Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году: движение к единой ставке
На фоне падения процентных ставок до рекордно низких уровней российский ипотечный рынок вырос за 2017 год на 37%, до 2 трлн рублей. Уменьшение стоимости ипотеки сопровождалось снижением дифференциации регионов по величине процентных ставок и ростом размера среднего кредита. При этом более половины регионов продемонстрировали сокращение объемов жилищного строительства в условиях появления новых вызовов для застройщиков. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), снижение ставок в 2018 году замедлится, а прирост ипотечных выдач будет равен 20–25%, что позволит рынку прибавить 2,4–2,5 трлн рублей.
Как сообщает RAEX, за 2017 год рынок ипотеки увеличился на 37%, до 2 трлн рублей, показав рекордный объем выдач за всю историю своего развития в России. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением процентных ставок по ипотеке, что способствовало не только первичным выдачам, но и рефинансированию ранее выданных ссуд. Уменьшение стоимости ипотеки и сохранение стабильных цен на недвижимость побудили население брать большие по сумме ссуды, чем в 2016-м, – средний размер кредита в прошлом году увеличился на 8%.
Темп прироста выдач в большинстве регионов превысил 30%, при этом отмечено снижение дифференциации регионов по размеру процентных ставок. Максимальные темпы падения ставок показали в основном регионы, в которых стоимость ипотеки была выше средних показателей на начало года, и, напротив, менее значительное снижение наблюдалось в субъектах, где годом ранее ставки были ниже среднероссийских. Наибольший прирост среди топ-20 регионов по объему выдач продемонстрировали Свердловская область (+48%), Краснодарский край (+43%) и Ленинградская область (+42%).
В RAEX отметили. что на фоне рекордов ипотечного рынка снизились объемы ввода нового жилья в эксплуатацию (-2,1% по сравнению с 2016 годом). Максимальные темпы прироста жилищного строительства показали Ленинградская область и Санкт-Петербург (+23 и +16% соответственно), что объясняется в том числе закрепившейся тенденцией к росту цен на «первичку» в данных регионах. В Санкт-Петербурге средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в IV квартале 2017 года выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, а в Ленинградской области – снизилась на 2,3% (при этом в течение года наблюдался рост).
В 2018 году, по прогнозу RAEX (Эксперт РА), рынок замедлится: объем выдач ипотеки вырастет на 20–25%, до 2,4–2,5 трлн рублей. Поддержку рынку окажут дальнейшее снижение ставок, сохранение стабильных цен на недвижимость и новая госпрограмма субсидирования ставки для семей с двумя и более детьми. Ограничивает потенциал развития ипотечного рынка отсутствие существенного роста реальных доходов населения. Кроме того, некоторое охлаждение ожидает сегмент ипотеки с первоначальным взносом менее 20% и сегмент рефинансирования после стабилизации ставок во второй половине текущего года.
Топ-50 регионов РФ по объему ипотечного кредитования в 2017 году
| Место в рэнкинге за 2017 г. | Место в рэнкинге за 2016 г. | Субъект РФ | Объем выдач ипотечных жилищных кредитов за 2017 г., млн руб. | Объем выдач ипотечных жилищных кредитов за 2016 г., млн руб. | Темп прироста (2017 г. / 2016 г.), % | Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 2017 г., % | Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 2016 г., % |
| 1 | 1 | г. Москва | 254 107 | 183 273 | 38,6 | 12,6 | 12,4 |
| 2 | 2 | Московская область | 159 519 | 114 137 | 39,8 | 7,9 | 7,7 |
| 3 | 3 | г. Санкт-Петербург | 129 125 | 93 576 | 38,0 | 6,4 | 6,4 |
| 4 | 4 | Тюменская область | 101 387 | 73 409 | 38,1 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 5 | Республика Татарстан | 66 385 | 48 614 | 36,6 | 3,3 | 3,3 |
| 6 | 6 | Свердловская область | 65 375 | 44 191 | 47,9 | 3,2 | 3,0 |
| 7 | 7 | Республика Башкортостан | 60 655 | 43 550 | 39,3 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 8 | Краснодарский край | 52 352 | 36 706 | 42,6 | 2,6 | 2,5 |
| 9 | 10 | Новосибирская область | 46 640 | 33 351 | 39,8 | 2,3 | 2,3 |
| 10 | 9 | Красноярский край | 43 841 | 34 007 | 28,9 | 2,2 | 2,3 |
| 11 | 11 | Челябинская область | 42 486 | 31 767 | 33,7 | 2,1 | 2,2 |
| 12 | 12 | Ростовская область | 42 254 | 30 798 | 37,2 | 2,1 | 2,1 |
| 13 | 13 | Нижегородская область | 40 716 | 30 373 | 34,1 | 2,0 | 2,1 |
| 14 | 14 | Самарская область | 40 300 | 30 101 | 33,9 | 2,0 | 2,0 |
| 15 | 15 | Пермский край | 35 549 | 26 181 | 35,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | 16 | Иркутская область | 31 323 | 22 909 | 36,7 | 1,5 | 1,6 |
| 17 | 17 | Ленинградская область | 31 159 | 21 965 | 41,9 | 1,5 | 1,5 |
| 18 | 18 | Кемеровская область | 27 749 | 20 210 | 37,3 | 1,4 | 1,4 |
| 19 | 19 | Воронежская область | 25 136 | 19 931 | 26,1 | 1,2 | 1,4 |
| 20 | 22 | Волгоградская область | 25 108 | 17 993 | 39,5 | 1,2 | 1,2 |
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным Банка России