Корпоративный блог компании РУСИПОТЕКА
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Корпоративный блог компании РУСИПОТЕКА
    26 апреля 201917:02
    поделитесь с друзьями

    Высшая ипотечная лига - итоги марта 2019

    Рейтинг читателей
    2272
    0
    комментарии (0)

    ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
    Март 2019. Объемы выдачи сохраняются

    Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

    Март показал, что ипотечное кредитование востребовано, хотя прироста выдачи по сравнению с предыдущим месяцем нет.

    Основные итоги месяца.
    По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за март 2019 года 100 000 кредитов на сумму 225 000 млн рублей. Это на 6 % в денежном выражении меньше, чем в марте прошлого года. Мартовский объем на 1 % меньше февральского. Усреднённое мартовское ускорение за период с 2012 по 2018 составило 11,5%. За три месяца выдано 280 000 кредитов на сумму 612 000 млн. руб. В 2018 году было на 5,5 % меньше.

    Прогноз Русипотеки на 2019 год

    Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%. Рост в 15 % также возможен. Но это будет видно по итогам апреля. Превышение выдачи в первом квартале 2019 года над выдачами в первом квартале 2018 года подтверждает реалистичность прогнозов.

    Рефинансирование

    Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за март составила чуть меньше 5 %, а за три месяца около 6%.

    Ставки

    Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке.

    Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам марта 2019 года

    Прошедшие три месяца позволяют подводить первые накопительные итоги. Один месяц – случайность, за три месяца формируется закономерность.
    Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам трех месяцев.

    ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-март 2019 года

    1. Промсвязьбанк – 51,88 %
    2. ЮниКредит Банк – 26,27 %
    3. Банк ДОМ.РФ – 20,87 %

    ТОП-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в марте относительно февраля

    1. Металлинвестбанк – 90,15 %
    2. Банк Левобережный – 70,62 %
    3. Райффайзенбанк – 44,97 %
    4. ЮниКредит Банк – 27,44 %
    5. Связь-Банк – 26,77 %
    6. РНКБ – 24,26 %
    7. АБ Россия – 20,35 %

    Отметим, первую десятку, сформировавшуюся по итогам трех месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

    ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за январь – март 2019 года, в млн руб.

    1. Сбербанк - 287 856
    2. ВТБ – 148 233
    3. Газпромбанк – 26 946
    4. Россельхозбанк - 17 889
    5. Банк ДельтаКредит - 17 330
    6. Банк ФК Открытие - 15 131
    7. Промсвязьбанк - 14 264
    8. Альфа-Банк - 11 669
    9. Райффайзенбанк - 10 498
    10. Абсолют Банк - 10 243

    Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Результаты трех месяцев 2019 года

    БАНК

    Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 3 месяца, млн руб.

    Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 3 месяца

    Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

    1

    Сбербанк

    287 856

    147 309

    1,05

    2

    ВТБ

    148 233

    61 361

    7,86

    3

    Газпромбанк

    26 946

    10 364

    11,39

    4

    Россельхозбанк

    17 889

    7 571

    2,40

    5

    Банк ДельтаКредит

    17 330

    6 610

    8,49

    6

    Банк ФК Открытие

    15 131

    6 096

    6,05

    7

    Промсвязьбанк

    14 264

    6 687

    51,88

    8

    Альфа-Банк

    11 669

    2 706

    13,23

    9

    Райффайзенбанк

    10 498

    3 025

    12,06

    10

    Абсолют Банк

    10 243

    4 087

    0,12

    11

    Банк ДОМ.РФ

    9 680

    4 572

    20,87

    12

    Банк Возрождение

    7 746

    2 706

    2,87

    13

    Банк Санкт-Петербург

    6 666

    2 848

    0,65

    14

    Совкомбанк

    6 226

    4 484

    0,06

    15

    Банк Уралсиб

    5 396

    2 408

    3,13

    16

    ЮниКредит Банк

    5 391

    2 002

    26,27

    17

    Банк АК БАРС

    3 616

    1 891

    4,04

    18

    Московский кредитный банк

    2 998

    618

    -

    19

    Банк Центр-инвест

    2 854

    1 587

    -

    20

    СМП банк

    2 387

    596

    6,37

    21

    Связь-Банк

    2 240

    944

    0,31

    22

    Транскапиталбанк

    2 236

    1 045

    7,47

    23

    Запсибкомбанк

    2 233

    1 002

    8,06

    24

    АБ  Россия

    1 900

    750

    18,95

    25

    РНКБ

    1 703

    762

    0,18

    26

    Примсоцбанк

    1 183

    593

    5,16

    27

    Сургутнефтегазбанк

    1 017

    360

    -

    28

    Банк Левобережный

    929

    492

    12,82

    29

    Кубань кредит

    801

    389

    -

    30

    Металлинвестбанк

    826

    327

    3,87

     

    АО ДОМ.РФ

    1 036

    586

    22,20

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

    10 716

    5 158

    21,00

    Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены

    ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за март 2019 года, в млн руб.

    1. 1. Сбербанк - 99 328
    2. 2. ВТБ – 54 454
    3. 3. Газпромбанк - 9 603
    4. 4. Россельхозбанк - 6 293
    5. 5. Банк ДельтаКредит - 6 060
    6. 6. Банк ФК Открытие - -5 848
    7. 7. Промсвязьбанк - 5 583
    8. 8. Альфа-Банк - 3 920
    9. 9. Райффайзенбанк – 5 164
    10. 10. Абсолют Банк – 3 503

    Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты марта 2019 года

    БАНК

    Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за март, млн руб.

    Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за март

    Отношение выдачи в марта к выдаче в феврале, %

    1

    Сбербанк

    99 328

    50 958

    -5,08

    2

    ВТБ

    54 454

    22 344

    2,93

    3

    Газпромбанк

    9 603

    3 724

    9,51

    4

    Россельхозбанк

    6 293

    2 740

    -3,80

    5

    Банк ДельтаКредит

    6 060

    2 460

    -8,49

    6

    Банк ФК Открытие

    5 848

    2 344

    -11,24

    7

    Промсвязьбанк

    5 583

    2 573

    8,39

    8

    Райффайзенбанк

    5 164

    1 419

    44,97

    9

    Альфа-Банк

    3 920

    893

    -14,28

    10

    Банк ДОМ.РФ

    3 910

    1 744

    18,44

    11

    Абсолют Банк

    3 503

    1 378

    1,83

    12

    Банк Санкт-Петербург

    2 584

    1 084

    13,23

    13

    Банк Возрождение

    2 549

    848

    -19,05

    14

    Совкомбанк

    2 379

    1 700

    1,41

    15

    ЮниКредит Банк

    2 271

    838

    27,44

    16

    Банк Уралсиб

    2 011

    932

    0,45

    17

    Московский кредитный банк

    1 513

    284

    1,2

    18

    Банк Центр-инвест

    1 163

    629

    14,81

    19

    Банк АК БАРС

    1 114

    560

    -13,71

    20

    Связь-Банк

    966

    385

    26,77

    21

    Транскапиталбанк

    927

    429

    13,05

    22

    Запсибкомбанк

    844

    378

    5,63

    23

    СМП банк

    757

    183

    -13,29

    24

    АБ  Россия

    757

    278

    20,35

    25

    РНКБ

    712

    303

    24,26

    26

    Металлинвестбанк

    447

    160

    90,15

    27

    Банк Левобережный

    439

    216

    70,62

    28

    Примсоцбанк

    429

    210

    3,62

    29

    Сургутнефтегазбанк

    367

    128

    0,00

    30

    Кубань кредит

    319

    181

    13,12

     

    АО ДОМ.РФ

    456

    289

    5,92

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

    4 366

    2 033

    16,99

    Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

    Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании марта коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами январского и февральского кредитования.

    ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

    1. Сбербанк - 3 725 198 млн руб.
    2. ВТБ - 1 463 940 млн руб.
    3. Газпромбанк - 359 442 млн руб.
    4. Россельхозбанк - 247 663 млн руб.
    5. Банк ДельтаКредит - 188 917 млн руб.

    Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 497 305 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

    ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

    1. Сбербанк
    2. ВТБ
    3. ДОМ.РФ
    4. Газпромбанк
    5. Россельхозбанк

    Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 230 млрд рублей.

    Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

    Наименование банка

    Кредитный портфель на 1.04.2019, млн рублей

    Клиентский портфель на 1.04.2019, шт.

    1

     Сбербанк

    3 725 198

    3 121 282

    2

     ВТБ

    1 463 940

    919 218

    3

     Газпромбанк

    359 442

    212 331

    4

     Россельхозбанк

    247 663

    187 162

    5

     Дельтакредит

    188 917

    95 580

    6

     Райффайзенбанк

    123 651

    -

    7

     ФК Открытие

    94 832

    -

    8

     Абсолют Банк

    92 069

    49 832

    9

     Связь-Банк

    73 022

    44 484

    10

     Уралсиб

    69 330

    44 997

    11

     Банк ДОМ.РФ

    66 900

    38 320

    12

     Санкт-Петербург

    59 678

    36 159

    13

     Совкомбанк

    59 377

    53 693

    14

     Возрождение

    57 463

    28 382

    15

     Промсвязьбанк

    57 102

    29 963

    16

     АК БАРС

    52 331

    38 729

    17

     Транскапиталбанк

    51 504

    28 000

    18

     Альфа-Банк

    44 606

    13 808

    19

     ЮниКредит Банк

    43 280

    20 083

    20

     Центр-инвест

    35 503

    25 524

    21

     Запсибкомбанк

    33 740

    23 840

    22

     МКБ

    21 685

    6 356

    23

     СМП-банк

    19 270

    5 416

    24

     Металлинвестбанк

    14 695

    7 817

    25

     АБ Россия

    14 000

    8 000

    26

     Кубань Кредит

    10 485

    8 110

    27

     РНКБ

    9 997

    5 545

    28

     Левобережный

    6 309

    3 791

    29

     Примсоцбанк

    5 441

    3 485

    30

     СНГБ

    1 700

    600

     

    АО ДОМ.РФ

    430 400

    377 632

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

    497 300

    415 952

    Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

    Заключение

    Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты марта позволяют сделать прогнозы.

    Первый. Ставки.
    В марте, когда составляется этот отчет, рост ставок прекратился. До конца первого полугодия 2019 г. возможно некоторое увеличение уровня ставок примерно до 10,5% — это результат оформления кредитов, одобренных в первом квартале.
    В 2019 году средневзвешенная ставка всех выданных за год кредитов может составить 10 %.

    Второй. Объемы.
    Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.
    Есть предпосылки увеличения степени оптимизма в пределах роста рынка на 15 %.
     

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться