03 марта 2020
1775
поделитесь с друзьями

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги января 2020 года

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА

Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования по итогам января 2020 года

скачать по ссылке

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

По данным ЦБ РФ за январь 2020 года банками выдано 80’644 ипотечных кредитов на сумму 192’791 млн рублей. Это на 14,5% в денежном выражении больше, чем в январе прошлого года. Январский объем на 44,1% меньше, чем в декабре 2019 года. От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 18,14%.

 

Таблица 1. Доля ипотечной выдачи в общем объеме розничного кредитования

Период

Общий объем розничных кредитов, млн. руб.

Объем выдачи ипотечных кредитов, млн. руб.

Доля выдачи ипотечных кредитов, %

2017 год

9 233 726

2 021 918

21,90

2018 год

12 456 050

3 013 115

24,19

2019 год

14 044 568

2 848 190

20,28

2020 год

1 063 081

192 791

18,14

январь 2020

1 063 081

192 791

18,14

 

Таблица 2. Индекс Русипотеки и средневзвешенные ставки ЦБ РФ

 

Индекс Русипотеки

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

Средневзвешенная ставка по всем кредитам

Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований

Декабрь 2019

9,13

9,01

8,90

9,00

8,28

Январь 2020

9,12

9,00

8,83

8,84

8,02

Февраль 2020

8,90

8,84

8,64

-

-

 

Таблица 3. Еженедельный индекс Русипотеки

дата

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

04.12.2019

9,27

9,16

9,07

25.12.2019

9,13

9,01

8,90

16.01.2020

9,13

9,01

8,86

30.01.2020

9,12

9,00

8,83

05.02.2020

9,12

9,00

8,83

26.02.2020

8,90

8,84

8,64

 

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам января 2020 года

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты января 2020. Собственная выдача.

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов в январе 2020 года,

млн. руб.

Количество выданных ипотечных кредитов в январе 2020 года

Прирост к декабрю 2019 года, %

1

Сбербанк

81 768

38 439

-44,39

2

ВТБ

43 619

17 827

-49,27

3

Банк ФК Открытие

10 032

3 517

-38,15

4

Альфа-Банк

9 651

2 598

-46,50

5

Россельхозбанк

6 645

2 841

-44,43

6

Газпромбанк

6 122

1 958

-46,47

7

Промсвязьбанк*

5 533

2 262

-37,85

8

Райффайзенбанк

5 450

1 268

-30,91

9

Банк ДОМ.РФ

4 680

1 830

-46,82

10

Росбанк

4 633

1 512

-55,35

11

Абсолют Банк

2 983

1 068

-48,68

12

Банк Уралсиб

2 608

906

-38,62

13

ЮниКредит Банк

2 395

819

-56,59

14

Совкомбанк

1 840

1 155

-44,89

15

Банк Возрождение

1 717

426

-38,22

16

Банк Санкт-Петербург

1 551

582

-34,83

17

Транскапиталбанк

1 384

557

-52,91

18

Банк АК БАРС

1 214

623

-29,50

19

РНКБ

724

318

-39,85

20

МКБ

676

137

-50,29

21

Металлинвестбанк

607

195

-45,95

22

Запсибкомбанк

599

265

-63,32

23

Банк Центр-инвест

596

340

-50,70

24

Примсоцбанк

308

127

-67,65

25

Банк Левобережный

231

127

-67,42

26

Кубань Кредит

176

110

-43,59

27

СМП-банк

143

38

-77,34

* Данные Промсвязьбанка включают в себя данные Связь-Банка: портфель на 01.02.2020 – 70 880 млн руб., объем выдачи за январь – 704 млн руб., количество - 282 шт., выдача на первичном рынке за январь – 325 млн руб.

Спрос на рефинансирование сохраняется. В январе объемы рефинансирования были ниже, чем в декабре, при этом выше, чем в предыдущие месяцы 2019 года. Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за январь составила около 14%.

Таблица 5. Рефинансирование чужих заемщиков в январе 2020 года

БАНК

Рефинансирование клиентов  других  банков

Объем, млн руб.

Кол-во, шт.

1

ВТБ

11 570

5 705

2

Райффайзенбанк

2 765

683

3

Россельхозбанк

1 863

888

4

Банк ДОМ.РФ

1 650

762

5

Промсвязьбанк*

1 423

817

6

Сбербанк

1 351

744

7

Альфа-Банк

1 176

450

8

Росбанк

1 049

351

9

Банк ФК Открытие

910

459

10

Газпромбанк

887

451

11

ЮниКредит Банк

861

306

12

Транскапиталбанк

633

257

13

Банк Возрождение

454

114

14

Банк Уралсиб

345

163

15

Запсибкомбанк

184

98

16

Банк АК БАРС

176

110

17

Банк Центр-инвест

131

87

18

Примсоцбанк

43

17

19

СМП-банк

38

14

20

Банк Левобережный

37

25

21

Банк Санкт-Петербург

33

13

22

Металлинвестбанк

27

13

23

РНКБ

23

10

24

Абсолют Банк

11

4

* Данные Промсвязьбанка включают в себя данные Связь-Банка

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Выдача ипотечных кредитов на первичном рынке

БАНК

Объем выдачи на первичном рынке в январе 2020 года,

млн. руб.

Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке в январе 2020 года, шт.

Доля первичного рынка в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

22 418

8 987

27,42

2

ВТБ

14 247

4 742

32,66

3

Альфа-Банк

6 461

1 627

66,95

4

Банк ФК Открытие

5 057

1 463

50,41

5

Промсвязьбанк*

3 019

980

54,56

6

Россельхозбанк

1 947

540

29,30

7

Банк ДОМ.РФ

1 700

582

36,32

8

Банк Уралсиб

1 318

321

50,54

9

Банк Санкт-Петербург

1 144

440

73,76

10

Росбанк

1 138

340

24,56

11

Газпромбанк

930

226

15,19

12

Банк Возрождение

862

191

50,20

13

Райффайзенбанк

741

155

13,60

14

Абсолют Банк

733

243

24,57

15

МКБ

483

97

71,45

16

ЮниКредит Банк

343

102

14,32

17

Банк АК БАРС

294

155

24,22

18

Совкомбанк

275

94

14,95

19

Транскапиталбанк

251

115

18,14

20

Металлинвестбанк

247

67

40,69

21

РНКБ

217

103

29,91

22

Кубань Кредит

169

107

96,02

23

Банк Центр-инвест

112

71

18,79

24

Запсибкомбанк

99

36

16,53

25

Примсоцбанк

22

4

7,27

26

Банк Левобережный

18

8

7,79

27

СМП-банк

0

0

0,00

* Данные Промсвязьбанка включат в себя данные Связь-Банка

 

Таблица 7. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели на 01.02.2020г.

Наименование банка

Кредитный портфель на 01.02.2020, млн. рублей

Клиентский портфель на 01.02.2020, шт.

Прирост к декабрю 2019 года, %

1

Сбербанк

4 084 215

3 286 443

0,93

2

ВТБ

1 691 218

1 010 304

0,35

3

Газпромбанк

384 625

222 357

-0,12

4

Россельхозбанк

273 701

203 367

0,19

5

Росбанк

216 619

104 558

0,48

6

Промсвязьбанк*

169 964

93 630

1,50

7

Банк ФК Открытие

167 468

нд

4,14

8

Райффайзенбанк

142 760

60 693

1,45

9

Банк ДОМ.РФ

122 160

65 929

3,98

10

Альфа-Банк

118 720

35 494

6,55

11

Абсолют Банк

79 465

39 150

-0,18

12

Банк Уралсиб

76 312

45 603

1,67

13

Совкомбанк

67 523

60 025

0,02

14

Банк Возрождение

64 660

30 198

0,41

15

Банк Санкт-Петербург

63 728

37 385

0,03

16

Банк АК БАРС

61 290

44 179

3,55

17

ЮниКредит Банк

60 717

27 598

1,96

18

Транскапиталбанк

56 386

33 225

2,09

19

Запсибкомбанк

36 198

24 521

0,00

20

Банк Центр-инвест

36 135

26 495

0,07

21

Московский кредитный банк

23 651

6 733

0,49

22

РНКБ

17 528

9 121

1,80

23

Металлинвестбанк

13 743

6 122

3,09

24

Кубань Кредит

11 483

8 898

-0,02

25

Банк Левобережный

7 519

4 496

-0,73

26

Примсоцбанк

6 320

3 782

-0,03

27

СМП-банк

322

86

-98,41

 

АО ДОМ.РФ

546 320

473 398

-0,12

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

668 477

539 327

-1,15

* Данные Промсвязьбанка включат в себя данные Связь-Банка

 

Таблица 8. Доля рынка ТОП-20 Высшей ипотечной лиги по объему собственной выдачи

 БАНК

Доля выдачи в январе 2020 года, %

Доля выдачи за 2019 год, %

1

Сбербанк

41,3

44,1

2

ВТБ

22,0

23,3

3

Банк ФК Открытие

5,1

3,2

4

Альфа-Банк

4,9

3,2

5

Россельхозбанк

3,4

3,1

6

Газпромбанк

3,1

3,9

7

Промсвязьбанк*

2,8

2,6

8

Райффайзенбанк

2,8

2,0

9

Банк ДОМ.РФ

2,4

2,1

10

Росбанк

2,3

2,6

11

Абсолют Банк

1,5

1,8

12

Банк Уралсиб

1,3

1,0

13

ЮниКредит Банк

1,2

1,1

14

Совкомбанк

0,9

1,0

15

Банк Возрождение

0,9

0,9

16

Банк Санкт-Петербург

0,8

0,9

17

Транскапиталбанк

0,7

0,5

18

Банк АК БАРС

0,6

0,5

19

РНКБ

0,4

0,3

20

Московский кредитный банк

0,3

0,3

* Данные Промсвязьбанка включат в себя данные Связь-Банка

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОБЗОРА В МАГАЗИНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ