ЦБ зарегистрировал ипотечные облигации банка "ДельтаКредит" серии 10-ИП на 5 млрд рублей

Банк России зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций банка "ДельтаКредит" с ипотечным покрытием серии 10-ИП объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 41003338В.

К размещению по открытой подписке планируются 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, купонный период - полгода, предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций.

Выпуск обеспечивается залогом ипотечного покрытия и поручительством со стороны Societe Generale S. A.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 14 миллиардов рублей.

С 3 по 4 декабря банк планирует провести сбор заявок на пятилетние облигации с ипотечным покрытием серии 09-ИП объемом 5 миллиардов рублей. Размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 11 декабря.

Ориентир ставки первого купона составляет 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,20-9,46%.

Купонный период выпуска составляет полгода (182 дня), предусмотрена оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами выпуска являются "ВЭБ Капитал" и Росбанк .

В планах банка также размещение семи выпусков биржевых облигаций на 30 миллиардов рублей.