ЗАО "ИА ИТБ 2013" планирует провести сбор заявок на облигации класса "А"

ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2013", SPV-компания Инвестторгбанка , планирует 6-8 ноября провести сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" на 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 ноября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,04-9,31% годовых.

К размещению по открытой подписке планируются 3 миллиона 500 облигаций номиналом 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца. Ставка первого купона будет определена по итогам сбора заявок, ставки последующих купонов будут равны ставке первого.

Погашение облигаций будет осуществляться частями, в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 3 августа 2046 года. Выпуск соответствуют критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Общий объем выпуска составляет 3,53 миллиарда рублей, который делится на класс "А" (3 миллиарда рублей, 85% от общего объема выпуска), размещаемый среди широкого класса инвесторов, и класс "Б" (0,53 миллиарда рублей, 15%), который будет выкуплен Инвестторгбанком по закрытой подписке.

Это вторая сделка Инвестторгбанка по секьюритизации ипотечного портфеля. В ноябре 2012 года через ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" банк разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" и "Б" общим объемом 3,333 миллиарда рублей. Ставка квартальных купонов по облигациям класса "А" на 2,4 миллиарда рублей была установлена в размере 8,75% годовых.