"Мультиоригинаторный ИА1" разместил ипотечные облигации на 6,69 млрд рублей

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" 30 сентября завершил размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А/3", "Б1/3", "Б2/3" и "Б3/3" на общую сумму 6 млрд 696,049 млн рублей, говорится в сообщениях компании.

Объем выпуска класса "А/3" составляет 5 млрд 463,983 млн рублей, "Б1/3" - 563,048 млн рублей, "Б2/3" - 174,981 млн рублей, "Б3/3" - 494,037 млн рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.

Размещение бондов прошло по закрытой подписке. Бумаги класса "А/3" размещены в пользу АИЖК, облигации класса "Б1/3" в пользу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), класса "Б2/3" - Банка жилищного финансирования (банк "Жилфинанс"), класса "Б3/3" - Запсибкомбанка.

Цена размещения выпусков "А/3", "Б1/3" и "Б3/3" составит 100% от номинала, "Б2/3" - 164,652% от номинала.

Банк России 18 сентября зарегистрировал жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "Б1/3, "Б2/3" и "Б3/3" на общую сумму 1,23 млрд рублей под номерами 4-05-82069-Н-4-07-82069-Н соответственно. А 22 сентября были зарегистрированы бонды класса "А/3" под номером 4-08-82069-Н.

Облигации всех классов подлежат полному погашению 24 декабря 2047 года. Погашение облигаций будет осуществляться частями 24-го числа в марте, июне, сентябре и декабре каждого года.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и усмотрению эмитента.

Обязательства по бондам класса "А/3" дополнительно обеспечены поручительством АИЖК и исполняются прежде обязательств по бондам классов "Б1/3", "Б2/3" и "Б3/3".

В марте эмитент разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А", "Б1", "Б2" и "Б3" на общую сумму 2 млрд 469,931 млн рублей.