Moody's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг "Baa3(sf)" облигациям "ИА Открытие 1"

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг "Baa3(sf)" жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А", планируемым к размещению ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" (SPV-компания банка "Открытие" ), объемом 3,4 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе агентства.

"Ипотечный агент Открытие 1" планирует 9-10 сентября провести сбор заявок на облигации класса "А". Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 сентября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,1-9,42% годовых.

Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Ожидаемая дюрация займа - 2,3-2,28 года. Организаторами размещения выступают "ВЭБ Капитал", Номос-банк и банк "Открытие".

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3,448 миллиона облигаций класса "А" и по закрытой подписке - 916,557 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является банк "Открытие". Moody's не присваивало рейтинг облигациям класса "Б".

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 февраля 2045 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.