29 сентября 2019
2117
поделитесь с друзьями

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги августа 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам августа 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

В августе наблюдается увеличение объема выдачи по сравнению с июнем. Основные итоги месяца (до публикации официальных данных ЦБ). По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за август 2019 года выдано 114 000 кредитов на сумму 248 000 млн рублей. Это на 4,7 % в денежном выражении меньше, чем в августе прошлого года. Августовский объем на 11,7% больше июльского. За восемь месяцев выдано 790 000 кредитов на сумму 1 730 000 млн. руб. В 2018 году было на 4,7 % больше.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за август составила около 5%, а за восемь месяцев – так же около 5%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. Ставки демонстрируют значительное снижение.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

дата

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

18.01.2019

10,38

10,23

10,26

28.02.2019

10,81

10,72

10,74

27.03.2019

10,85

10,75

10,74

24.04.2019

10,82

10,70

10,70

29.05.2019

10,79

10,69

10,68

26.06.2019

10,50

10,46

10,51

31.07.2019

10,41

10,35

10,30

28.08.2019

9,97

9,86

9,92

04.09.2019

9,94

9,83

9,89

11.09.2019

9,92

9,91

9,85

18.09.2019

9,90

9,81

9,85

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам августа 2019 года

Прошедшие восемь месяцев позволяют подводить накопительные итоги, позади 2/3 года.
Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам восьми месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-август 2019 года

1. Промсвязьбанк – 42,21 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,75 %
3. ЮниКредит Банк – 19,29 %

ТОП-10 банков по приросту объема выдачи (с учетом выкупа) в августе относительно июля

1. Банк АК БАРС - 372,22 %
2. СМП банк - 36,72 %
3. Банк ФК Открытие - 34,03 %
4. Примсоцбанк - 33,19 %
5. Сбербанк - 29,05 %
6. Промсвязьбанк - 18,89 %
7. Россельхозбанк - 13,14 %
8. ВТБ - 12,95 %
9. Банк ДОМ.РФ - 12,62 %
10. Банк Центр-инвест - 11,36 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам восьми месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь – август 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 772 212
2. ВТБ – 405 905
3. Газпромбанк – 75 877
4. Россельхозбанк – 53 059
5. Росбанк – 47 842
6. Банк ФК Открытие – 46 342
7. Альфа-Банк – 40 166
8. Промсвязьбанк – 38 296
9. Банк ДОМ.РФ – 36 526
10. Райффайзенбанк – 35 936

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты 8 месяцев 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 8 месяцев, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 8 месяцев

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

772 212

402 557

*0,66

2

ВТБ

405 905

165 710

7,35

3

Газпромбанк

75 877

28 630

8,08

4

Россельхозбанк

53 059

22 977

2,40

5

Росбанк

47 842

16 904

5,28

6

Банк ФК Открытие

46 342

18 603

6,11

7

Альфа-Банк

40 166

9 782

8,16

8

Промсвязьбанк

38 296

17 280

42,21

9

Банк ДОМ.РФ

36 526

16 128

22,75

10

Райффайзенбанк

35 936

9 557

9,03

11

Абсолют Банк

32 968

12 433

0,67

12

ЮниКредит Банк

18 658

6 762

19,29

13

Банк Санкт-Петербург

17 583

7 290

0,65

14

Совкомбанк

17 246

11 893

0,08

15

Банк Уралсиб

17 209

7 363

2,47

16

Банк Возрождение

15 798

5 815

4,15

17

Транскапиталбанк

12 468

6 287

4,37

18

Банк АК БАРС

10 247

5 788

1,89

19

Связь-Банк

8 142

3 411

0,33

20

Московский кредитный банк

6 753

1 394

0,00

21

Банк Центр-инвест

5 982

3 361

0,00

22

Запсибкомбанк

5 915

2 628

6,14

23

РНКБ

5 842

2 474

1,23

24

СМП банк

5 145

1 266

6,45

25

Примсоцбанк

3 795

1 798

5,01

26

Металлинвестбанк

3 381

1 299

3,16

27

Банк Левобережный

2 785

1 507

12,82

28

Кубань кредит

2 424

1 366

0,00

 

АО ДОМ РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

37 562

10 143

9,40

* - расчетные данные

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – август 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 772 212
2. ВТБ – 405 905
3. Газпромбанк – 70 732
4. Россельхозбанк – 53 059
5. Банк ФК Открытие – 46 342
6. Росбанк – 45 747
7. Альфа-Банк – 40 166
8. Промсвязьбанк – 38 296
9. Райффайзенбанк – 35 936
10. Абсолют Банк – 32 968

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 8 месяцев 2019 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов за 8 месяцев, млн. руб.

Количество выданных  ипотечных кредитов за 8 месяцев

1

 Сбербанк

772 212

402 557

2

 ВТБ

405 905

165 710

3

 Газпромбанк

70 732

26 067

4

 Россельхозбанк

53 059

22 977

5

 Банк ФК Открытие

46 342

18 603

6

 Росбанк

45 747

16 038

7

 Альфа-Банк

40 166

9 782

8

 Промсвязьбанк

38 296

17 280

9

 Райффайзенбанк

35 936

9 557

10

 Абсолют Банк

32 968

12 433

11

 Банк ДОМ.РФ

32 330

13 514

12

 ЮниКредит Банк

18 658

6 762

13

 Санкт-Петербург

17 583

7 290

14

 Совкомбанк

17 246

11 893

15

 Уралсиб

17 209

7 363

16

 Возрождение

15 798

5 815

17

 Связь-Банк

8 142

3 411

18

 Транскапиталбанк

7 776

3 489

19

 АК БАРС

7 507

3 643

20

 МКБ

6 753

1 394

21

 Центр-инвест

5 982

3 361

22

 Запсибкомбанк

5 891

2 616

23

 РНКБ

5 842

2 474

24

 СМП-банк

5 145

1 266

25

 Примсоцбанк

3 795

1 798

26

 Металлинвестбанк

3 381

1 299

27

 Левобережный

2 783

1 506

28

 Кубань Кредит

2 424

1 366

 

АО ДОМ РФ

150

60

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

32 480

13 574

 

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за август 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 117 436
2. ВТБ – 54 387
3. Газпромбанк – 10 844
4. Банк ФК Открытие – 8 109
5. Россельхозбанк – 7 984
6. Альфа-Банк – 7 751
7. Банк ДОМ.РФ – 6 396
8. Росбанк – 5 555
9. Промсвязьбанк – 4 927
10. Абсолют Банк – 4 775

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты августа 2019 года

 БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за август, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за август

Прирост августа к июлю, %

1

Сбербанк

117 436

61 872

29,05

2

ВТБ

54 387

22 268

12,95

3

Газпромбанк

10 844

4 357

-11,79

4

Банк ФК Открытие

8 109

3 010

34,03

5

Россельхозбанк

7 984

3 641

13,14

6

Альфа-Банк

7 751

2 118

9,01

7

Банк ДОМ.РФ

6 396

2 716

12,72

8

Росбанк

5 555

1 930

-5,66

9

Промсвязьбанк

4 927

1 956

18,89

10

Абсолют Банк

4 775

1 716

-5,99

11

Райффайзенбанк

3 860

659

-18,84

12

Банк АК БАРС

3 485

2 499

372,22

13

Банк Уралсиб

2 712

1 004

-8,81

14

ЮниКредит Банк

2 179

738

-5,92

15

Совкомбанк

2 134

1 423

-3,87

16

Банк Санкт-Петербург

1 884

708

7,05

17

Банк Возрождение

1 237

388

-5,43

18

Связь-Банк

1 217

492

-0,90

19

Транскапиталбанк

1 160

502

-1,78

20

РНКБ

878

371

9,61

21

Банк Центр-инвест

706

398

11,36

22

Запсибкомбанк

671

307

-1,47

23

Примсоцбанк

618

278

33,19

24

СМП банк

551

157

36,72

25

Металлинвестбанк

437

179

-4,59

26

Московский кредитный банк

349

78

-36,78

27

Банк Левобережный

340

170

0,00

28

Кубань кредит

298

175

-6,29

 

АО ДОМ.РФ

0

0

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

6 396

2 716

12,72


ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 8 месяцев 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк - 199 143
2. ВТБ – 161 310
3. Газпромбанк – 38 592
4. Россельхозбанк– 24 776
5. Альфа-Банк – 21 035
6. Банк ФК Открытие – 18 481
7. Промсвязьбанк - 15 010
8. Банк ДОМ.РФ – 14 472
9. Банк Санкт-Петербург – 12 391
10. Возрождение – 11 015

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 8 месяцев 2019 года
 

БАНК

Объем выдачи на первичном рынке за 8 месяцев, млн. руб.

Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за 8 месяцев, шт.

Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %

1

 Сбербанк

199 143

89 195

25,79

2

 ВТБ

161 310

56 662

39,74

3

 Газпромбанк

38 592

11 722

54,56

4

 Россельхозбанк

24 776

8 606

46,70

5

 Альфа-Банк

21 035

4 855

52,37

6

 Банк ФК Открытие

18 481

6 145

39,88

7

 Промсвязьбанк

15 010

5 018

39,19

8

 Банк ДОМ.РФ

14 472

5 632

44,76

9

 Санкт-Петербург

12 391

5 372

70,47

10

 Возрождение

11 015

3 570

69,72

11

 Росбанк

10 496

3 463

22,94

12

 Райффайзенбанк

9 423

2 184

26,22

13

 Уралсиб

9 328

3 562

54,20

14

 Абсолют Банк

8 995

3 224

27,28

15

 АК БАРС

5 566

2 943

74,14

16

 МКБ

4 386

904

64,95

17

 ЮниКредит Банк

3 721

1 281

19,94

18

 Совкомбанк

3 681

1 237

21,34

19

 Транскапиталбанк

2 696

1 222

34,67

20

 Кубань Кредит

2 275

1 323

93,85

21

 Связь-Банк

1 922

693

23,61

22

 СМП-банк

1 763

413

34

23

 РНКБ

1 598

748

27,35

24

 Металлинвестбанк

1 299

469

38,42

25

 Запсибкомбанк

1 171

490

19,88

26

 Центр-инвест

923

552

15,43

27

 Примсоцбанк

415

170

10,94

28

 Левобережный

0

0

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

14 678

5 731

45,19

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании августа коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих семи месяцев.

ТОП-5 банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 871 893 млн руб.
2. ВТБ - 1 576 531 млн руб.
3. Газпромбанк – 377 408 млн руб.
4. Россельхозбанк – 260 798 млн руб.
5. Росбанк – 201 982 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 575 284 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 662 млрд рублей.

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 01.09.2019, млн. рублей

Клиентский портфель на 01.09.2019, шт.

1

 Сбербанк

3 871 893

3 089 267

2

 ВТБ

1 576 531

965 770

3

 Газпромбанк

377 408

222 337

4

 Россельхозбанк

260 798

198 786

5

 Росбанк

201 982

102 031

6

 Райффайзенбанк

132 071

58 684

7

 ФК Открытие

119 496

нд

8

 Банк ДОМ.РФ

96 860

53 782

9

 Абсолют Банк

91 443

47 347

10

 Промсвязьбанк

76 062

39 265

11

 Связь-Банк

73 078

44 518

12

 Уралсиб

70 638

44 620

13

 Альфа-Банк

67 455

20 266

14

 Санкт-Петербург

63 421

37 592

15

 Совкомбанк

63 221

57 041

16

 Возрождение

60 383

29 337

17

 Транскапиталбанк

55 960

31 556

18

 АК БАРС

54 793

40 573

19

 ЮниКредит Банк

52 287

23 714

20

 Центр-инвест

35 641

25 958

21

 Запсибкомбанк

34 538

24 027

22

 МКБ

22 874

6 671

23

 СМП-банк

20 222

5 741

24

 Металлинвестбанк

16 030

8 327

25

 РНКБ

12 792

6 773

26

 Кубань Кредит

11 155

8 564

27

 Левобережный

6 889

4 120

28

 Примсоцбанк

5 794

3 565

 

АО ДОМ.РФ

478 424

421 993

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

575 284

475 775