01 августа 2019
2295
поделитесь с друзьями

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги июня 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам июня 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

По данным ЦБ РФ коммерческими банками за июнь 2019 года выдано 96’313 кредитов на сумму 214’826 млн рублей. Это на 13% в денежном выражении меньше, чем в июне прошлого года. Июньский объем на 12,8% больше майского.

За шесть месяцев выдано 575’526 кредита на сумму 1’263'922 млн. руб. В 2018 году за 6 месяцев было выдано на 3,5% больше. От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 19,7%.

Долевое строительство
За июнь выдано 27’093 кредита на сумму 72’967 млн. руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования в июне равна 33,97%. От общей выдачи за шесть месяцев это составляет 28,30% За шесть месяцев выдано 137’623 кредита на сумму 357’806 млн. руб.
Справочно. По итогам 2018 года – 29% составила доля кредитования приобретения новостроек в общем объеме ипотечного жилищного кредитования. За первый квартал 2019 года – 26,5%.

Ипотечный кредитный портфель увеличился за июнь на 78’028 млн. руб. и достиг 7’002’654 млн. руб. Прирост за месяц составил около 1%. Ипотечный портфель составил 43,25% от розничного кредитного портфеля физических лиц.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за июнь составила чуть меньше 4%, а за шесть месяцев – около 5%.

Ставки
Первое. Результат повышения ставок с конца лета 2018 проявился в переходе средневзвешенной ставки по выданным кредитам через 10% (табл. 1). С сентября 2017 года все ставки по выданным кредитам за месяц были ниже 10%.
Второе. Зафиксирована пауза в повышении ставок предложения с 20 марта 2019 года. В июне происходит значительное снижение ставок. Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. (табл. 2).

Таблица 1. Индекс Русипотеки и средневзвешенные ставки ЦБ РФ

 

Индекс Русипотеки

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

Средневзвешенная ставка по всем кредитам

Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований

Январь 2019

10,42

10,28

10,26

9,87

9,64

Февраль 2019

10,80

10,65

10,68

10,15

9,92

Март 2019

10,86

10,75

10,73

10,42

10,12

Апрель 2019

10,82

10,70

10,70

10,56

10,23

Май 2019

10,79

10,69

10,68

10,54

10,03

Июнь
2019

10,53

10,48

10,54

10,28

9,82

Июль
2019

10,41

10,37

10,30

-

-

Таблица 2. Еженедельный Индекс Русипотеки

дата

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

18.01.2019

10,38

10,23

10,26

18.02.2019

10,79

10,69

10,64

28.02.2019

10,81

10,72

10,74

07.03.2019

10,83

10,72

10,74

13.03.2019

10,82

10,72

10,72

20.03.2019

10,86

10,75

10,72

27.03.2019

10,85

10,75

10,74

04.04.2019

10,85

10,75

10,74

10.04.2019

10,83

10,74

10,71

17.04.2019

10,82

10,73

10,7

24.04.2019

10,82

10,7

10,7

01.05.2019

10,82

10,7

10,7

08.05.2019

10,82

10,7

10,7

16.05.2019

10,82

10,7

10,7

22.05.2019

10,82

10,7

10,7

29.05.2019

10,79

10,69

10,68

05.06.2019

10,72

10,66

10,63

12.06.2019

10,66

10,55

10,62

19.06.2019

10,53

10,48

10,54

26.06.2019

10,50

10,46

10,51

03.07.2019

10,52

10,50

10,49

11.07.2019

10,43

10,33

10,41

17.07.2019

10,41

10,37

10,30


2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам июня 2019 года

Общее впечатление от июня следующее. Прошедшие шесть месяцев позволяют подводить накопительные итоги, закрываем первое полугодие. Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам шести месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-июнь 2019 года

  1. Промсвязьбанк – 47,20 %
  2. Банк ДОМ.РФ – 22,98 %
  3. ЮниКредит Банк – 19,65 %

ТОП-7 банков по соотношению ипотечного кредитования в июне относительно мая

  1. Альфа-Банк - 38,72 %
  2. Россельхозбанк - 36,98 %
  3. Московский кредитный банк - 33,20 %
  4. Примсоцбанк - 31,83 %
  5. Банк Санкт-Петербург - 29,98 %
  6. СМП банк - 26,94 %
  7. Связь-Банк - 20,94 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам шести месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь – июнь 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк – 563 776
  2. ВТБ – 303 368
  3. Газпромбанк – 52 740
  4. Россельхозбанк – 38 018
  5. Росбанк – 36 399
  6. Банк ФК Открытие – 32 183
  7. Промсвязьбанк – 29 225
  8. Райффайзенбанк – 27 320
  9. Альфа-Банк – 25 305
  10. Банк ДОМ.РФ – 24 456

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты 1 полугодия 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 6 месяцев, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 6 месяцев

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

563 776

292 685

0,77

2

ВТБ

303 368

123 856

6,34

3

Газпромбанк

52 740

19 845

8,49

4

Россельхозбанк

38 018

16 104

1,62

5

Росбанк

36 399

12 951

5,90

6

Банк ФК Открытие

32 183

13 309

5,52

7

Промсвязьбанк

29 225

13 475

47,20

8

Райффайзенбанк

27 320

7 361

8,39

9

Альфа-Банк

25 305

5 849

10,02

10

Банк ДОМ.РФ

24 456

10 980

22,98

11

Абсолют Банк

23 114

8 894

0,18

12

ЮниКредит Банк

14 163

5 173

19,65

13

Банк Санкт-Петербург

13 939

5 900

0,52

14

Банк Возрождение

13 253

4 532

3,63

15

Совкомбанк

12 892

9 078

0,10

16

Банк Уралсиб

11 523

5 121

2,92

17

Транскапиталбанк

10 127

5 245

2,91

18

Банк АК БАРС

6 024

2 954

2,87

19

Московский кредитный банк

5 852

1 207

0,00

20

Связь-Банк

5 697

2 399

0,46

21

Банк Центр-инвест

4 642

2 597

0,00

22

Запсибкомбанк

4 563

2 010

5,85

23

СМП банк

4 191

993

5,75

24

РНКБ

4 163

1 778

1,13

25

Примсоцбанк

2 713

1 310

4,68

26

Металлинвестбанк

2 486

949

3,30

27

Банк Левобережный

1 981

1 045

14,14

28

Кубань кредит

1 808

1 009

0,00

 

АО ДОМ РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

25 492

11 566

22,95

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – июнь 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк – 563 776
  2. ВТБ – 303 368
  3. Газпромбанк – 52 740
  4. Россельхозбанк – 38 018
  5. Росбанк – 34 871
  6. Банк ФК Открытие – 32 183
  7. Промсвязьбанк – 29 225
  8. Райффайзенбанк – 27 320
  9. Альфа-Банк – 25 305
  10. Абсолют Банк – 23 114

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 1 полугодие 2019 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов за 6 месяцев, млн. руб.

Количество выданных  ипотечных кредитов за 6 месяцев

1

 Сбербанк

563 776

292 685

2

 ВТБ

303 368

123 856

3

 Газпромбанк

52 740

19 845

4

 Россельхозбанк

38 018

16 104

5

 Росбанк

34 871

12 314

6

 ФК Открытие

32 183

13 309

7

 Промсвязьбанк

29 225

13 475

8

 Райффайзенбанк

27 320

7 361

9

 Альфа-Банк

25 305

5 849

10

 Абсолют Банк

23 114

8 894

11

 Банк ДОМ.РФ

21 556

9 138

12

 ЮниКредит Банк

14 163

5 173

13

 Санкт-Петербург

13 939

5 900

14

 Возрождение

13 253

4 532

15

 Совкомбанк

12 892

9 078

16

 Уралсиб

11 523

5 121

17

 АК БАРС

6 024

2 954

18

 МКБ

5 852

1 207

19

 Связь-Банк

5 697

2 399

20

 Транскапиталбанк

5 435

2 447

21

 Центр-инвест

4 642

2 597

22

 Запсибкомбанк

4 544

1 999

23

 СМП-банк

4 191

993

24

 РНКБ

4 163

1 778

25

 Примсоцбанк

2 713

1 310

26

 Металлинвестбанк

2 486

949

27

 Левобережный

1 981

1 045

28

 Кубань Кредит

1 808

1 009

 

АО ДОМ РФ

150

60

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

21 706

9 198

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за июнь 2019 года, в млн. руб.

  1. Сбербанк - 91 098
  2. ВТБ – 51 533
  3. Газпромбанк – 8 828
  4. Россельхозбанк – 8 499
  5. Альфа-Банк – 5 685
  6. Росбанк - 5 552
  7. Райффайзенбанк – 5 118
  8. Банк ФК Открытие – 4 981
  9. Банк ДОМ,РФ - 4 976
  10. Абсолют-Банк – 4 655

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты июня 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за июнь, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за июнь

Отношение июня к маю, %

1

Сбербанк

91 078

47 979

13,18

2

ВТБ

51 533

20 711

9,99

3

Газпромбанк

8 828

3 211

14,37

4

Россельхозбанк

8 499

3 692

36,98

5

Альфа-Банк

5 685

1 332

38,72

6

Росбанк

5 552

1 942

6,05

7

Райффайзенбанк

5 118

1 303

-0,20

8

Банк ФК Открытие

4 981

2 557

-6,93

9

Банк ДОМ.РФ

4 976

2 166

3,74

10

Абсолют Банк

4 655

1 706

16,26

11

Промсвязьбанк

4 105

1 824

-22,90

12

Банк Санкт-Петербург

2 835

1 169

29,98

13

ЮниКредит Банк

2 805

1 017

7,99

14

Банк Уралсиб

2 060

877

12,33

15

Совкомбанк

1 818

1 272

-15,29

16

Банк Возрождение

1 467

464

-18,54

17

Связь-Банк

1 261

505

20,94

18

Транскапиталбанк

1 042

428

-195,97

19

Московский кредитный банк

967

176

33,20

20

РНКБ

851

340

7,87

21

Запсибкомбанк

720

301

-0,97

22

Банк АК БАРС

606

278

-1,16

23

Примсоцбанк

597

263

31,83

24

СМП банк

594

123

26,94

25

Металлинвестбанк

517

185

-5,42

26

Банк Центр-инвест

506

281

9,29

27

Банк Левобережный

340

170

0,15

28

Кубань кредит

334

189

2,99

 

АО ДОМ.РФ

0

0

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

4 976

2 166

3,74

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 1 полугодие 2019 года, в млн. руб.

Русипотека вводит новый параметр для оценки деятельности банков – объем выданных кредитов на первичном рынке (новостройки и незавершенное строительство). Благодарим банки, за открытость в раскрытии своих данных по объемам выдачи по этим программам.

  1. Сбербанк * - 149 671
  2. ВТБ – 119 420
  3. Газпромбанк – 28 394
  4. Альфа-Банк – 13 166
  5. Банк ФК Открытие – 12 016
  6. Промсвязьбанк – 10 421
  7. Банк Санкт-Петербург - 9 905
  8. Возрождение – 9 386
  9. Банк ДОМ.РФ – 9 280
  10. Райффайзенбанк- 7 589

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 1 полугодие 2019 года

БАНК

Объем выдачи на первичном рынке, млн. руб.

Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке, шт.

Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %

1

 Сбербанк *

149 671

67 062

31,68

2

 ВТБ

119 420

42 699

39,36

3

 Газпромбанк

28 394

8 753

53,84

4

 Альфа-Банк

13 166

2 871

52,03

5

 ФК Открытие

12 016

4 010

37,34

6

 Промсвязьбанк

10 421

3 507

36

7

 Санкт-Петербург

9 905

4 386

71,06

8

 Возрождение

9 386

3 106

70,82

9

 Банк ДОМ.РФ

9 280

3 661

43,05

10

 Райффайзенбанк

7 589

1 794

27,78

11

 Абсолют Банк

6 443

2 417

27,87

12

 Уралсиб

6 198

2 550

53,79

13

 АК БАРС

5 096

2 718

84,59

14

 МКБ

3 932

810

67,19

15

 Совкомбанк

2 917

964

22,63

16

 ЮниКредит Банк

2 671

898

18,86

17

 Транскапиталбанк

1 930

878

35,51

18

 Кубань Кредит

1 694

978

93,69

19

 СМП-банк

1 415

320

33,76

20

 Связь-Банк

1 333

480

23,40

21

 РНКБ

1 256

586

30,17

22

 Росбанк

1 217

412

3,49

23

 Металлинвестбанк

1 070

372

43,04

24

 Запсибкомбанк

879

358

19,34

25

 Центр-инвест

782

462

16,85

26

 Примсоцбанк

339

132

12,50

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

9 486

3 760

44,01

* - согласно строки 1.1.1 формы 0409316 Банка России

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании июня коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих пяти месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

  1. Сбербанк - 3 794 934 млн руб.
  2. ВТБ - 1 535 317 млн руб.
  3. Газпромбанк – 367 576 млн руб.
  4. Россельхозбанк – 255 460 млн руб.
  5. Росбанк – 196 839 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 508 864 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

  1. Сбербанк
  2. ВТБ
  3. ДОМ.РФ
  4. Газпромбанк
  5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 455 млрд. рублей.

Таблица 7. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 1.07.2019, млн. рублей

Клиентский портфель на 1.07.2019, шт.

1

 Сбербанк

3 794 934

3 044 808

2

 ВТБ

1 535 317

949 317

3

 Газпромбанк

367 576

217 773

4

 Россельхозбанк

255 460

190 124

5

 Росбанк

196 839

98 433

6

 Райффайзенбанк

129 144

57 522

7

 ФК Открытие

106 735

-

8

 Абсолют Банк

91 373

48 596

9

 Банк ДОМ.РФ

87 927

49 450

10

 Связь-Банк

72 817

44 383

11

 Уралсиб

71 865

46 211

12

 Промсвязьбанк

69 172

36 019

13

 Санкт-Петербург

62 846

37 462

14

 Совкомбанк

62 079

55 998

15

 Возрождение

59 927

29 232

16

 Транскапиталбанк

56 918

31 326

17

 Альфа-Банк

55 061

16 619

18

 АК БАРС

52 378

38 654

19

 ЮниКредит Банк

49 466

22 589

20

 Запсибкомбанк

34 383

24 006

21

 Центр-инвест

34 063

25 355

22

 МКБ

22 955

6 668

23

 СМП-банк

20 019

5 624

24

 Металлинвестбанк

15 691

8 183

25

 РНКБ

11 742

6 337

26

 Кубань Кредит

10 937

8 414

27

 Левобережный

6 500

3 895

28

 Примсоцбанк

5 562

3 514

 

АО ДОМ.РФ

420 937

375 695

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

508 864

425 145

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

Рефинансирование своих заемщиков осуществляется всегда и всеми. Вопрос только в публичности и массовости. С помощью участников Высшей ипотечной лиги удалось оценить количественные показатели такого типа ипотечных сделок. На вопрос о рефинансировании своих заемщиков отвечают не все банки, тем не менее, накопившийся массив данных дают пищу для размышлений.

В 2019 году данные предоставляли всего 8 банков (табл.6). Банки расположены по убыванию объемов рефинансирования своих заемщиков. Можно считать, что составлен первый рейтинг рефинансирования своих заемщиков.

Таблица 8. Рефинансирование своих и чужих заемщиков в январе-июне 2019 года

БАНК

Рефинансирование клиентов  других  банков

Рефинансирование своих заемщиков

Объем, млн руб.

Кол-во, шт.

Объем, млн руб.

Кол-во, шт.

1.

 Сбербанк

4 345

2 753

11 121

6 879

2.

 ФК Открытие

1 778

930

1 217

633

3.

 Россельхозбанк

614

375

493

384

4.

 РНКБ

47

12

376

150

5.

 Росбанк

2 148

1 001

176

37

6.

 Альфа-Банк

2 536

890

73

7

7.

 Совкомбанк

13

9

53

14

8.

 Левобережный

280

143

27

14

Банки, упомянутые в таблице 8, можно отметить с самой положительной стороны.
Во-первых, эти коммерческие банки рефинансируют ипотечные кредиты своих заёмщиков, что позволяет добавить им баллов в оценку клиентоориентированности.
Во-вторых, банки делятся весьма интересной информацией, что заслуживает похвалы за открытость.