28 октября 2019
2315
поделитесь с друзьями

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги сентября 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам сентября 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования по итогам 9 месяцев

В сентябре объем выдачи незначительно больше, чем в августе. Основные итоги месяца (до публикации официальных данных ЦБ).
По предварительным (до публикации официальных данных ЦБ) данным Русипотеки коммерческими банками за сентябрь 2019 года выдано 111 000 кредитов на сумму 248 000 млн рублей. Это на 2,7 % в денежном выражении меньше, чем в сентябре прошлого года. Сентябрьский объем на 5% больше августовского. За девять месяцев выдано 893 000 кредитов на сумму 1 967 000 млн. руб. В 2018 году было на 5 % больше.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за сентябрь составила около 6%, а за девять месяцев – так же около 5%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о продолжении снижения ипотечных ставок. Этому, безусловно, способствует снижение ключевой ставки ЦБ.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

дата

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

18.01.2019

10,38

10,23

10,26

18.02.2019

10,79

10,69

10,64

28.02.2019

10,81

10,72

10,74

07.03.2019

10,83

10,72

10,74

13.03.2019

10,82

10,72

10,72

20.03.2019

10,86

10,75

10,72

27.03.2019

10,85

10,75

10,74

04.04.2019

10,85

10,75

10,74

10.04.2019

10,83

10,74

10,71

17.04.2019

10,82

10,73

10,70

24.04.2019

10,82

10,70

10,70

01.05.2019

10,82

10,70

10,70

08.05.2019

10,82

10,70

10,70

16.05.2019

10,82

10,70

10,70

22.05.2019

10,82

10,70

10,70

29.05.2019

10,79

10,69

10,68

05.06.2019

10,72

10,66

10,63

12.06.2019

10,66

10,55

10,62

19.06.2019

10,53

10,48

10,54

26.06.2019

10,50

10,46

10,51

03.07.2019

10,52

10,50

10,49

11.07.2019

10,43

10,33

10,41

17.07.2019

10,41

10,37

10,30

24.07.2019

10,41

10,37

10,30

31.07.2019

10,41

10,35

10,30

07.08.2019

10,21

10,20

10,17

15.08.2019

10,10

10,12

10,08

21.08.2019

10,05

9,94

9,98

28.08.2019

9,97

9,86

9,92

04.09.2019

9,94

9,83

9,89

11.09.2019

9,92

9,91

9,85

18.09.2019

9,90

9,81

9,85

25.09.2019

9,85

9,73

9,81

02.10.2019

9,79

9,63

9,70

09.10.2019

9,70

9,54

9,60

 

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам сентября 2019 года

Прошедшие девять месяцев позволяют делать определенные выводы, закрыты 3 квартала.
Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам девяти месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-сентябрь 2019 года

1. Промсвязьбанк – 39,32 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,73 %
3. ЮниКредит Банк – 19,38 %

ТОП-10 банков по приросту объема выдачи в сентябре относительно августа

1. Московский кредитный банк – 107 %
2. Газпромбанк – 78 %
3. Банк Возрождение – 72 %
4. Металлинвестбанк – 36 %
5. Промсвязьбанк - 29 %
6. Банк АК БАРС – 20 %
7. Запсибкомбанк – 20 %
8. Альфа-Банк – 13 %
9. Райффайзенбанк – 8,9 %
10. Россельхозбанк – 4,8 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам девяти месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь-сентябрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 883 042
2. ВТБ – 462 526
3. Газпромбанк – 90 447
4. Россельхозбанк – 61 428
5. Банк ФК Открытие – 53 942
6. Росбанк – 53 399
7. Альфа-Банк – 48 913
8. Промсвязьбанк – 44 665
9. Банк ДОМ.РФ – 42 444
10. Райффайзенбанк – 40 141

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты 9 месяцев 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 9 месяцев, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 9 месяцев

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

883 042

459 692

0,65

2

ВТБ

462 526

188 792

8,11

3

Газпромбанк

90 447

35 037

7,47

4

Россельхозбанк

61 428

26 568

3,31

5

Банк ФК Открытие

53 942

21 470

6,22

6

Росбанк

53 399

18 770

5,19

7

Альфа-Банк

48 913

12 231

7,63

8

Промсвязьбанк

44 665

19 790

39,32

9

Банк ДОМ.РФ

42 444

18 772

22,73

10

Райффайзенбанк

40 141

10 633

9,77

11

Абсолют Банк

37 233

13 925

0,66

12

ЮниКредит Банк

20 408

7 362

19,38

13

Банк Уралсиб

19 824

8 291

2,64

14

Совкомбанк

19 481

13 321

0,08

15

Банк Санкт-Петербург

19 391

7 973

0,65

16

Банк Возрождение

17 924

6 438

4,71

17

Транскапиталбанк

13 466

6 730

5,29

18

Банк АК БАРС

11 939

6 855

1,72

19

Связь-Банк

9 212

3 854

0,29

20

Московский кредитный банк

7 474

1 482

0,00

21

Запсибкомбанк

6 717

2 964

7,10

22

РНКБ

6 656

2 824

1,22

23

Банк Центр-инвест

6 696

3 766

0,00

24

СМП банк

5 660

1 391

6,55

25

Примсоцбанк

4 278

2 022

5,56

26

Металлинвестбанк

3 974

1 488

2,77

27

Банк Левобережный

3 177

1 712

12,75

28

Кубань кредит

2 665

1 513

0,00

 

АО ДОМ РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

43 480

19 358

9,55


ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь-сентябрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 883 042
2. ВТБ – 462 526
3. Газпромбанк – 84 110
4. Россельхозбанк – 61 428
5. Банк ФК Открытие – 53 942
6. Росбанк – 50 978
7. Альфа-Банк – 48 913
8. Промсвязьбанк – 44 665
9. Райффайзенбанк – 40 141
10. Банк ДОМ.РФ – 37 550

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 9 месяцев 2019 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов за 9 месяцев, млн. руб.

Количество выданных  ипотечных кредитов за 9 месяцев

1

 Сбербанк

883 042

459 692

2

 ВТБ

462 526

188 792

3

 Газпромбанк

84 110

31 816

4

 Россельхозбанк

61 428

26 568

5

 Банк ФК Открытие

53 942

21 470

6

 Росбанк

50 978

17 767

7

 Альфа-Банк

48 913

12 231

8

 Промсвязьбанк

44 665

19 790

9

 Райффайзенбанк

40 141

10 633

10

 Банк ДОМ.РФ

37 550

15 722

11

 Абсолют Банк

37 233

13 925

12

 ЮниКредит Банк

20 408

7 362

13

 Банк Уралсиб

19 824

8 291

14

 Совкомбанк

19 481

13 321

15

 Банк Санкт-Петербург

19 391

7 973

16

 Банк Возрождение

17 924

6 438

17

 Связь-Банк

9 212

3 854

18

 Транскапиталбанк

8 774

3 932

19

 Банк АК БАРС

8 403

4 039

20

 Московский кредитный банк

7 474

1 482

21

 Банк Центр-инвест

6 696

3 766

22

 Запсибкомбанк

6 693

2 952

23

 РНКБ

6 656

2 824

24

 СМП-банк

5 660

1 391

25

 Примсоцбанк

4 278

2 022

26

 Металлинвестбанк

3 974

1 488

27

 Банк Левобережный

3 174

1 710

28

 Кубань Кредит

2 665

1 513

 

АО ДОМ РФ

150

60

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

37 700

15 782

 

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за сентябрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 110 830
2. ВТБ – 56 621
3. Газпромбанк – 14 570
4. Альфа-банк – 8 747
5. Россельхозбанк – 8 369
6. Банк ФК Открытие – 7 600
7. Промсвязьбанк – 6 369
8. Банк ДОМ.РФ – 5 918
9. Росбанк – 5 557
10. Абсолют Банк – 4 265

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты сентябрь 2019 года

 БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за сентябрь, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за сентябрь

Прирост сентября к августу, %

1

Сбербанк

110 830

57 135

-5,63

2

ВТБ

56 621

23 082

4,11

3

Газпромбанк

14 570

6 407

34,36

4

Альфа-Банк

8 747

2 449

12,85

5

Россельхозбанк

8 369

3 591

4,82

6

Банк ФК Открытие

7 600

2 867

-6,28

7

Промсвязьбанк

6 369

2 510

29,27

8

Банк ДОМ.РФ

5 918

2 644

-7,47

9

Росбанк

5 557

1 866

0,04

10

Абсолют Банк

4 265

1 492

-10,68

11

Райффайзенбанк

4 205

1 076

8,94

12

Банк Уралсиб

2 615

928

-3,58

13

Совкомбанк

2 235

1 428

4,73

14

Банк Возрождение

2 126

623

71,87

15

Банк Санкт-Петербург

1 808

683

-4,03

16

ЮниКредит Банк

1 750

600

-19,69

17

Банк АК БАРС

1 692

1 067

-51,45

18

Связь-Банк

1 070

443

-12,08

19

Транскапиталбанк

998

443

-13,97

20

РНКБ

814

350

-7,29

21

Запсибкомбанк

802

336

19,52

22

Московский кредитный банк

721

88

106,59

23

Банк Центр-инвест

714

405

1,13

24

Металлинвестбанк

593

189

35,70

25

СМП банк

515

125

-6,53

26

Примсоцбанк

483

224

-21,84

27

Банк Левобережный

340

170

0,00

28

Кубань кредит

241

147

-19,13


ТОП-10 банков по темпу прироста собственной выдачи (без учета выкупа) в сентябре относительно августа

1. Московский кредитный банк – 106,59 %
2. Газпромбанк – 74,74 %
3. Банк Возрождение – 71,87 %
4. Металлинвестбанк – 35,70 %
5. Промсвязьбанк – 29,27 %
6. Банк АК Барс – 20,27 %
7. Запсибкомбанк – 19,52 %
8. Альфа-Банк – 12,85 %
9. Райффайзенбанк – 8,94 %
10. Россельхозбанк – 4,82 %

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Темпы собственной выдачи (без учета выкупа) в сентябре относительно августа

 БАНК

Прирост сентября к августу, %

Прирост сентября к августу, млн. руб.

1

 Московский кредитный банк

106,59

372

2

 Газпромбанк

74,74

5 722

3

 Банк Возрождение

71,87

889

4

 Металлинвестбанк

35,70

156

5

 Промсвязьбанк

29,27

1 442

6

 Банк АК БАРС

20,27

151

7

 Запсибкомбанк

19,52

131

8

 Альфа-Банк

12,85

996

9

 Райффайзенбанк

8,94

345

10

 Россельхозбанк

4,82

385

11

 Совкомбанк

4,73

101

12

 ВТБ

4,11

2 234

13

 Сбербанк

2,72

2 932

14

 Банк Центр-инвест

1,13

8

15

 Росбанк

-0,61

-32

16

 Банк Уралсиб

-3,58

-97

17

 Банк Санкт-Петербург

-4,03

-76

18

 Банк ФК Открытие

-6,28

-509

19

 СМП-банк

-6,53

-36

20

 РНКБ

-7,29

-64

21

 Банк ДОМ.РФ

-10,31

-600

22

 Абсолют Банк

-10,68

-510

23

 Связь-Банк

-12,08

-147

24

 Транскапиталбанк

-13,97

-162

25

 Банк Левобережный

-18,71

-90

26

 Кубань Кредит

-19,13

-57

27

 ЮниКредит Банк

-19,69

-429

28

 Примсоцбанк

-21,84

-135


ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 9 месяцев 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк - 227 809
2. ВТБ – 183 044
3. Газпромбанк – 42 877
4. Россельхозбанк– 28 002
5. Альфа-Банк – 26 537
6. Банк ФК Открытие – 22 149
7. Промсвязьбанк - 18 411
8. Банк ДОМ.РФ – 16 850
9. Банк Санкт-Петербург – 13 651
10. Банк Возрождение – 12 484

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 9 месяцев 2019 года

БАНК

Объем выдачи на первичном рынке за 9 месяцев, млн. руб.

Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за 9 месяцев, шт.

Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %

1

 Сбербанк

227 809

101 593

25,80

2

 ВТБ

183 044

64 143

39,57

3

 Газпромбанк

42 877

13 094

50,98

4

 Россельхозбанк

28 002

9 666

45,59

5

 Альфа-Банк

26 537

6 351

54,25

6

 Банк ФК Открытие

22 149

7 328

41,06

7

 Промсвязьбанк

18 411

6 066

41,22

8

 Банк ДОМ.РФ

16 850

6 583

44,87

9

 Банк Санкт-Петербург

13 651

5 865

70,40

10

 Банк Возрождение

12 484

3 945

69,65

11

 Росбанк

12 001

3 913

23,54

12

 Банк Уралсиб

10 696

3 881

53,95

13

 Райффайзенбанк

10 534

2 451

26,24

14

 Абсолют Банк

10 144

3 609

27,24

15

 Банк АК БАРС

5 916

3 092

70,40

16

 Московский кредитный банк

4 664

961

62,40

17

 ЮниКредит Банк

4 101

1 389

20,10

18

 Совкомбанк

4 021

1 346

20,64

19

 Транскапиталбанк

2 974

1 346

33,90

20

 Кубань Кредит

2 508

1 468

94,11

21

 Связь-Банк

2 192

801

23,80

22

 СМП-банк

1 930

456

34,10

23

 РНКБ

1 779

828

26,73

24

 Металлинвестбанк

1 548

535

38,95

25

 Запсибкомбанк

1 377

569

20,57

26

 Банк Центр-инвест

1 016

599

15,17

27

 Примсоцбанк

459

189

10,73

28

 Банк Левобережный

0

0

-

 

АО ДОМ.РФ

206

99

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

17 056

6 682

45,24


Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании сентября коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих восьми месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 919 722 млн руб.
2. ВТБ - 1 601 642 млн руб.
3. Газпромбанк – 378 923 млн руб.
4. Россельхозбанк – 264 252 млн руб.
5. Росбанк – 204 087 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 566 806 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 731 млрд рублей.

Таблица 7. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 01.10.2019, млн. рублей

Клиентский портфель на 01.10.2019, шт.

1

 Сбербанк

3 919 722

3 112 197

2

 ВТБ

1 601 642

975 560

3

 Газпромбанк

378 923

223 512

4

 Россельхозбанк

264 252

200 480

5

 Росбанк

204 087

102 125

6

 Райффайзенбанк

133 485

59 396

7

 Банк ФК Открытие

123 325

-

8

 Банк ДОМ.РФ

100 267

55 966

9

 Абсолют Банк

89 961

46 516

10

 Промсвязьбанк

81 281

41 455

11

 Альфа-Банк

74 752

22 514

12

 Связь-Банк

72 541

44 424

13

 Банк Уралсиб

70 289

44 201

14

 Совкомбанк

63 909

57 596

15

 Банк Санкт-Петербург

63 741

37 674

16

 Банк Возрождение

61 429

29 577

17

 Банк АК БАРС

55 385

41 121

18

 Транскапиталбанк

55 235

31 173

19

 ЮниКредит Банк

52 931

24 045

20

 Банк Центр-инвест

35 731

26 081

21

 Запсибкомбанк

34 723

24 036

22

 Московский кредитный банк

23 085

6 659

23

 СМП-банк

20 370

5 872

24

 Металлинвестбанк

16 304

8 426

25

 РНКБ

13 272

7 093

26

 Кубань Кредит

11 145

8 606

27

 Банк Левобережный

6 928

4 127

28

 Примсоцбанк

5 812

3 624

 

АО ДОМ.РФ

466 539

415 503

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

566 806

471 469


Заключение.
В сентябре наблюдается незначительное увеличение объемов ипотечного кредитования, при этом мы сохраняется стабильное снижение ставок, что является основным драйвером ипотечного рынка. К концу года темп роста объемов выдачи возрастет.

Полная версия обзора будет размещена в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф.

***

Начинается регистрация на
VI РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС