Moody's присвоило облигациям "Ипотечного агента Европа 2012-1" рейтинг "Baa3"

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу присвоило окончательный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa3" выпуску облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1", SPV-компании ЗАО "Кредит Европа банк" , класса "А" объемом 2,4 миллиарда рублей.

Ставка первого купона по этому выпуску была установлена в размере 8% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 17,97 рубля, общий размер доходов по купону составит 42,3 миллиона рублей. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого.

Книга заявок на облигации открылась 20 декабря и первоначально должна была закрыться в 15.00 мск 24 декабря, но эмитент продлял сбор заявок до 10.00 мск 26 декабря. Размещение ценных бумаг было назначено на 28 декабря.

"Ипотечный агент Европа 2012-1" размещает по открытой подписке 2 миллиона 354,893 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 703,410 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца.

Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является "Кредит Европа банк".

Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Облигации подлежат полному погашению 20 декабря 2043 года. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями в марте, июне, сентябре и декабре каждого года с даты размещения.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск и проспект облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 3,05 миллиарда рублей 11 декабря. Выпускам присвоены госномера 4-01-79355-Н и 4-02-79355-Н соответственно.