АИЖК размещает 5-летние рублевые евробонды с доходностью выше 7,7%

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" размещает 5-летние рублевые евробонды, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности составляет 7,75-8%.

Эмитентом выступает компания AHML Finance Limited. Объем выпуска пока не определен, известно лишь, что он будет индикативным.

Организаторами выступают Citigroup, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".

АИЖК, на 100% принадлежащее государству, создано в 1997 году. АИЖК выкупает (т.е. рефинансирует) ипотечные жилищные займы, выданные по своим стандартам, у банков-партнеров, а также у региональных операторов, не являющихся кредитными организациями.