Банк «Возрождение», «Открытие», ВТБ24 и Транскапиталбанк планируют выпуск ипотечных облигаций

Рынок секьюритизации ипотеки постепенно оживает после кризиса. РБК daily стало известно о планах сразу нескольких крупных банков провести сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг. Банкиры рассчитывают на спрос со стороны западных инвесторов.

Топ-менеджеры нескольких банков рассказали РБК daily о готовящихся выпусках ипотечных бумаг. В частности, ВТБ24 планирует в конце этого — начале следующего года секьюритизировать портфель, купленный у банка «КИТ Финанс». Как сообщил вице-президент ВТБ24 Георгий Тер-Аристокесянц, в 2013 году банк планирует провести до трех сделок по секьюритизации, в том числе одну с участием Внешэкономбанка (ВЭБ). Объемы сделок пока не определены.

До конца текущего года секьюритизировать портфель на 4 млрд руб. намерен и банк «Возрождение». Последнюю сделку на аналогичную сумму кредитная организация провела в декабре прошлого года. В планах банка «Открытие» секьюритизировать портфель на 5 млрд руб. до конца этого года, сказал заместитель финдиректора ФК «Открытие» Александр Должич.

Выпустить облигации с ипотечным покрытием в четвертом квартале следующего года намерен Транскапиталбанк. Объем выпуска составит около 5 млрд руб. «Старший транш на сумму около 4—4,5 млрд руб. будет рефинансировать АИЖК, а остальную часть суммы — сам банк», — уточнил зампред Транскапиталбанка Ласло Чука. По его словам, секьюритизация будет использована для рефинансирования текущего ипотечного портфеля, объем которого в конце сентября составлял 8 млрд руб. До конца года банк рассчитывает нарастить его до 10 млрд руб.

Участники рынка полагают, что помимо крупных госструктур (АИЖК, ВЭБ) ипотечные бумаги могут быть интересны иностранным инвесторам. По словам г-на Тер-Аристокесянца, после кризиса 2008 года банки не проводили активно сделки по секьюритизации, потому что было очень трудно найти серьезных рыночных инвесторов, которые были бы готовы приобретать ипотечные портфели. «Западные инвесторы умерили свой аппетит к рискам и не спешат на российский рынок облигаций с ипотечным покрытием», — сказал он. Тем не менее, по словам банкира, можно говорить, что рынок уже оживает и в ближайший год такие инвесторы начнут появляться на рынке.

Единственную в этом году сделку по секьюритизации портфеля на 6 млрд руб. ВТБ24 провел в сентябре.