01 апреля 2013
1626
поделитесь с друзьями

ВТБ Капитал завершил сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов «Абсолют Банка»

В сюжетах:

ВТБ Капитал успешно завершил сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АКБ «Абсолют Банк» в объеме 12,3 млрд руб. Размещение старшего транша облигаций было организовано на рыночных условиях вне рамок программ государственной поддержки. Агентство Moody’s присвоило бумагам рейтинг инвестиционного уровня Baa3. Ставка купона составила 9,2%.

Переподписка в ходе размещения свидетельствовала о безусловном интересе к бумагам со стороны частных инвесторов.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, подчеркнул: «Сделка секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Абсолют Банка является крупнейшей среди российских коммерческих банков. Большой интерес к сделке со стороны частных инвесторов говорит о хороших перспективах развития данного сегмента российского финансового рынка. Уверен, что ВТБ Капитал продолжит увеличивать объемы бизнеса по секьюритизации российских активов, сохраняя высокое доверие со стороны клиентов».