«Ипотечный агент Абсолют 1» разместит ипотечные облигации класса "А" под 9,2%

«Ипотечный агент Абсолют 1» завершил маркетинг выпуска ипотечных облигаций класса "А", установив ставку первого купона на уровне 9,2% годовых, говорится в сообщении эмитента. Общий размер процентов, подлежащий выплате по облигациям эмитента по первому купону, составляет 328.53 млн рублей или 34,28 рубля в расчете на одну бумагу.

ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" планирует 29 марта разместить облигации класса "А" и "Б" общим объемом 12,3 млрд рублей. Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал" и Абсолют Банк. Книга заявок на покупку бумаг была открыта с 11:00 по московскому времени 26 марта 2013 г. до 17:00 по московскому времени 27 марта 2013 г.

С 18 марта банк приступил к маркетингу ипотечных облигаций класса «А» в объеме 9,6 млрд рублей с ожидаемой датой погашения в I-м квартале 2018 года. Предварительный диапазон ставки купона был определен как 9 – 9.35%, ориентир по доходности 9,3 – 9.68%.

Номинал ценных бумаг – 1 тыс. рублей. Выплата процентов по ценным бумагам будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями – 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента.