"Ипотечный агент ИТБ 1" разместит ипотечные облигации на 3,333 млрд рублей
ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1", SPV-компания Инвестторгбанка , планирует 27 ноября разместить жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" и "Б" общим объемом 3,333 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента.
Размещение облигаций класса "А" пройдет по открытой подписке в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона. Облигации класса "Б" будут размещаться по закрытой подписке в пользу Инвестторгбанка.
Выпуск облигаций класса "А" включает 2 миллиона 399,952 тысячи облигаций, выпуск класса "Б" - 933,315 тысячи ценных бумаг. Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца.
Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями, в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года с даты размещения. Погашение облигаций класса "Б" также будет осуществляться частями, в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года, начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме. Дата полного погашения облигаций - 3 августа 2045 года.
Ранее заместитель директора департамента розничных операций Инвестторгбанка Эмма Пономарева сообщила агентству "Прайм", что банк планирует до конца текущего года разместить свой дебютный выпуск ипотечных ценных бумаг объемом около 3 миллиардов рублей в рамках первой программы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Она сообщила, что размер купона по старшему траншу составит 8,75% годовых, необходимый уровень рейтинга облигаций старшего транша Moody's - Ваа3, организатором выпуска выступит "ВТБ Капитал".
По ее словам, в 2013 году Инвестторгбанк также планирует разместить ипотечные облигации объемом до 6 миллиардов рублей в рамках программы Внешэкономбанка и 3 миллиарда рублей по третьей программе секьюритизации ипотечных активов ОАО "АИЖК". Срок обращения облигаций составит не более пяти лет.
Инвестторгбанк, АИЖК и "ВТБ Капитал" подписали 28 июня 2012 года трехстороннее соглашение об организации выпуска ипотечных ценных бумаг на сумму 3 миллиарда рублей по третьей программе АИЖК.
В рамках же программы Внешэкономбанка возможно инвестирование до 150 миллиардов рублей в ипотечные облигации, выпущенные банками и АИЖК на кредиты, выданные на строящееся жилье или квартиры в новостройках.