Доля госбанков на ипотечном рынке возросла до 81%
Аналитический Центр компании РУСИПОТЕКА подвел итоги работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в первой половине 2014 года. В рейтинге принял участие 71 банк, выдающий ипотечные кредиты.
Итоги полугодия: изменения в ТОП-5 и усиление роли госбанков, отрыв Сбербанка и снижение темпов Газпромбанка, опасения и сдержанный оптимизм
Первые места заняли два бессменных лидера Сбербанк и ВТБ24, которые выдали ипотечных кредитов на 402 и 157 миллиардов рублей соответственно. Обращает на себя внимание темп прироста выдачи Сбербанка, который увеличил показатели первого полугодия прошлого года на 72%.
Несмотря на 18-ти процентное снижение объемов выдачи, третье место уверенно занимает Газпромбанк с результатом 29,7 млрд рублей.
Одной из неожиданностей по итогам данного отчетного периода стало попадание в топ-5 еще одного банка с госучастием – Россельхозбанка (14,9 млрд), ранее не принимавшего участие в Рейтингах Русипотеки. Замыкает пятерку лидеров банк Дельтакредит с показателем в 14,1 млрд.
Стремительно возвращает свои позиции на рынке Банк Москвы (12,1 млрд), который показал 125% рост по сравнению с прошлогодними показателями, что позволило ему занять в рейтинге 6 место.
Среди десятки лидеров также оказались Росбанк (7-е место, 9,2 млрд), Связь-Банк (8-е место, 8,4 млрд), Райффайзенбанк (9-е место, 7,9 млрд). Замыкает ТОП-10 ведущих ипотечных банков Банк Санкт-Петербург с результатом 7,7 млрд.
Сравнительная таблица результатов первого полугодия 2014 и 2013 годов выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе Рейтинг ипотечных банков на портале Русипотека.
|
6 месяцев 2014 года |
|
6 месяцев 2013 года |
||
|
Название банка |
Объем, млн руб. |
Прирост, % |
Название банка |
Объем, млн руб |
|
1. Сбербанк |
402 000 |
72 |
1. Сбербанк |
234 203 |
|
2. ВТБ 24 |
157 066 |
61 |
2. ВТБ 24 |
97 669 |
|
3. Газпромбанк |
29 688 |
-18 |
3. Газпромбанк |
36 032 |
|
4. Россельхозбанк |
14 857 |
45 |
4. Дельтакредит |
11 650 |
|
5. Дельтакредит |
14 117 |
21 |
5. Росбанк |
8 434 |
|
6. Банк Москвы |
12 056 |
125 |
6. Связь-Банк |
8 338 |
|
7. Росбанк |
9 196 |
9 |
7. Райффайзенбанк |
7 540 |
|
8. Связь-Банк |
8 426 |
1 |
8. Ханты-Мансийский Банк |
6 160 |
|
9. Райффайзенбанк |
7 900 |
5 |
9. Абсолют Банк |
6 064 |
|
10. Банк Санкт-Петербург |
7 714 |
31 |
10. Банк Санкт-Петербург |
5 875 |
Банки с госучастием на рынке ипотечного кредитования
В десятке лидеров ипотечного рынка, находятся шесть банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, Связь-Банк. За 6 месяцев текущего года объем выданных ипотечных кредитов этими банками составил 624,1 млрд рублей, что является 81% от общей выдачи за первое полугодие. По оценке аналитического центра Русипотеки по итогам 2013 года доля госбанков составляла 71%, по итогам 2012 года этот показатель был 66%. Мы видим, что государственные банки продолжают играть на ипотечном рынке доминирующую роль и усиливать позиции.
Доля банков ТОП-5 в объеме выдачи
Рассмотрим доли банков-лидеров в объеме выдачи за первые шесть месяцев текущего года.
|
|
Доля в выдаче по итогам первого полугодия 2014 года, % |
Доля в выдаче по итогам 2013 года, % |
|
Всего по РФ, млрд рублей |
769 528 (100%) |
|
|
Сбербанк |
52 |
47 |
|
ВТБ 24 |
21 |
18 |
|
Газпромбанк |
3,9 |
6 |
|
Россельхозбанк |
1,9 |
нд |
|
Дельтакредит |
1,8 |
2,1 |
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию увеличения доли государства на ипотечном рынке.
“Я вижу два положительных момента в появлении сильных игроков с госучастием. Во-первых, банки в том числе и государственные, конкурируют друг с другом, что идет рынку на пользу. Во-вторых, в случае возникновения сложной экономической ситуации в стране, государство может контролировать и корректировать параметры рынка. Это крайне важно, учитывая, что развитие строительства и жилищной ипотеки у нас является одним из приоритетных направлений“, - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.
Официально: данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования
|
Показатели |
6 мес. 2014 год |
Прирост показателя, % |
6 мес. 2013 года |
|
Объем задолженности, млрд руб. |
3 021 713 |
33 |
2 275 068 |
|
Объем просроченных кредитов, млрд руб. |
40 279 |
- 4 |
41 935 |
|
Объем выданных кредитов, млрд руб. |
769 528 |
42 |
542 632 |
|
Количество выданных кредитов, тыс. штук |
448 536 |
33 |
336 173 |
По всем ключевым показателям рынка мы наблюдаем положительную динамику – увеличение общей задолженности, объема и количества выданных кредитов, снижение просроченной задолженности.
Ситуация на рынке
Внешнеполитическая ситуация и введение санкций против ряда российских банков и компаний не смогли не отразиться на ипотечном рынке. Банки начали плавно поднимать ставки и увеличивать первоначальный взнос. Некоторые аналитики прогнозируют до конца года увеличение средних ставок до 13-14%.
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, предвидя осложнение ситуации на рынке, обратился к премьер-министру с просьбой принять меры, направленные на недопущение роста ипотечных ставок и развитие рынка рефинансирования ипотечных кредитов.
“Мы не видим причин ухудшения ситуации на ипотечном рынке в долгосрочной перспективе. Думаю, к лету следующего года, когда взаимные санкции будут сняты, мы увидим смену тенденции в части ставок и других параметров. Мы смотрим на дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования со держанным оптимизмом“, - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.
- Итоговая таблица по итогам первого полугодия 2014 года - http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2014-1/
- Итоги работы и величина ипотечного портфеля на балансе и на обслуживании - http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/all/
- Все новости ипотечного рынка на сайте аналитической новостной социальной сети ЛюдиИпотеки.рф - http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/
- Ипотечный информер у вас на сайте http://rusipoteka.ru/informers/