Деньги на бочку: драйверы роста банковской сферы Юга и Кавказа в 2023 году

По данным на 1 января 2023 года, кредитный портфель жителей Кубани достиг почти 1 трлн 22 млрд рублей, а в Ростовской области превысил 633 млрд рублей. За год региональные показатели выросли на 16,5% и 9,4% соответственно, при этом рост в целом по Южному федеральному округу составил 12,6%, сообщили РБК Юг специалисты Южного ГУ Банка России.

Так, драйвером кредитования на Юге в минувшем году стала ипотека. За 12 месяцев ипотечные обязательства кубанцев увеличились на 33,7%. Как отмечают аналитики, ускорение роста ипотеки наблюдалось с сентября и достигло пика в декабре. При этом в последний месяц 2022 года в Краснодарском крае выдали рекордный объем ипотечных займов. Динамика ипотеки за год в целом по стране, ЮФО и Ростовской области менее выражена. На Дону показатель составил 18,6%, по Югу — 25,3%, по всей России — 17,6%.

«Популярность ипотеки на Кубани более заметна, чем в других регионах страны. Это связано с традиционно высоким спросом на квадратные метры в Краснодарском крае, а также с привлекательными условиями по госпрограммам. Так, ставка по льготной ипотеке, выданной в регионе, в среднем составляла 3,5%, а по программе семейной ипотеки не превышала 4%. В результате в прошлом году объем жилищных кредитов с господдержкой возрос более чем вдвое по сравнению с годом ранее, пятая часть из них была выдана в декабре — жители спешили взять ипотеку до завершения действия льготной программы», — рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

В сегменте потребительского кредитования прирост показателей в минувшем году заметно снизился. В Краснодарском крае он составил 4,2% против динамики в 24% годом ранее, а прирост в Ростовской области зафиксировали в размере 2,1% после 18,4% в 2021 году. Как объясняют эксперты, это обусловлено усилением сберегательной активности населения, а также ужесточением условий кредитования со стороны банков в связи с ростом неопределенности.

При этом корпоративный портфель бизнеса Краснодарского края за год вырос почти на 30% и составил 1,6 трлн рублей. В Ростовской области обязательства предприятий возросли на 18,7% и превысили 783 млрд рублей. В целом на Юге в 2022 году корпоративный портфель достиг 2,8 трлн рублей, что на 25% больше показателя годом ранее.

Основной вклад в годовой прирост корпоративного портфеля Кубани и Дона внесла динамика в сегменте крупного бизнеса — увеличение на 21,3% и 16% соответственно. Вместе с тем доля кредитов малым и средним предприятиям Кубани в корпоративном портфеле выросла до 32%, на Дону этот показатель достиг 24,7%.

«Важно отметить, что на Кубань приходится почти 60% объема кредитования МСП во всем Южном федеральном округе. На Ростовскую область — более 20%. Активнее всех пользовались кредитной поддержкой предприятия оптовой и розничной торговли Кубани и Дона, а также обрабатывающие производства в условиях трансформации бизнес-процессов. Кроме того, лидерами традиционно являются предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, и агрокомпании», — добавил Евгений Эберенц.

Банки при деньгах

Коммерческие банки Юга и Кавказа подтвердили, что большее внимание жители регионов уделяли ипотечным займам. Как рассказала начальник управления по Восточно-Европейскому федеральному округу «Росбанк Дом» Александра Оболенская, в целом количество выданных ипотечных кредитов в минувшем году на Юге России было сопоставимо с показателем 2021 года.

«Если проанализировать данные, то можно отметить, что жители Ростовской области оказались несколько консервативны в своих предпочтениях. В Краснодарском крае же заметны более динамичные изменения», — рассказала Александра Оболенская.

Так, на Кубани сумма ипотечных займов, выданных в «Росбанк Дом», в 2022 году превысила показатель годом ранее в 1,6 раза. При этом количество ипотечных сделок на вторичном рынке сократилось с 56% до 29% от общего объема. Снижение спроса на «вторичку» зафиксировали и на Дону. Однако количество оформленных ипотек на первичном рынке осталось на уровне 2021 года.

Менее активная динамика кредитования прослеживается в банках Кавказа. Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ Дмитрий Корякин рассказал, что в 2022 году кредитный портфель СКФО вырос на 7%, причем у Ставропольского филиала прирост составил около 13% — как в части ипотеки, так и других потребительских займов. Положительная динамика была отмечена и в портфеле пассивов отделений ПСБ на Кавказе. По итогам 2022 года указанный показатель вырос на 66%.

«Рост в розничном сегменте обусловлен главным образом активной выдачей зарплатных карт новым клиентам банка, в сегменте МСБ — значительным увеличением количества открываемых банком счетов эскроу», — добавил Дмитрий Корякин.

Драйверы развития

Прогнозируя будущее банковского сектора в текущем году, эксперты отмечают, что кредитование малого и среднего бизнеса вырастет на 25%. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина рассказала, что именно сегмент МСБ станет драйвером корпоративного кредитования в 2023 году.

«Поддержку росту кредитования МСБ будет оказывать увеличение числа небольших компаний за счет осваивания ими рыночных ниш после ухода с российского рынка крупных иностранных компаний, а также дробления попавших под санкции компаний для соблюдения санкционных ограничений», — отметила эксперт.

По ее словам, среди розничных сегментов наибольшие темпы прироста, несмотря на активизацию потребкредитования, покажет ипотека. На это существенно повлияет продление общей льготной ипотечной программы до середины 2024 года и расширение условий прочих льготных программ. Рост потребкредитования, в свою очередь, будет сдерживаться макропруденциальными лимитами, введенными регулятором для снижения уровня закредитованности населения.

Представители региональных банков согласились с прогнозами эксперта. Как отметила начальник управления по Восточно-Европейскому федеральному округу «Росбанк Дом», поддержку ипотечному рынку в 2023 году окажут продление и расширение госпрограмм с субсидируемой ставкой. В целом, по ее оценке, сильного снижения спроса в данном сегменте кредитования не ожидается.

На Ставрополье в текущем году участники рынка прогнозируют увеличение спроса со стороны предпринимателей на программы льготного финансирования для осуществления инвестиций и наращивания оборотного капитала.

«Приоритетами для предприятий среднего и малого бизнеса всегда остается доступное финансирование по низким ставкам, а также качественный банковский сервис и простота взаимодействия с банком. Благодаря мерам государственной поддержки сегмент МСБ в 2022 году оказался в достаточной степени устойчивым к санкционному давлению», — рассказал заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ.

Кроме того, по мнению управляющего филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в Ставрополе Валентина Колесникова, в 2023 году банки будут вынуждены максимально наращивать усилия по повышению конкурентоспособности через совершенствования своих внутренних процессов. Драйверами роста отрасли могут стать активное информирование и продвижение всех мер государственной поддержки для бизнеса — займы, субсидии, гранты, льготы.

«Данные программы в регионе очень востребованы, и мы считаем, что банкам необходимо в них участвовать, при этом предоставлять для клиентов и свои льготные условия — ведь нередки ситуации, когда банковские сервисы и скрытые комиссии «съедают» практически всю выгоду таких специальных программ», — рассказал Валентин Колесников.

Кто не рискует

Среди основных факторов, которые могут негативно повлиять на ситуацию в банковском секторе в текущем году, участники рынка отмечают снижение потребительской активности. По мнению Дмитрия Корякина, это может повлечь за собой охлаждение потребительского и ипотечного кредитования.

«Согласно Индексу RSBI, отражающему настроения малого и среднего бизнеса, одна из его компонент — «продажи» — пока остается в зоне спада, указывая на проблемы со сбытом во всех ключевых сегментах МСБ. Тем не менее, по данным за январь, компонента «продажи» начала осторожное движение к нейтральной зоне, что может выступать позитивным фактором в части минимизации этого риска», — прокомментировал банкир.

В свою очередь управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) рассказал, что риски для банков несет использование хозяйствующими субъектами и населением цифрового рубля, который начнут тестировать в апреле текущего года. Так, это может грозить банкам сокращением пассивов и уменьшением размера комиссий.

Банкир также отметил, что введение санкций со стороны западных стран значительно изменило рынок банковских услуг в России. Система международных расчетов была полностью нарушена, а объем валютно-обменных операций существенно снизился.

«Закрытие корреспондентских счетов в долларах и евро заставило многие банки перейти на международные платежи в национальных валютах стран-получателей. Риск вторичных санкции для этих стран делает такой порядок крайне неустойчивым», — сообщил Валентин Колесников.

В целом на Юге России, по прогнозам Южного ГУ Банка России, в январе-марте 2023 года ожидается снижение спроса как в корпоративном, так и розничном сегменте, который больше всего затронет ипотеку. Однако во втором квартале текущего года спрос может несколько восстановиться.