Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования по итогам 2017 года (полная версия)
В разделе Магазин исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф размещено исследование «Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования по итогам 2017 года (полная версия)»
Декабрь показал, что ипотечный паровоз уже набрал хорошую скорость и тормозить не собирается. Зафиксированы рекорды за месяц, квартал, год.
В декабре 2017 года выдано 151 308 ипотечный жилищный кредитов на сумму 290 487 млн руб., что составляет исторический рекорд.
Суммарная выдача за 2017 год достигла 2 трлн 22 млрд рублей. Почти 1 миллион 100 тысяч человек получили за год ипотечные кредиты.
Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в декабре был набран хороший темп. Традиционно в декабре кредиторы делают финишный рывок, который в прошедшем году был существенным, но не рекордным.
Таблица 1. Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет.
|
Год |
Выдано ИЖК, в декабре, млн руб. |
Выдано ИЖК в четвертом квартале, млн руб. |
Выдано ИЖК за год, млн руб. |
Прирост кредитования в декабре относительно ноября, % |
|
2017 |
290 487 |
736 185 |
2 021 942 |
24,88 |
|
2016 |
184 051 |
445 961 |
1 473 227 |
34,49 |
|
2015 |
175 901 |
399 635 |
1 147 339 |
56,36 |
|
2014 |
226 573 |
542 236 |
1 762 523 |
50,36 |
|
2013 |
178 685 |
447 821 |
1 353 926 |
34,43 |
|
2012 |
124 744 |
331 508 |
1 031 992 |
19,46 |
Для оценки результатов года имеет смысл вспомнить особенности 2016-го года, с которым сравнивается прошедший год. В его результатах налицо влияние программы субсидирования ипотечных кредитов также как и на 2015 год. За эти годы по программе субсидирования было выдано 35% от всех кредитов за два года.
Последним обычным годом без кризиса и субсидирования был 2014-й с результатом в 1’012’301 кредит на сумму 1,762 трлн руб. Сравнение с этим предыдущим рекордным годом показывает уровень истинных возможностей ипотечного рынка. Рекорд превышен на 14,6% в денежном выражении и на 7,4% в количественном выражении. Такое положение позволяет сделать вывод.
Прошедший год, действительно, был удачным и его можно считать годом окончательного восстановления ипотечного кредитования.
При сравнении изменений кредитного портфеля (табл.2) видно, что, несмотря на рекордную выдачу в 2017 году, портфель вырос не так сильно. Причина в том, что часть этих достижений в выдаче кредитов не связана с рынком недвижимости. То есть, кредитные договоры подписывались, но ничего на них не покупалось, а происходила финансовая операция перекладывания денег из одного банка в другой. Такие сделки, называемые рефинансированием, заняли около 8% в общем объеме продаж ипотечных кредитов. Такого заемщика тоже надо найти, оценить, провести регистрационные действия. С точки зрения, ипотечного бизнеса конкретного банка кредит продан и даже увеличился кредитный портфель. С точки зрения рынка недвижимости не произошло ничего.
В результате около 87 тысяч заемщиков поменяли одного кредитора на другого. В награду за эту смену они получили новые кредиты по более низкой ставке на сумму порядка 156 млрд рублей, а старые кредиты были досрочно погашены.