Игрокам ипотечного рынка приходится идти на снижение процентных ставок
В первом полугодии нынешнего года мы были свидетелями ужесточающейся конкурентной борьбы игроков ипотечного рынка. На региональном уровне это противоборство привело к перераспределению долей и смене лидеров. На федеральном – к некоторому снижению процентных ставок по жилищным кредитам.
С окончанием весны снижение процентных ставок по ипотеке не остановилось. Но в связи с угрозой финансового кризиса банки стали снижать ставки в рамках «недолговечных» акций.
Рост замедляется
Во второй половине прошлого года в портфелях банков доля потребительских кредитов росла настолько быстро, что часть игроков даже подумывали о сворачивании ипотечных программ. «Ряд банков, ранее имевших диверсифицированные кредитные портфели, сегодня сфокусировали все усилия именно на потребительских кредитах», – отмечал тогда в интервью БН председатель правления банка DeltaСredit Сергей Озеров.
В первом же полугодии 2013 года «стрелка качнулась в обратную сторону». Так, согласно оценкам Национальное бюро кредитных историй за первые шесть месяцев 2013 года суммарный объем действующих розничных кредитов увеличился на 17,5%, тогда как объем ипотечных займов, являющихся составной частью розничного рынка – на 18,5%.
Таким образом, одной из главных тенденций российского потребительского кредитования в минувшем полугодии можно назвать следующую: по темпам роста вышло вперед ипотечное кредитование (см. диаграмму).
Тем не менее пусть и медленней, чем в других видах потребкредитования, темпы прироста ипотечного кредитования продолжают снижаться. «Анализ месячной динамики предоставления ипотечных кредитов показывает, что рынок ипотеки постепенно замедляется: по отношению к маю 2012 года рост объемов в количественном выражении составил около 6%, а в денежном – 16%», – отмечают аналитики Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). При этом ускорение ипотечному рынку не придало даже проведенное весной рядом игроков снижение процентных ставок.
Напомним: в начале марта об уменьшении всех ставок по жилищному кредитованию на один процентный пункт заявил Сбербанк. На 0,5 п.п. в начале апреля снизил ставки по программам «Новостройка», «Вторичный рынок» «Залоговый кредит целевой», и на 2 п.п. по программе «Залоговый кредит нецелевой» Промсвязьбанк. На 1 п.п. по ряду программ снизил в апреле ставку банк «Ак Барс». А в мае объявили о снижении процентных ставок по ряду программ АИЖК и ВТБ24.
И если на начало года средняя процентная ставка по ипотечным кредитам равнялась 12,9%, то сейчас она составляет 12,7%.
«Российская экономика продолжает замедляться уже пятый квартал подряд, – констатирует заместитель генерального директора АИЖК Марина Малайчик. – Вероятность входа экономики в рецессию и высокая стоимость депозитов населения, которые по-прежнему составляют треть ресурсной базы банков, как раз и способствует сохранению высоких ставок по кредитам».
Таким образом, считает специалист, в настоящее время нет условий для того, чтобы рынок ипотечного кредитования рос теми же темпами, что и в прошлом году.
Новые лидеры
В то же время для регионального ипотечного рынка Петербурга, наверное, самым значимым событием прошедшего полугодия является смена лидеров.
Согласно подсчетам «Санкт-Петербургского центра доступного жилья», по итогам января-марта, петербургский филиал ВТБ24 обогнал Северо-Западный банк Сбербанка России. За первый квартал нынешнего года в Петербурге ВТБ24 выдал 2200 ипотечных кредитов на сумму 4,4 млрд руб. против 1550 кредитов на 3 млрд руб., выданных Сбербанком. А с традиционно третьего места петербургский филиал Газпромбанка (650 кредитов на 1,5 млрд руб.) был вытеснен банком «Санкт-Петербург» (1300 кредитов на 2,6 млрд руб.).
Во втором квартале, несмотря на ответные шаги проигравших конкурентов, положение в «турнирной таблице» не изменилось. На первом месте опять находится филиал ВТБ24, выдавший горожанам с апреля по июнь 2270 кредитов на 4,7 млрд руб. На втором – Северо-Западный банк Сбербанка России, выдавший 2190 кредитов на 4,3 млрд руб. На третьем – как и тремя месяцами ранее – «Санкт-Петербург» с 1550 кредитами на сумму в 3,3 млрд руб.
При этом, как отмечает начальник отдела маркетинга «Санкт-Петербургского центра доступного жилья» Юрий Варламов, общий рост петербургского ипотечного рынка в первом полугодии составил около 25%.
Напомним, по данным Росреестра, в Петербурге за первое полугодие 2012 года было зарегистрировано 12 658 сделок с привлечением ипотеки (по сведениям «Санкт-Петербургского центра доступного жилья» – 12 910 ипотечных кредитов на сумму 27,6 млрд руб.). Это, как подсчитали в Росреестре, на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года.
Говоря проще, на рынке жилищного кредитования Петербурга происходит то же, что и во всей стране. Темпы роста снижаются.
«Очевидно, что в третьем квартале этого года борьба за клиента и за первые места на ипотечном рынке города примет еще более острый характер», – подчеркивает заместитель управляющего филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Максим Никулин.
Иными словами, в связи с замедлением роста ипотечного рынка, как на региональном, так и на федеральном рынке, наблюдается ужесточение конкурентной борьбы. Банкам становится все тесней на ипотечном рынке, поскольку новых клиентов находится все меньше.
Верная примета
Пусть многие игроки пытаются завоевать внимание потенциальных клиентов совершенствованием качества услуги – ценовые критерии для большинства будущих заемщиков остаются приоритетными. То есть кредиторы, претендующие на увеличение (а порой и просто сохранение) своей доли ипотечного рынка, поневоле вынуждены идти на снижение процентных ставок. И это несмотря на растущую кризисную угрозу.
Уточним: при ухудшении экономической ситуации в первую очередь следует ожидать рост курса доллара. Так, по словам заместителя директора аналитического департамента ИК «Альпари» Дарьи Желанновой, нынешней осенью возможен рост курса до 36 рублей за «зеленый». Соответственно, при реализации этого сценария рублевые цены на недвижимость вырастут.
Получается, что, снижая далее процентные ставки, кредиторы наращивают риски. Но в том-то и дело, что с наступлением лета для снижения ставок банки выбирают более «хитрую» тактику, чем весной. Они объявляют о снижении не по базовым программам, а в рамках акций – на короткий срок.
Читаем последние сообщения. Сбербанк: «Акция продолжится до 11 августа 2013 года». МТС Банк: «С 8 июля по 30 сентября 2013 года в МТС Банке действуют специальные условия предоставления кредитов на приобретение недвижимости». Абсолют Банк: «Акция продлится до 10 октября 2013 года»…
Проще говоря, до конца заявленного периода действия акций банки не ожидают заметного ухудшения экономической обстановки в стране. Ну а если очередного витка финансового кризиса пока не опасаются специалисты, то и непрофессионалам нечего бояться.
То есть как минимум до октября финансовый кризис нам не грозит.