Москвичи отдают предпочтение ипотечным кредитам на готовое жилье
В I полугодии 2023 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона ипотечных кредитов на сумму 610,7 млрд рублей, что на 37,9% больше, чем в I полугодии 2022 года, но на 8,1% меньше значения по итогам I полугодия 2021 года. Об этом говорится в сообщении ГУ Банка России по ЦФО.
В Москве за указанный период банки выдали 50,4 тыс. кредитов для приобретения недвижимости на общую сумму 373,5 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в Москве в I полугодии 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,4%, до 7,4 млн рублей.
Всю первую половину текущего года ключевая ставка сохранялась на уровне 7,5%, вследствие чего ипотечные ставки по рыночным программам менялись незначительно. С учетом льготных программ, в июне 2023 года по сравнению с началом января 2023 года ставки по рублевой ипотеке в России увеличились на 1,7 процентный пункт до 8,4%, в Москве рост был на 2,4 процентных пункта до 8,6%.
Трендом кредитования на покупку готового жилья в Московском регионе с января по июнь 2023 года был рост средней ставки на 0,3 п.п. (с 9,8% до 10,1%). Несмотря на это, объем выданной ипотеки на «вторичку» на конец июня текущего года в Москве более чем в два раза превысил показатели за аналогичный период 2022 года (43,3 млрд рублей, против 13,6 млрд рублей).
Что касается приобретения жилья в новостройках, то за I полугодие 2023 года в Московском регионе количество счетов эскроу, открываемых гражданами-участниками долевого строительства, выросло на 18,7%, составив 476 тысяч. При этом ставки по кредитам на новостройки сохранили свой средний уровень в районе 8,6%, а прирост объема выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,9% (31,9 млрд рублей против 28,5 млрд рублей).
Спрос на рефинансирование ипотечных кредитов в I полугодии 2023 года продолжил снижение: объем этих кредитов, оформленных заемщиками Московского региона в анализируемом периоде, составил 13,5 млрд рублей, что на 23,5% ниже показателя I полугодия 2022 года.
На начало июля 2023 доля просроченной задолженности по ипотечному портфелю в Московском регионе с начала текущего года уменьшилась на 0,1 п.п., до 0,5% (в целом по России на 1 июля данный показатель составил 0,4%).
В Московской области заемщики получили 44,1 тыс. кредитов на сумму 237,2 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в Подмосковье в I полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,9%, до 5,4 млн рублей (в целом по РФ – рост на 7%, до 3,7 млн рублей).
Основные особенности, оказавшие влияние на ипотечное кредитование в Подмосковье - это сохранение в первой половине года ключевой ставки на уровне 7,5% и льготная ипотека. Вследствие чего ипотечные ставки выросли только по рыночным программам. С учетом государственного льготного кредитования жилья, в июне 2023 года по сравнению с началом января 2023 года ставки по ипотеке в России увеличились на 1,7 процентный пункт до 8,4%, а в Московской области - увеличение средней ставки произошло на 2,3 процентных пункта до 8,5%.
Средняя ставка по кредитам на приобретение готового жилья в Московском регионе в целом с января по июнь 2023 года выросли на 0,3 процентных пункта (с 9,8% до 10,1%). Однако, Подмосковье в указанном периоде был замечен обратный тренд по средней ставке кредитования данного вида недвижимости - она немного снизилась (с 10,29% до 10%).
По кредитам на приобретения жилья в новостройках, за год Московской области средние ставки выросли на 3% (с 3,06% до 6,06%), и тенденция к росту сохраняется. Это результат изменения условий по «льготной ипотеке» в начале года и сворачивание застройщиками рискованных программ с околонулевыми ставками.
В ГУ Банка России по ЦФО отметили, что в России с марта текущего года наблюдается существенное ускорение роста ипотечного кредитования, что также характерно и для Московской области. Это ускорение происходит за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов, что отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования. В РФ за два года доля выдач с ПДН (показатель долговой нагрузки) более 80% в кредитах на покупку новостроек выросла на 18 процентных пунктов, до 39% во II квартале 2023 года, а в кредитах на готовое жилье — на 20 процентных пунктов, до 43%. За этот период, также существенно увеличилась доля кредитов с небольшим первоначальным взносом (до 20%): в кредитах на долевое участие в строительстве — на 15 процентных пунктов, до 63%; в кредитах на готовое жилье — на 10 процентных пунктов до 44%.
В этих условиях Банк России с 1 октября 2023 года устанавливает в отношении рискованных кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне. При повышении таких надбавок банкам по рискованным кредитам придется задействовать больше капитала, что сделает их выдачу менее привлекательной. Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте кредитования новостроек, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья.
Отмечается, что повышение надбавок призвано прежде всего предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, выраженное в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом и кредитов с высокой долговой нагрузкой. Снижение влияния этих факторов будет увеличивать доступность кредитов.