Спрос на облигации ЮУ КЖСИ составил около 6 млрд рублей
Спрос на трехлетние классические облигации ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки" (ЮУ КЖСИ, Челябинск) серии 01 объемом 2,5 миллиарда рублей составил около 6 миллиардов рублей, говорится в совместном пресс-релизе эмитента и организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 21 по 22 февраля, техническое размещение бумаг на Московской бирже состоится 26 февраля.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 10-10,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,25-10,78% годовых, затем он был снижен до 9,9-10% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,15-10,25% годовых.
В ходе маркетинга инвесторы подали более 20 заявок со ставкой купона в диапазоне от 9,85% до 10,50% годовых. По итогам рассмотрения поступивших заявок ЮУ КЖСИ определило величину ставки первого купона в размере 10% годовых.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 49,86 рубля, общий размер доходов по купону составит 124,65 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Выпуск включает 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая подписка, купонный период - полгода. Выпуск обеспечен государственной гарантией Челябинской области и соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают СМП Банк , Связь-банк и банк "Зенит" .
В конце ноября 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску облигаций ЮУ КЖСИ серии 01 долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+(exp)" и национальный рейтинг "AA(rus)(exp)".
Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала этот выпуск в октябре и присвоила государственный регистрационный номер 4-01-45865-D.