08 сентября 2020
478
поделитесь с друзьями

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года

Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2020 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых).

Одновременно по итогам первого полугодия аналитики отметили на рынке прирост количества выданных займов на 4,4%, а объем предоставленных кредитов увеличился на 13,9% по сравнению с уровнем первого полугодия 2019 года. Такая положительная динамика обусловлена сразу двумя факторами: с одной стороны, на фоне падения ключевой ставки крупнейшие игроки снижают ставки по ипотеке, с другой — государство стимулирует темпы развития первичного рынка недвижимости за счет запуска ипотеки с господдержкой.


Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%.

Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым, с рыночной долей в размере 10,9%, стал Газпромбанк. На третьей строчке, с долей в 6%, ожидаемо оказался Росбанк — под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На четвертой позиции — банк «ФК Открытие» с долей в 5,26%. Замыкает пятерку лидеров Альфа-Банк с долей в 4,26%. На остальные 22 банка приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля.


Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27,0% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит», Челябинвестбанка и банка «Возрождение».

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2020, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.2020, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2019, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, %

Динамика за полгода, %

Динамика за год, %

1

ВТБ

1 812, 9

57,59

1 648,3

56,41

1 496,94

52,39

10,0

21,1

2

Газпромбанк

393,9

58,68

374,4

64,44

363,0

69,95

5,2

8,5

3

Росбанк («Росбанк Дом»)

216, 9

61,99

203,3

59,9

198,57

61,05

6,6

9,2

4

«ФК Открытие»

189, 9

49,45

141,9

42,0

106,73

43,67

33,8

78,0

5

Альфа-Банк

153, 9

20,84

109,7

16,46

53,00

9,8

40,3

190,4

6

Райффайзенбанк

144, 7

46,49

138,7

44,32

127,08

43,31

4,4

13,9

7

Банк ДОМ.РФ

109, 0

87,95

85,9

84,97

55,67

77,5

27,0

95,8

8

Абсолют Банк

80, 8

85,12

79,6

88,77

91,37

н/д

1,5

-11,6

9

Банк «Уралсиб»

80, 4

49,66

74,8

49,25

67,03

46,36

7,5

20,0

10

«Возрождение»

66, 6

72,58

64,4

71,79

59,93

72,38

3,4

11,1

11

Совкомбанк

65, 5

21,90

62,1

21,83

56,44

23,21

5,4

16,1

12

ЮниКредит Банк

64, 5

35,73

59,5

31,27

49,61

28,62

8,4

30,1

13

Банк «Санкт-Петербург»

63,0

62,72

60,2

62,06

55,49

60,26

4,7

13,6

14

«Центр-Инвест»

35, 9

66,34

34, 7

61,80

34, 1

61,80

3,8

5,7

15

«Зенит»

23, 9

55,43

24, 0

58,16

23, 62

77,00

-0,3

1,4

Минимальной долей просрочки в своем портфеле по итогам первых шести месяцев 2020 года могут похвастаться Кредит Урал Банк и Всероссийский Банк Развития Регионов (она не превышает 0,05%). Также в тройке лидеров — банк «Россия» с долей просрочки в портфеле на уровне 0,09%. Наибольшее же значение этого показателя на 1 июля демонстрирует Московский Индустриальный Банк (порядка 7,85%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам полугодия составила 1,55%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2020, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2020, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.2020, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.2020, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2019, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2019, тыс. рублей

1

Всероссийский Банк Развития Регионов

0,05

6 499

0,06

7 396

0,06

6 197

2

Кредит Урал Банк

0,05

3 281

0,05

2 976

0,04

2 443

3

«Россия»

0,09

15 535

0,16

24 244

0,08

10 808

4

Уральский Банк Реконструкции и Развития

0,12

6 260

0,08

3 756

0,08

3 387

5

Банк «Санкт-Петербург»

0,14

86 469

0,12

69 208

0,14

78 854

6

Челябинвестбанк

0,16

5 993

0,18

6 539

0,23

7 452

7

Челиндбанк

0,33

19 221

0,28

15 713

0,38

20 443

8

Райффайзенбанк

0,33

482 343

0,39

538 519

0,52

666 439

9

«Кубань Кредит»

0,38

44 884

0,38

44 346

0,58

63 548

10

Примсоцбанк

0,42

26 161

0,54

34 067

0,54

29 778

За первые шесть месяцев 2020 года банки-респонденты совокупно выдали 589,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. В целом же по России было выдано 601,1 тыс. кредитов на сумму 1,44 трлн рублей. Лидирует в нашем рейтинге по данным показателям Сбербанк России, на который приходится более половины всех выдач. Кроме него в пятерке лидеров по объему и количеству выданных кредитов — ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и банк «ФК «Открытие».

Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, млрд рублей

1

Сбербанк России

631, 1

2

ВТБ

387, 6

3

Альфа-Банк

61, 8

4

Газпромбанк

54, 7

5

«Открытие»

54, 4

6

Росбанк («Росбанк Дом»)

40, 9

7

Банк ДОМ.РФ

37, 4

8

Райффайзенбанк

30, 1

9

Абсолют Банк

16, 2

10

Банк «Уралсиб»

15, 2

11

Совкомбанк

13, 1

12

Банк «Санкт-Петербург»

11, 9

13

«Возрождение»

11, 1

14

ЮниКредит Банк

10, 9

15

РНКБ

6, 8

Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, тыс. штук

1

Сбербанк России

299, 2

2

ВТБ

155,5

3

«Открытие»

18,9

4

Газпромбанк

18,2

5

Альфа-Банк

17,7

6

Банк ДОМ.РФ

14,7

7

Росбанк

12,9

8

Совкомбанк

7,6

9

Райффайзенбанк

6,9

10

Абсолют Банк

5,9

11

Банк «Уралсиб»

5,7

12

Банк «Санкт-Петербург»

4,3

13

ЮниКредит Банк

3,6

14

РНКБ

2,9

15

«Центр-Инвест»

2,8

«Безусловным драйвером развития рынка стали сделки с первичным жильем. Аналитики центра ЦИАН отмечают, что в первом полугодии всего отечественными банками было заключено 173,5 тысячи договоров на сумму более 505 миллиардов рублей на первичном рынке и выдано 427 тысяч кредитов на сумму более 934 миллиардов рублей на вторичном рынке. При этом более 80% всей выданной ипотеки пришлось на льготные кредиты с господдержкой, за счет чего средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 6,09% годовых. Схожую динамику подтверждают и наши подсчеты: доля «первички» в объемах выдач банков-участников превысила в первом полугодии 58%, а вот в количественном выражении превалировали сделки с вторичным жильем — более 67% выдач). Средняя ставка по сделкам на первичном рынке составила 8,09% годовых, а на вторичном — 9,3% годовых», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Основной целью кредитования было приобретение квартиры (ее доля и в объеме, и в количестве предоставленных кредитов превышает 81%). Вторым по популярности является рефинансирование, что вполне закономерно: на фоне снижения ключевой ставки банки продолжают улучшать условия своих программ для повышения их привлекательности в глазах сторонних заемщиков.


Преимущественная часть всех займов в РФ по-прежнему выдается с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет. Именно для таких параметров кредитования характерны и наиболее привлекательные процентные ставки. Отметим, что низкая средневзвешенная ставка (7,29% годовых) и высокая доля в объемном выражении (28,2% годовых), присущая по итогам первого полугодия кредитам с первоначальным взносом менее 10%, обусловлена тем, что такие параметры кредитования банки предлагают по отдельным партнерским объектам, как правило, с высокой стоимостью недвижимости.



Наибольшую долю выдач традиционно демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам года отмечаются по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. Одна из причин тому — запуск государством дальневосточной и сельской ипотеки.


Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В целом же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 июля 2020 года 2,4 млн рублей.


По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам первого полугодия более 92%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 49,4% (в целом же по России он составляет, согласно оценке «Эквифакса», порядка 80%).

Рейтинг составлен 4 сентября 2020 года.