08 ноября 2016
2067
поделитесь с друзьями

Высшая ипотечная лига - на финише года сохранится стабильность

Краткий официальный итог ипотечного жилищного кредитования по состоянию на 1 октября можно сформулировать следующим образом:

  • с начала года выдано 602’403 кредитов на общую сумму 1’027’137 млн рублей;
  • в сентябре объем кредитования составил 126’868 млн рублей, включая 37 % по программе субсидирования.

Анализ статистики дает возможность сделать несколько наблюдений.

Первое наблюдение. В сентябре заметного увеличения объемов на ипотечном рынке в целом не наблюдалось, но активная и поступательная работа продолжалась.

Подтвердился сделанный ранее вывод об отсутствии на ипотечном рынке  летнего затишья. Подобно в специальном материале – Итоги летнего сезона: никто не хотел отдыхать.

Результаты сентября превысили результаты августа всего на 1,9 млрд рублей. Только у девяти из двадцати ведущих кредиторов сентябрь оказался более плодотворным, чем август.

Текущее состояние можно оценить как неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Балансирование происходит по двум линиям: между спросом и предложением, между потребностью и возможностью. Добавим к характеристике этого равновесия субъективный фактор ожиданий населения, на которые влияют вербальные интервенции ведущих политиков и бизнесменов на тему благоприятности  момента приобретения жилья в кредит.

В противовес этому неустойчивому равновесию можно добавить четыре стабилизирующих фактора:

  • значительная доля ипотечного кредитования в объеме кредитования физических лиц (40 % кредитного портфеля);
  • незначительная доля ипотечных заемщиков среди всех граждан страны (около 10 % всех домохозяйств);
  • значительная доля ипотечных сделок среди всех сделок с недвижимостью (в отдельных сегментах приближается и даже превышает 50 %);
  • активное использование ипотечных инструментов для поддержки решения жилищных вопросов значительными группами населения (материнский капитал, военная ипотека, разнообразная социальная ипотека по профессиональному и территориальному принципу).

Коротко можно сформулировать так: ни бизнес, ни население, ни власть не могут жить без постоянного развития ипотечного кредитования.

Косвенным статистическим подтверждением последнего тезиса служит следующее наблюдение.

Второе наблюдение. Ипотечное жилищное кредитование имеет структурные и количественные характеристики, позволяющие прослеживать определенные закономерности, несмотря на индивидуальность каждого ипотечного года. Посмотрим на долю 9 месяцев в общем объеме года (табл.1). Расчет итогов 12 месяцев текущего года на основе среднего значения дает результат 1’547’126 млн рублей, что довольно близко к прогнозу большинства экспертов.

Таблица 1. Доля 9 месяцев в годовой выдаче ипотечных кредитов

год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

среднее

доля в %

59,06

65,37

81,95

60,15

61,59

65,28

67,88

66,92

69,26

66,40

66,39

Третье наблюдение. В сентябре стало известно об изменениях в программе субсидирования кредитования новостроек из-за уменьшения 16 сентября ключевой ставки до 10 процентов. В итоге, начиная с октября кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентных пункта.

На результатах сентября это событие не сказалось, а по программе было выдано кредитов на сумму 46’959 млн рублей, что на 2,5 млрд рублей больше чем в августе.

Примечательно, что большинство кредиторов в октябре снизило ставки по кредитам, выдаваемым по госпрограмме. А Сбербанк даже объявил о кредитовании после нового года всех заемщиков, подавших заявку на кредит по программе и не успевших получить кредит до 31 декабря.

Таким образом, продемонстрирована слабая чувствительность работы по программе к размеру компенсации.

В статье названием Субсидирование ипотеки: финишная прямая говорилось о психологическом и имиджевом эффектах от действия госпрограммы. Можно сказать, что в этой программе удалось получить синергетический эффект от одновременного использования экономических и субъективных факторов.

Четвертое наблюдение. Подтверждаются умеренно оптимистичные прогнозы и сохранение традиционных трендов (табл. 2.).

Таблица 2 Прогнозы и тренды по версии Русипотеки

Прогнозы /тренды

Комментарий

В 2016 год будет восстановление объемов  кредитования в пределах роста в 25 % к предыдущему году, что даст годовой объем кредитования не меньше 1,45 трлн руб.

При любом сравнении с 2015 годом необходимо помнить про уменьшение объемов кредитования с 1,764 трлн руб. в 2014 году до 1,147 трлн руб. в 2015 году.

Программа субсидирования ипотечных кредитов внесла свой важный положительный вклад в поддержку ипотечного жилищного кредитования, который не зависит от конечного выполнения плана

Условный план кредитования по программе составляет 1 трлн руб. По прогнозу Русипотеки объем составит 940 млрд руб.

Активная работа по программе задала определенный темп работы с новостройками, который поддерживается даже при уменьшении размера субсидирования

Сохраняется высокая концентрация ипотечного рынка

С начала года:

доля ТОП15 выросла с 93,29 % до 93,50 %

доля ТОП 20 выросла с 94,71 % до 95,85%

Несмотря на рост конкуренции со стороны частных банков доля государственного участия на ипотечном рынке остается значительной

В начале года 84 % рыночной доли имели 6 банков (Сбербанк, ВТБ24, РСХБ, Газпромбанк, БМ, Связьбанк),

По итогам 9 месяцев доля 7-ти банков (с учетом Глобэкса) составила 81,45 %.

Конкуренция среди кредиторов по мере дальнейшей концентрации только увеличивается

Осеннее массовое снижение ставок кредитования по собственным и субсидированным программам

Позиции лидеров обозначены и меняться не будут

Состав ТОП10, ТОП15, ТОП 20 и распределение мест по итогам года будет соответствовать текущему положению.

Одно-два перемещения на одну позицию внутри группы лидеров возможны, но маловероятны


Примечание. В проекте Высшая ипотечная лига рассматриваются только банки. При подсчете доли госбанков делается традиционное упрощение, которое вносит погрешность. Корректно говорить об участии в кредитовании всех участников ипотечного рынка с государственным участием. К доле госучастников нужно добавить АО АИЖК (1,05 %) и банка «Российский капитал», активно восстанавливающего свою работу, несмотря на санацию.

По итогам 9 месяцев в проекте Высшая ипотечная лига можно выделить три номинации:

  • лидеры ипотечного рынка (табл. 3);
  • лидеры среди частных российских кредиторов;
  • лидеры по приросту рыночной доли за 2016 год.

Сбербанк занимает устойчивое первое место. Незначительное уменьшение рыночной доли компенсируется ростом кредитования в сентябре на 3 млрд рублей по сравнению с августом.

Второе место у ВТБ24, а третье у РСХБ. Газпромбанк по итогам 8 месяцев опередил КБ ДельтаКредит и находится на четвертом месте. Перечисленные банки составляют первую пятерку лучших ипотечных кредиторов по объему выдачи.

Абсолют банк занял первое место среди лучших российских частных кредиторов, а первая пятерка выглядит так.

1. Абсолют Банк.
2. Банк Санкт-Петербург.
3. Банк Возрождение.
4. Транскапиталбанк.
5. Банк ФК Открытие.

Тройка лидеров по приросту рыночной доли состоит из следующих банков:

1. ВТБ24 – 2,36%.
2. Райффайзенбанк- 1,67 %.
3. РСХБ – 1,30%.

Таблица 3. Лидеры ипотечного рынка по итогам 9-ти месяцев

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов с начала года, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов с начала года, шт.

Рыночная доля за 9 месяцев по выдаче в денежном выражении в %

Объем выданных ипотечных кредитов за сентябрь, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за сентябрь, шт.

1

Сбербанк

510 000

337 000

49,65

62 000

40 000

2

ВТБ24

201 859

105 858

19,65

25 018

13 250

3

Россельхозбанк

47 123

30 172

4,59

5 984

3 763

4

Газпромбанк

32 879

14 427

3,20

4 359

1 873

5

Банк ДельтаКредит

31 535

11 944

3,07

3 583

1 411

6

ВТБ Банк Москвы

28 500

13 600

2,77

3 686

1 727

7

Райффайзенбанк

23 315

7 989

2,27

4 170

1 341

8

Абсолют Банк

13 746

6 922

1,34

2 068

986

9

Банк Санкт-Петербург

12 912

7 093

1,26

1 148

596

10

Банк Возрождение

12 905

5 156

1,26

1 714

648

11

Связь-Банк

12 529

6 715

1,22

1 018

554

12

Транскапиталбанк

10 585

4 535

1,03

1 033

490

13

Банк ФК Открытие

7 976

3 150

0,78

654

273

14

Банк АК БАРС

7 920

5 576

0,77

820

629

15

Московский кредитный банк

6 570

1 338

0,64

756

156

16

Банк Центр-Инвест

6 455

3 963

0,63

725

862

17

Промсвязьбанк

5 888

2 529

0,57

1 102

464

18

Банк Жилфинанс

4 186

2 539

0,41

460

273

19

Запсибкомбанк

3 871

2 176

0,38

495

271

20

Банк Глобэкс

3 709

1 666

0,36

456

213


Общие выводы по итогам 9-ти месяцев.

1. Результаты соответствуют современному социально-экономическому положению в стране и уровню развития ипотечного жилищного кредитования, которое настолько вросло в деловую и частную жизнь, что продолжает непрерывно развиваться за счет коллективных усилий всех участников процесса.

2. Объем и структура ипотечного рынка позволяют на основе трех кварталов делать прогнозы количественных результатов рынка в целом и успехов отдельных участников.

Основные итоги ипотечного года и результаты Высшей ипотечной лиги будут подведены на первом ипотечном мероприятии года - III Российском ипотечном конгрессе

СКАЧАТЬ ОБЗОР В МАГАЗИНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ