Высшая ипотечная лига подвела итоги июля 2018 года

В сюжетах:

Главный лозунг июля можно сформулировать так: «Планы и прогнозы поменять еще успеем». По предварительным оценкам Русипотеки за семь месяцев 2018 года выдано 785 000 кредитов на общую сумму 1 555 000 млн руб. Ипотечный кредитный портфель приблизился к 5,9 трлн рублей. За июль выдано 121,6 тысяч кредитов на сумму 245,5 млрд рублей.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

По предварительным оценкам Русипотеки за семь месяцев 2018 года выдано 785 000 кредитов на общую сумму 1 555 000 млн руб. Ипотечный кредитный портфель приблизился к 5,9 трлн рублей.

За июль выдано 121,6 тысяч кредитов на сумму 245,5 млрд рублей. В текущем году июль стал довольно интенсивным месяцем. Лучший результат был только в апреле. Прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей оставляем без изменения. В таблицах пишем более точно - 3,17 трлн руб.

В мае - июле, индикаторы ставок предложения по всем продуктам практически не менялись (табл. 1). А в августе опять показали снижение. После вычисления индикатора Русипотеки пришли новости о повышении ставок в Райффайзенбанке и Промсвязьбанке, которые вызвали много переживаний. Вспомним только то, что в истории отечественной ипотеки были продолжительные периоды времени, когда движение ставок было разнонаправленным, а именно, кто-то снижал, а кто-то повышал ставки.

Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ, показывают стабильное снижение, что подтверждает наличие большого количества партнерских программ и разнообразных преференций, которые предлагают условия лучше, чем для условной улицы.

Мы исходим из того, что общая тенденция не изменится. К концу года средняя ставка по всем выданным кредитам еще уменьшится. В прогнозе мы помечаем 9,1 %, как оптимистическую величину.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2018 году

	Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)			Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
месяц	Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %	Средняя ставка предложения на первичном рынке, %	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %	Средняя ставка по всем кредитам, %	Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %
Декабрь 2017	10,19	10,10	9,96	9,79	9,72
Январь 2018	10,12	9,98	9,93	9,85	9,61
Февраль 2018	9,98	9,91	9,79	9,75	9,58
Март 2018	9,90	9,74	9,77	9,64	9,54
Апрель 2018	9,86	9,73	9,69	9,57	9,43
Май 2018	9,79	9,69	9,65	9,56	9,39
Июнь 2018	9,76	9,67	9,60	9,48	9,26
Июль 2018	9,77	9,60	9,61	-	-
Август 2018	9,72	9,54	9,58	-	-

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

2. Ретроспективный анализ объемов кредитования по итогам июля

Июль 2018 года по объему примерно в 1,6 раза больше июля 2017 года и на 1,2 % интенсивнее июня. Средний прирост июля к июню за семь последних лет составляет 5,72 % (табл. 2).

Диапазон в семь лет выбран исходя из превышения планки годовой выдачи в 1 трлн рублей.
Любопытно посмотреть какое место июль занимал среди летних месяцев, и проверить наличие летнего спада в кредитовании. За последние семь лет июль был пять раз более продуктивным чем июнь. В свою очередь август постоянно лучше июня (в среднем на 10,5 %) Три летних месяца, составляющие четвертую часть года, в среднем дают 24,8 % от годовой выдачи с отклонением от среднего по годам не больше 1 пп. Зима приходится на два отчетных периода, а весну и осень можно выделить так:

осень дает в среднем 28,36 %
весна дает в среднем 22,55 %

Из этого шуточного анализа времен года можно сделать только один вывод – к лету ипотечное кредитование выходит на проектную мощность, а объем бизнеса достиг такого уровня, который не предусматривает никакого летнего расслабления.

Таблица 2. Относительное место июля и 7 месяцев

	Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)			Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
месяц	Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %	Средняя ставка предложения на первичном рынке, %	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %	Средняя ставка по всем кредитам, %	Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %
Декабрь 2017	10,19	10,10	9,96	9,79	9,72
Январь 2018	10,12	9,98	9,93	9,85	9,61
Февраль 2018	9,98	9,91	9,79	9,75	9,58
Март 2018	9,90	9,74	9,77	9,64	9,54
Апрель 2018	9,86	9,73	9,69	9,57	9,43
Май 2018	9,79	9,69	9,65	9,56	9,39
Июнь 2018	9,76	9,67	9,60	9,48	9,26
Июль 2018	9,77	9,60	9,61	-	-
Август 2018	9,72	9,54	9,58	-	-

* прогноз Русипотеки

3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам семи месяцев 2018 года

Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходят небольшие движения в турнирной таблице.

По итогам прошедших семи месяцев отметим два изменения относительно результатов за полгода.

Банк Возрождение занял место Альфа банка и находится на строчке № 11.
Примсоцбанк занял место МКБ и находится на строчке № 23.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за семь месяцев 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за семь месяцев, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за семь месяцев	Рыночная доля за семь месяцев, %	Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %
1	Сбербанк	831 193	449 844	53,45	5,14
2	ВТБ	298 159	131 777	19,17	12,46
3	Газпромбанк	86 565	38 148	5,57	36,84
4	Россельхозбанк	83 101	46 511	5,34	17,96
5	Райффайзенбанк	43 447	16 096	2,79	43,73
6	Банк ДельтаКредит	38 410	15 123	2,47	22,17
7	Абсолют Банк	26 705	11 049	1,72	5,15
8	Банк Уралсиб	18 815	8 578	1,21	8,21
9	Совкомбанк	15 289	18 088	0,98	0,00
10	Банк Санкт-Петербург	14 109	6 437	0,91	3,59
11	Банк Возрождение	12 360	4 855	0,79	4,47
12	Альфа Банк	12 327	3 109	0,79	49,23
13	Банк АК БАРС	11 968	6 814	0,77	7,06
14	ЮниКредит Банк	11 318	4 254	0,73	42,84
15	Банк ФК Открытие	11 001	4 834	0,71	19,75
16	Банк Российский капитал	10 662	5 521	0,69	43,89
17	Промсвязьбанк	9 819	3 923	0,63	7,91
18	Банк Центр-Инвест	7 660	4 583	0,49	0,00
19	Транскапиталбанк	7 210	3 540	0,46	26,50
20	СМП банк	5 450	1 017	0,35	3,98
21	Запсибкомбанк	5 413	2 696	0,35	19,95
22	Связь-Банк	4 807	2 370	0,31	0,40
23	Примсоцбанк	3 984	2 166	0,26	51,41
24	Московский кредитный банк	3 950	881	0,25	0,00
25	Металлинвестбанк	3 221	1 319	0,21	2,61
26	Банк Левобережный	3 127	1 772	0,20	45,47
27	Кубань кредит	2 188	1 244	0,14	0,00
28	Банк Зенит	1 891	669	0,12	8,04
	Все банки (прогноз	1 555 000	785 000	100
	АО ДОМ.РФ	33 044	18 459	2,13	71,76
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	43 706	23 980	2,81	64,96

4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам июля 2018 года

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в июле относительно июня. Весь банковский рынок вырос примерно на 1,2 %.

Показали особо бодрый темп в июле, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно июня в указанных процентах прироста.

1. Банк Российский капитал - 48,85%
2. Кубань кредит - 27,49 %
3. Банк Левобережный - 24,30 %
4. Примсоцбанк - 16,46 %
5. Банк АК БАРС - 6,45 %
6. Металлинвестбанк - 5,58 %
7. СМП банк - 4,99 %
8. Банк Возрождение - 4,90 %
9. Сбербанк - 4,27 %
10. ДОМ.РФ (весь бренд) - 4,09 %
11. Промсвязьбанк - 2,74 %
12. ДОМ.РФ (в части собственной выдачи) - 2,45 %
13. Связь-Банк - 1,76 %

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в июле 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за июль, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за июль	Рыночная доля в июле, %
1	Сбербанк	130 326	69 185	53,07
2	ВТБ	53 226	23 147	21,68
3	Газпромбанк	12 779	5 582	5,20
4	Россельхозбанк	10 589	5 592	4,31
5	Райффайзенбанк	5 922	2 228	2,41
6	Банк ДельтаКредит	5 715	2 241	2,33
7	Абсолют Банк	4 150	1 778	1,69
8	Банк Уралсиб	2 446	1 208	1,00
9	Банк Возрождение	2 376	937	0,97
10	Совкомбанк	2 311	2 492	0,94
11	Банк Российский капитал	2 285	1 184	0,93
12	Альфа Банк	2 094	611	0,85
13	Банк ФК Открытие	2 069	865	0,84
14	Банк Санкт-Петербург	2 041	923	0,83
15	Банк АК БАРС	2 029	1 129	0,83
16	Промсвязьбанк	1 723	599	0,70
17	ЮниКредит Банк	1 629	614	0,66
18	Банк Центр-Инвест	1 115	672	0,45
19	Транскапиталбанк	938	548	0,38
20	Запсибкомбанк	877	403	0,36
21	СМП банк	862	184	0,35
22	Связь-Банк	753	368	0,31
23	Примсоцбанк	658	373	0,27
24	Московский кредитный банк	602	144	0,25
25	Банк Левобережный	578	841	0,24
26	Кубань кредит	473	266	0,19
27	Металлинвестбанк	416	173	0,17
28	Банк Зенит	283	91	0,12
	Все банки (прогноз)	245 553	121 643	100
	АО ДОМ.РФ	4 697	2 480	1,91
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	6 982	3 664	2,84

5. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

Доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов за 7 месяцев не превышает 12 %. В отдельно взятом июле долю рефинансирования можно оценить в 10 %. До конца года доля пойдет на убыль.

В годовом исчислении может быть рефинансировано кредитов на сумму 350 - 400 млрд рублей. В интенсивности использования рефинансирования можно обнаружить тенденцию к снижению (табл. 5,6). В таблицах раздела банки расположены в соответствии с местами по итогам семи месяцев.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 7 месяцев и июль 2018 года

№	БАНК	Объем рефинансированных ипотечных кредитов за семь месяцев, млн руб.	Количество рефинансированных кредитов за семь месяцев	Объем рефинансированных ипотечных кредитов за июль, млн руб.	Количество рефинансированных кредитов за июль
1	Сбербанк	42 705	26 418	4 432	2 833
2	ВТБ	37 156	19 184	7 104	3 625
3	Газпромбанк	31 888	16 966	3 783	2 083
4	Россельхозбанк	14 927	9 635	1 295	841
5	Райффайзенбанк	18 999	8 304	2 534	1 096
6	Банк ДельтаКредит	8 514	3 865	1 177	518
7	Абсолют Банк	1 375	582	115	54
8	Банк Уралсиб	1 544	743	354	185
9	Совкомбанк	-	-	-	-
10	Банк Санкт-Петербург	506	244	109	52
11	Банк Возрождение	553	257	140	60
12	Альфа Банк	6 068	1 889	1 040	360
13	Банк АК БАРС	845	461	107	67
14	ЮниКредит Банк	4 849	1 893	724	294
15	Банк ФК Открытие	2 173	1 105	327	162
16	Банк Российский капитал	4 679	2 405	1 164	601
17	Промсвязьбанк	777	376	206	104
18	Банк Центр-Инвест	-	-	-	-
19	Транскапиталбанк	1 911	1 034	212	153
20	СМП банк	217	58	31	11
21	Запсибкомбанк	1 080	641	134	78
22	Связь-Банк	19	14	3	3
23	Примсоцбанк	2 048	1 023	288	148
24	Московский кредитный банк	-	-	-	-
25	Металлинвестбанк	84	34	16	10
26	Банк Левобережный	1 422	877	245	140
27	Кубань кредит	0	0	0	0
28	Банк Зенит	152	64	36	22
	ТОП-20	179 686	95 419	24 854	13 099
	АО ДОМ.РФ	23 714	13 411	3 293	1 763
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	28 393	15 816	4 457	2 364

Таблица 6. Изменение интенсивности использования рефинансирования

№	БАНК	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июле,%	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июне,%	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в апреле, %	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %
1	Сбербанк	3,40	4,36	4,87	8,59
2	ВТБ	13,35	14,71	10,78	12,76
3	Газпромбанк	29,60	31,50	38,36	46,04
4	Россельхозбанк	12,23	13,62	19,19	20,54
5	Райффайзенбанк	42,79	41,24	42,47	47,06
6	Банк ДельтаКредит	20,59	17,39	22,27	22,34
7	Абсолют Банк	2,77	5,87	5,88	4,60
8	Банк Уралсиб	14,47	7,32	5,08	7,96
9	Совкомбанк	-	-	-	-
10	Банк Санкт-Петербург	5,34	7,77	2,35	0,77
11	Банк Возрождение	5,89	5,61	2,41	2,45
12	Альфа Банк	49,67	55,58	46,63	39,79
13	Банк АК БАРС	5,27	3,20	8,68	13,25
14	ЮниКредит Банк	44,44	50,63	39,96	37,01
15	Банк ФК Открытие	15,80	17,25	14,10	25,18
16	Банк Российский капитал	50,94	57,79	39,76	36,46
17	Промсвязьбанк	11,96	12,05	7,56	3,86
18	Банк Центр-Инвест	-	-	-	-
19	Транскапиталбанк	22,60	25,53	19,35	34,98
20	СМП банк	3,60	2,07	2,16	10,92
21	Запсибкомбанк	15,28	21,41	17,96	28,35
22	Связь-Банк	0,40	0,81	0,28	0,00
23	Примсоцбанк	43,77	43,54	53,67	64,84
24	Московский кредитный банк	-	-	-	-
25	Металлинвестбанк	3,85	2,54	8,80	0,00
26	Банк Левобережный	42,39	30,75	45,69	38,97
27	Кубань кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Банк Зенит	12,72	14,90	11,37	0,00
	ТОП-20	10,08	11,39	11,19	13,95
	АО ДОМ.РФ	70,10	70,14	70,59	74,64
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	63,83	67,04	63,20	66,17

Примечание. ТОП-20 подсчитаны в соответствии с составом этой группы банков на 1 августа. Расчёты учитывают изменения, получаемые от банков, и могут отличаться от предыдущих публикаций. Особо поблагодарим сотрудников банков и ДОМ.РФ, которые предоставляют свои данные и правки, что делает Высшую ипотечную лигу точнее.

Доля рефинансирования в продажах у ТОП-20 за период январь – июль составила 10,08 %.

6. Заключение

Ипотечное кредитование в течение июля 2018 года развивалось настолько динамично, что можно подтвердить следующие оптимистические прогнозы:

к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам еще уменьшится и может достичь 9,1 %;
значение ставки предложения ниже 9 % в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров сохранится;
объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год превысит три триллиона рублей и будет стремиться к 3,2 триллионам рублей (расчетное значение 3,17 трлн руб.);
доля новостроек расти не будет;
рефинансирование чужих заемщиков будет уменьшаться в относительном выражении;
тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.

В связи с тем, что аналитические обзоры составляются через месяц после завершения отчетного период, за который происходит множество интересных событий, необходимо отдельно отметить – прогноз по итогам июля имеет приставку оптимистичный. Интенсивные разговоры о повышении ставок могут несколько охладить степень оптимизма, но об этом можно будет говорить через два месяца.

После выхода данных Банка России в магазине исследований будет опубликован дополненный и уточнённый отчет.

Источник: ЛюдиИпотеки.рф Разместил: Редактор

Похожие новости

02.04.2024

ЦБ отмечает продолжающееся увеличение срока выдаваемых ипотечных кредитов: в прошлом году доля ипотеки со сроком более 25 лет выросла на 10 п.п., до 57%

10.04.2024

Почти каждый второй ипотечный заемщик в России в IV квартале 2023 года получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина

15.04.2024

Свыше 86 тыс. ипотечных кредитов оформили по программе «Дальневосточная ипотека» с 2019 года, сообщила пресс-служба Росреестра