«ДОМ.РФ Ипотечный агент» установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов серии БО-001P-45
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ ипотечных облигаций серии БО-001P-45 с поручительством "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) объемом 3,9 млрд рублей на уровне 80 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 100 б.п.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка Банка России (действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода) плюс спред.
Согласно эмиссионным документам, дата погашения займа - 2054 год (дата погашения последней закладной в пуле), ожидаемая дюрация - около 3,6 года.
Организатором и агентом по размещению выступит банк "ДОМ.РФ". Техразмещение займа запланировано на 23 сентября.
В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых бондов эмитента на 1 трлн 485,3 млрд рублей и 22 выпуска классических бондов на 120,2 млрд рублей.
