«ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместил облигации серии БО-001P-53

Сегодня «ДОМ.РФ Ипотечный агент» завершил размещение облигаций серии БО-001P-53 в количестве 6 399 481 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 21.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.85 руб.). Общий размер дохода по купону составляет 120 630 216.85 рублей.

Юр.срок погашения – 2055 год (дата погашения последней закладной в пуле). Купонный период: 1-й купон – выплата 28 июня, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца). Номинальная стоимость – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка для квалифицированных инвесторов.

Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR).

Ставка купонов – КС + надбавка. Значение надбавки установлено на уровне 0.5% годовых.

Ожидаемая дюрация (средневзвешенный денежный поток): ~ 3.1 года при ожидаемых значениях CPR 9.83% и CDR 0.4% (в % годовых от объема непогашенного номинала).

Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

Дата начала размещения – 27 мая.

Организатор и агент по размещению – Банк ДОМ.РФ. Сервисный агент – АКБ «Металлинвестбанк».

Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Первый уровень листинга.

Обеспечение: 1. Залог ипотечного покрытия (РИП будет раскрыт позднее). 2. Поручительство АО «ДОМ.РФ».

Кредитное усиление: 1. Обязательство АО «ДОМ.РФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней. 2. Портфель ипотечных закладных зафиксирован.

Ипотечное покрытие сформировано из закладных по льготным программам ипотечного кредитования с государственной поддержкой («Семейная ипотека», «Льготная ипотека» и «Льготная ипотека для IT-специалистов»).