«ДОМ.РФ ипотечный агент» разместил социальные облигации на 6,7 млрд рублей
"ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") полностью разместил выпуск жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен как "ключевая ставка Банка России + премия не более 80 базисных пунктов (б.п.)". По итогам маркетинга, размер премии к ключевой ставке Банка России составит 0,65%. Длительность 1-го купона составит 3 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.
Для 1-го купона ключевая ставка ЦБ будет зафиксирована на уровне 9,5% годовых на протяжении всего купонного периода. Таким образом, ставка 1-го купона составит 10,15% годовых.
Срок обращения выпуска - 10 лет, ожидаемая дюрация - около 3 лет.
Поручитель по выпуску - ДОМ.РФ; организатор, агент по размещению, а также оригинатор займа - банк "ДОМ.РФ".
По займу получено независимое заключение "Эксперт РА" на соответствие бондов принципам социальных облигаций. "В ипотечное покрытие рассматриваемого выпуска облигаций включены исключительно закладные, выданные банком "ДОМ.РФ" по льготной программе ипотечного кредитования семейная ипотека, которая реализуется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография"", - отмечалось в релизе агентства.
"Московская биржа" 30 июня включила выпуск в сегмент социальных облигаций.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" на 209,95 млрд рублей и 18 выпусков биржевых бондов на 570,2 млрд рублей.