Т-Банк 5 августа начнет размещение двух выпусков облигаций в рамках секьюритизации портфеля ипотеки

ООО "Ипотечный агент ТБ-2" (эмитент в рамках секьюритизации) 5 августа начнет размещение двух выпусков жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов А1 и Б1 общим объемом 10 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на старший транш облигаций (класс А1) пройдет 1 августа с 11:00 до 18:00 мск. Андеррайтер - Совкомбанк (SVCB).

Дата погашения займов - 27 июля 2044 года, предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Объем класса А1 составит 8,5 млрд рублей, класса Б1 - 1,5 млрд рублей. Номинал облигаций - 100 рублей.

Облигации класса А1 будут размещены по открытой подписке, класса Б1 - по закрытой (потенциальный приобретатель - ТБанк (T)).

В мае АКРА присвоило старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА ТБ-2" ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf).

"Биржевые облигации с ипотечным покрытием класса "А1" планируются к выпуску ООО "ИА ТБ-2" в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных АО "ТБанк"", - уточняло агентство.

По данным агентства, эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона. Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов ТБанка.

АКРА уточняло, что данная сделка является третьей эмиссией классических ИЦБ, обеспеченной портфелем выданных ТБанком ипотечных кредитов, которой присвоен ожидаемый кредитный рейтинг. Сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" от ДОМ.РФ и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон, подчеркивало агентство.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций ТБанка на 41,4 млрд рублей, выпуск структурных бондов на 1,5 млрд рублей и два выпуска бессрочных субординированных облигаций на $434,85 млн.