«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 23 мая планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии БО-001P-53

Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-53 предварительно откроется 23 мая, говорится в материалах организатора.

Предварительный объем выпуска – 6 399 481 000 рублей. Юр.срок погашения – 2055 год (дата погашения последней закладной в пуле). Купонный период: 1-й купон – выплата 28 июня, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца). Номинальная стоимость – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка для квалифицированных инвесторов.

Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR).

Ожидаемая дюрация (средневзвешенный денежный поток): ок. 3.1 года при ожидаемых значениях CPR 9.83% и CDR 0.4% (в % годовых от объема непогашенного номинала).

Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

Ориентир по ставке купона – КС + 50 б.п.

Предварительная начала размещения – 27 мая.

Организатор и агент по размещению – Банк ДОМ.РФ. Сервисный агент – АКБ «Металлинвестбанк».

Размещение – Московская биржа, ожидается Первый уровень листинга.

Обеспечение: 1. Залог ипотечного покрытия (РИП будет раскрыт позднее). 2. Поручительство АО «ДОМ.РФ».

Кредитное усиление: 1. Обязательство АО «ДОМ.РФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней. 2. Портфель ипотечных закладных зафиксирован. Ипотечное покрытие сформировано из закладных по льготным программам ипотечного кредитования с государственной поддержкой («Семейная ипотека», «Льготная ипотека» и «Льготная ипотека для IT-специалистов»).