Корпоративный блог компании РУСИПОТЕКА
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Корпоративный блог компании РУСИПОТЕКА
    19 сентября 201619:34
    поделитесь с друзьями

    Итоги 7 месяцев на рынке ипотечного кредитования среди топ-20 кредиторов

    Рейтинг читателей
    2219
    0
    комментарии (0)

    Очередной обзор деятельности ведущих ипотечных кредиторов посвящен мониторингу ставок кредитования и рыночной конкуренции. Успехи в рыночном соревновании измеряются традиционно рыночной долей.

    По итогам 7 месяцев 2016 года ипотечные кредиторы практически не изменили свои позиции по сравнению с первым полугодием (табл. 1). Поменялись местами Газпромбанк и ДельтаКредит.


      ПОСТРОИМ ИПОТЕЧНЫЙ БИЗНЕС ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ВМЕСТЕ 


    К традиционным участникам Высшей ипотечной лиги, имеющих однопроцентную долю рынка и кандидатов на вступление, добавлено еще несколько кредиторов. Получившаяся группа ТОП- 20 занимает 96 % ипотечного рынка.

    Таблица 1. Итоги шести и семи месяцев 2016 года

    Место на 1.08

    Банк

    Объем выданных ипотечных кредитов на 01.08.2016, млн руб.

    Рыночная доля по итогам 7-ми месяцев в %

    Объем выданных ипотечных кредитов на 01.07.2016, млн руб.

    Рыночная доля по итогам 6-ти месяцев в %

    Прирост объема выданных кредитов 6 месяцев 2016 к 6 месяцам 2015 года в %

    1

    Сбербанк

    389 000

    50,17

    333 800

    50,23

    10,0

    2

    ВТБ24

    152 185

    19,63

    130 142

    19,58

    55,6

    3

    Россельхозбанк

    35 416

    4,57

    30 667

    4,61

    231,0

    4

    Газпромбанк

    24 257

    3,13

    20 409

    3,07

    47,3

    5

    Банк ДельтаКредит

    23 268

    3,00

    21 742

    3,27

    76,0

    6

    ВТБ Банк Москвы

    21 300

    2,75

    18 000

    2,71

    155,1

    7

    Райффайзенбанк

    14 577

    1,88

    11 100

    1,67

    240,0

    8

    Банк Санкт-Петербург

    10 539

    1,36

    9 233

    1,39

    122,0

    9

    Связь-Банк

    10 284

    1,33

    9 070

    1,36

    183,0

    10

    Абсолют Банк

    9 992

    1,29

    8 716

    1,31

    401,0

    11

    Банк Возрождение

    9 727

    1,25

    8 419

    1,27

    214,0

    12

    Транскапиталбанк

    8 127

    1,05

    7 179

    1,08

    115,0

    13

    ХМБ Открытие

    6 404

    0,83

    5 397

    0,81

    -28,1

    14

    Банк АК БАРС

    6 037

    0,78

    5 417

    0,82

    183,0

    15

    Московский кредитный банк

    4 499

    0,58

    4 717

    0,71

    437,0

    16

    Банк Центр-Инвест

    4 616

    0,60

    3 807

    0,57

    275,0

    17

    Промсвязьбанк

    3 896

    0,50

    3 254

    0,49

    39,7

    18

    Банк Жилфинанс

    3 239

    0,42

    2 732

    0,41

    516,0

    19

    Запсибкомбанк

    2 837

    0,37

    2 518

    0,38

    217,5

    20

    Банк Глобэкс

    2 797

    0,36

    2 361

    0,36

    106,0

    Заслуживает отдельного внимания последний столбец в таблице 1, из которого видно, что наибольшую стабильность объемов демонстрирует Сбербанк. Существенные приросты объемов у большинства банков показывают важность ускоренного запуска программы субсидирования весной 2015 года.

    Программа субсидирования до сих пор оказывает существенное влияние не только на работу кредиторов, но и на конкуренцию (табл. 2).
    После уменьшения с 1 марта текущего года размера субсидирования большинство участников программы приблизило ставки до нормативного уровня в 12 %. Казалось бы, уменьшение размера компенсации на 1 пп. с 2,5 до 1,5 должно было существенно подорвать энергию работы по программе субсидирования. Но суммарная ежемесячная выдача по программе после некоторого колебания вышла на стабильный уровень около 40 млрд рублей, что очень близко к выдачам 2015 года.

    Ситуация на ипотечном рынке после постоянного роста значения партнерских продаж демонстрирует, что кредиторы ходят к одним и тем же застройщикам и привлекают одних и тех же клиентов. В программе субсидирования стимулирующее воздействие на конкуренцию оказывает также ограничение максимальной ставки этого кредитного продукта. Потолок в виде 12 % заставляет отталкиваться от него и идти вниз с учетом ограниченного количества застройщиков. Только три банка предлагают кредиты по нормативной ставке (табл. 2), что является прямым следствием конкуренции.

    Таблица 2. Данные по программе субсидирования

    Банк

    Ставка кредитования по программе субсидирования по состоянию на 14 сентября в %

    Доля субсидирования в ипотечном кредитовании  6 месяцев в %

    Доля ипотечных кредитов в выдаче кредитов физлицам в %

    1

    Сбербанк

    11,9

    32,73

    н/д

    2

    ВТБ24

    11,9

    54,52

    42,00

    3

    Россельхозбанк

    11,3

    59,77

    40,00

    4

    Газпромбанк

    11,5

    32,60

    40,00

    5

    Банк ДельтаКредит

    11,953

    16,28

    100,00

    6

    ВТБ Банк Москвы

    11,9

    2,16

    27,00

    7

    Райффайзенбанк

    11,5

    39,63

    н/д

    8

    Банк Санкт-Петербург

    12

    55,21

    60,00

    9

    Связь-Банк

    12

    68,35

    76,00

    10

    Абсолют Банк

    11,2

    50,09

    95,00

    11

    Банк Возрождение

    11,6

    54,01

    64,00

    12

    Транскапиталбанк

    11,944

    71,30

    87,00

    13

    ХМБ Открытие

    11,7

    56,94

    60,00

    14

    Банк АК БАРС

    12

    51,58

    58,00

    15

    Московский кредитный банк

    12

    32,39

    22,00

    16

    Банк Центр-Инвест

    10,5-125

    5,10

    36,00

    17

    Промсвязьбанк

    11,4

    73,48

    37,00

    18

    Банк Жилфинанс

    -

    -

    100,00

    19

    Запсибкомбанк

    11,75

    41,98

    24,00

    20

    Банк Глобэкс

    11,7

    76,57

    92,00

    Примечания.
    1. При расчете доли субсидирования использованы данные Минфина и анкетные данные, предоставленные Русипотеке. При сравнении условий первоначальный взнос считался равным 30 %. Специальные партнерские программы не учитывались.
    2. По состоянию на 1 августа 2016 года название банка было ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». С 22 августа в результате процедуры слияния банк стал называться ПАО Банк «ФК Открытие».
    3. На сайте КБ «ДельтаКредит» информация о работе по программе субсидирования в явном виде отсутствует. Указана ставка по продукту, который может быть применен для кредитования с господдержкой.
    4. Комиссия за получение такой ставки – 1 % от суммы кредита.
    5. Ставка меняется 4 раза.

    Для многих кредиторов программа субсидирования играет существенную роль не только в ипотечном бизнесе, но и во всем розничном кредитовании. Изложенное выше позволяет сделать вывод - конкуренция в кредитовании новостроек с господдержкой до окончания программы сохранится и даже усилится.

    Полностью текст обзора с таблицами можно прочитать в блоге руководителя аналитического центра Русипотека Сергея Гордейко по ссылке www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/648

    Материал на сайте Русипотека  •  Материал на сайте bankir.ru

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться