Life Consumer Finance продлил до 5 февраля сбор заявок на облигации на 3,2 млрд рублей

Life Consumer Finance B.V. продлил до 5 февраля 2013 года сбор заявок на облигации выпуска объемом 3,2 миллиарда рублей, обеспеченного портфелем потребительских кредитов банка "Пойдем!", говорится в сообщении эмитента.

Книга заявок на облигации открылась 23 ноября и должна была закрыться 13 декабря, размещение ценных бумаг на Московской бирже было запланировано на середину декабря.

Облигации выпускаются с целью рефинансирования портфеля потребительских кредитов, выданных банком "Пойдём!", входящим в группу "Лайф", посредством сделки секьюритизации. Эмитентом бумаг выступает компания специального назначения Life Consumer Finance, зарегистрированная в Нидерландах.

Выпуск включает 640 облигаций номиналом 5 миллионов рублей, способ размещения - открытая подписка, купонный период - три месяца. Бумаги должны быть полностью погашены в течение трех лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Ориентир ставки первого купона составляет 9,25-10,25% годовых.

Андеррайтером выпуска является ООО "Ренессанс Брокер".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала проспект выпуска облигаций Life Consumer Finance и допустила ценные бумаги к размещению в РФ 20 ноября.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в конце августа присвоило облигациям Life Consumer Finance предварительный кредитный рейтинг "ВВВ" (sf).