Спрос на ипотечные облигации "ДельтаКредит" серии 13-ИП в 1,7 раза превысил предложение

Спрос на жилищные облигации с ипотечным покрытием банка "ДельтаКредит" (входит во французскую банковскую группу Societe Generale) серии 13-ИП объемом 7 млрд рублей в 1,75 раз превысил предложение и составил 12,3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росбанка, выступающего организатором и техническим андеррайтером сделки.

Книга заявок на бонды была открыта 25 сентября. В ходе маркетинга было подано 24 заявки от обширного круга рыночных инвесторов: управляющих компаний, банков, инвестиционных компаний. По итогам book building эмитент принял решение об удовлетворении 20 заявок от инвесторов.

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 11,25-11,75% годовых. Значительный спрос на выпуск позволил несколько раз снижать ориентир по купону и закрыть книгу по ставке 1-го купона на уровне 11,10% годовых (что соответствует доходности к 2-летней оферте 11,41% годовых), по которой сконцентрировался основной интерес инвесторов.

Размер выплат по 1-му купону составит 55,35 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бонды имеют полугодовые купоны.

Техническое размещение 10-летнего выпуска предварительно намечено на 1 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

ЦБ РФ в марте 2014 года зарегистрировал жилищные облигации банка с ипотечным покрытием серий 13-ИП и 14-ИП на общую сумму 12 млрд рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 41303338В и 41403338В соответственно.

Облигации серии 13-ИП объемом 7 млрд рублей и серии 14-ИП на 5 млрд рублей будут размещаться по открытой подписке. Срок обращения займов - 10 лет. Выпуск 13-ИП будет иметь 20 полугодовых купонов, 14-ИП - 40 квартальных купонов.

В марте банк полностью разместил ипотечные облигации серии 14-ИП. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых.

В обращении в настоящее время также находятся классические облигации банка 6-й серии на 5 млрд рублей, биржевые бонды серий БО-01, БО-03, БО-05 и БО-06 на общую сумму 17 млрд рублей и 5 выпусков жилищных облигаций с ипотечным покрытием серий 08-ИП - 12-ИП.

Банк "ДельтаКредит" по итогам первого полугодия 2014 года занимает 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".