Андрей Дегтярев: На ипотечном рынке наблюдается нервозность

О том, как проходила санация банка «КИТ Финанс», и о его слиянии с Абсолют Банком, рассказал Bankir.Ru председатель правления Абсолют Банка Андрей Дегтярев.

- Расскажите, как проходило объединение банков – «КИТ Финанс» и «Абсолюта»?

Процедуру слияния двух банков мы завершили довольно быстро: меньше, чем за четыре месяца. И в этом, конечно, я вижу заслугу нашей команды. Это был довольно сложный процесс – одновременно работать над развитием бизнеса недавно приобретенного Абсолют Банка и участвовать в его объединении с другим банковским активом. Причем не в самые спокойные времена. Но мы сроки выдержали.

В итоге 18 апреля 2014 года стал последним рабочим днем «КИТ Финанса». Эта дата была задолго известна и клиентам, мы заранее информировали об этом процессе рынок, чтобы свести все риски к минимуму. В понедельник, 21 апреля, под брендом «Абсолют» уже начал работать объединенный банк.

- Расскажите о том, как проходила санация «КИТ Финанса». Почему слияние банков было решено провести именно в этот период, в конце апреля 2014 года?

План финансового оздоровления банка «КИТ Финанс» согласовывался с Центробанком, и его реализацию мы завершили даже быстрее, чем были должны. Если взять в сухом остатке итоги всех мероприятий по санации, то получается, что мы полностью вернули АСВ средства, которые затрачивались на проведение всех мероприятий по оздоровлению банка. При этом вернули с процентами и раньше, чем того требовал план финансового оздоровления – еще в конце 2011 года.

- Сколько на санацию выделялось государственных средств, под какой процент и сколько возвращено в итоге?

Непосредственно на банк мы получили от государства в лице АСВ 68 млрд. рублей под ставку 6,5%. Их этой суммы нам осталось вернуть 10 млрд. субординированного займа и по утвержденным с ЦБ срокам мы должны сделать это в июле 2014 года.

- А сколько процентов вы выплатили?

Проценты, выплаченные АСВ к 18 апреля, составили 10,4 млрд. рублей.

- И все же почему объединение банков проходит в апреле, если вы рассчитались с государством раньше срока?

На самом деле мы не привязывались к конкретной дате, не говорили себе «это должен быть именно апрель». У нас была цель максимально быстро объединить банки, чтобы дальше развиваться уже как объединенный, более крупный банк, предлагающий клиентам больше возможностей. Как вы знаете, летом прошлого года структуры негосударственного пенсионного фонда НПФ «Благосостояние» (акционер банка «КИТ Финанс») приобрели банк «Абсолют». Вскоре после этого было принято решение начать подготовку к процедуре объединения. Еще тогда мы озвучили рынку, что до 1 июля 2014 года закончим объединение. Да, нам удалось сделать это раньше – к концу апреля. То есть мы не задержали процесс объединения, а наоборот, ускорились. Хотя обычно эта процедура длится от полугода до года.

- Но обычно любое слияние неизбежно связано с сокращениями.

Нам в этом смысле повезло, если можно так сказать. Штат «КИТ Финанса» раздут не был, мы оптимизировали его еще в 2010 году, и на момент объединения у нас работало чуть больше 300 человек. Наиболее квалифицированные сотрудники из команды «КИТ Финанса» перешли в объединенный банк, некоторые устроились в другие банки. Очень важно, что информация о сроках завершения работы «КИТ Финанса» не стала для них неожиданным сюрпризом.

- Расскажите о дальнейших планах. Какие бизнесы из «КИТ Финанса» вы переводите в «Абсолют»? Какие подразделения закрываете?

Начну, пожалуй, с казначейства и инвестиционно-торгового департамента. Его возглавил в объединенном банке Максим Возный, который сейчас входит в правление Абсолют Банка, а раньше руководил казначейством в «КИТ Финансе». При этом средний менеджмент этого подразделения в Абсолют Банке сохранился в полном составе, его расширили всего несколькими сотрудниками, которые перешли из «КИТа». Что же касается розницы, то в «КИТ Финансе» это направление было закрыто еще в 2010 году, так что никого сокращать нам не пришлось.

- Но вклады-то у вас в «КИТ Финансе» были?

В 2010 году мы сознательно ушли из сегмента вкладов до 5 млн. рублей и, соответственно, работали только на сегменте VIP-вкладов и VIP-клиентуры. Поэтому розницы с активными продуктами, с кредитами наличными, с ипотекой, с кредитными картами – всего этого в «КИТ Финансе» давно не было. Задача развивать розницу перед нами была поставлена именно здесь, в «Абсолюте». Правда, потребительское кредитование Абсолют Банк в последние годы активно не развивал. Но как раз в этом ничего страшного для себя мы не увидели, напротив, порадовались, что у нас нет высокорискового портфеля. В прошлом году мы приняли для себя некую парадигму развития в этом направлении, она состояла в том, что банк в рознице концентрируется на ипотеке. И это логично: Абсолют Банк входит в топ-10 по объему портфеля и успел сформировать хорошую репутацию за годы работы среди риэлторов во всех регионах присутствия.

Руководить розницей мы пригласили Татьяну Ушкову из банка СКБ, где она показала весьма впечатляющие результаты работы. Ее основная задача в «Абсолюте» – организовать интенсивные продажи и создать cross-sailing продуктов и услуг вокруг нашего базового продукта – ипотеки. В розничном блоке остался некий костяк уровня среднего менеджмента, который работал в «Абсолюте» до смены акционеров. Этот костяк мы практически не меняем, а точечно усиливаем команду людьми на уровне управлений и департаментов.

По нашим расчетам, у банка есть все возможности войти в топ-5 на ипотечном рынке в ближайшее время. Конечно, в этом году добиться такого результата не так-то просто: конкуренция на рынке сильно обострилась в связи с тем, что по потребительским кредитам банки жестко зарегулированы. По этой причине многие вернулись на ипотечный рынок. И сейчас наблюдается весьма интересный процесс – чтобы нарастить портфель, крупные участники рынка снижают требования к заемщикам, к обеспечению по кредиту, к размеру первоначального взноса.

- То есть повторяется 2008 год?

Скорее, на рынке наблюдается нервозность. Посмотрите отчетность: небывалая активность — только за первые 2 месяца 2014 года выдано ипотеки более чем на 200 млрд. рублей. Мы не стали следовать этому тренду, так как изначально достаточно взвешенно подходим к оценке рисков и растем последовательно. В первом квартале этого года мы выдали ипотечных кредитов на сумму порядка 3 млрд. рублей, благодаря чему наш ипотечный портфель достиг 40,5 млрд. рублей. По плану до конца года мы должны выйти на рубеж в 55 млрд. рублей. Какие у нас драйверы роста на этом рынке? До настоящего 90% продаж ипотеки приходилось на вторичный рынок жилья. Сейчас мы аккредитовали большое количество качественных застройщиков во всех регионах нашего присутствия, свыше 230, и выходим активно на рынок кредитования новостроек. Мы уже начали выдавать кредиты на недвижимость на этапе строительства, пока эти цифры еще не попали в отчетность. Но я могу констатировать, что число заявок на ипотечные кредиты за 1-й квартал 2014 года у нас выросло на 35% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года. Это существенный рост. И формируется он во многом как раз за счет первичного рынка жилья.

Кроме того, мы видим, что сейчас есть хорошая возможность покупать ипотечные портфели у других участников рынка. Не секрет, что банки, испытывающие определенные затруднения с ликвидностью и достаточностью капитала, готовы продавать свои ипотечные портфели. И мы составили список банков, готовых продавать свои ипотечные портфели, на текущий момент мы еще ничего не покупали. Мы готовимся к сделкам, в объеме 2–3 млрд. рублей на один банк.

У нас стоит задача до конца 2014 года выдать дополнительно к объему прошлого года порядка 9 млрд. рублей ипотеки. И я вижу ее решение так: половина объема может вырасти органически, то есть мы бы выдали ее сами, а половина – за счет покупки портфелей других банков.

- Вы выпустили облигации по стандартам АИЖК?

Мы делали выпуски вне существующих программ. Но АИЖК, как один из якорных инвесторов и наш стратегический партнер, участвовало в их размещении в числе инвесторов.

- А где сейчас находятся транши по этим секьюритизированным бумагам? Или вы сделали все одним траншем?

У банка на балансе, согласно структуре сделки, согласованной с рейтинговым агентством, остался небольшой младший транш, выполняющий технические функции. А весь старший транш был продан. АИЖК и другие инвесторы просто покупали то, что мы выпустили в рынок.

- Скажите, а те кредиты из ипотеки, что вы намерены покупать – это будет уже заранее по определенным параметрам отсортированный портфель?

Да, банк не готов брать оптом черный ящик. В любом случае будем смотреть качество предлагаемого нам портфеля, потому что первые две секьюритизации дали нам инвестиционный рейтинг этих облигаций Вaa3, что позволило разным пенсионным фондам покупать наши бумаги на пенсионные накопления. Это серьезный хороший инструмент, и мы не хотим снижать его качество. Наша задача – не потерять качество и сбалансировать стоимость размещения для инвесторов.

- А что происходит в сегменте корпоративного бизнеса?

Корпоративный бизнес для нас является приоритетным, и он не подвергся серьезным сокращениям: численность сотрудников в этом блоке, скорее, выросла, чем сократилась. В этом подразделении мы тоже не стали нарушать принципа сборной команды и усилили корпоративный блок сотрудниками из других банков.

После завершения объединения команда «КИТ Финанса» из корпоративного бизнеса вливается в Абсолют Банк. Руководит этим направлением Андрей Богуславский, который перешел к нам из Газпромбанка.

- А портфель корпоративных кредитов «КИТ» «влился» в портфель объединенного банка?

Да, в процессе объединения на баланс «Абсолюта» пришел портфель «новых» корпоративных кредитов на общую сумму примерно 21,8 млрд. рублей. В данном портфеле уже нет дефолтных кредитов из «старой жизни». Это качественный портфель: просрочка по нему составляет примерно 0,42%.

- Как идет работа с VIP-клиентурой? Какой у вас входной порог в этот сегмент?

Работа с премиальным сегментом клиентов у нас базируется сейчас в двух офисах – в Москве и Санкт-Петербурге. Входной порог у нас начинается от 5 млн. рублей.

В Петербурге мы будем обслуживать vip-клиентов там, где раньше располагался центральный офис «КИТ Финанса»: во-первых, клиенты знают туда дорогу, им этот офис в центре города привычен и удобен, во-вторых, там продолжают работать финансовые консультанты, которых они давно знают. В-третьих, этот офис очень комфортный. Ну, а в Москве, на Цветном бульваре, мы недавно открыли новый премиальный офис «Абсолют Частный банк».

Он занимает весь первый этаж на Цветном бульваре и отличается принципиально новой концепцией, которая полностью ориентирована на состоятельных клиентов.

Private banking мы выделили в отдельное бизнес-подразделение, которое возглавила Наталья Капинос, раньше она работала зампредом в «КИТ Финансе». Команда по работе с состоятельными клиентами у нас уже полностью сформирована. На этом направлении мы тоже сделали микс из сотрудников двух банков. У каждого менеджера в этой команде есть своя клиентская база, поэтому каждому нашлось место в объединенном банке. В итоге сокращений на этом направлении не происходило. Более того, с рынка мы набрали еще несколько человек для усиления этого бизнеса. Что вполне оправдано: это направление показывает хороший рост.

Я могу сказать, что за первый квартал совокупно по двум банкам – по «КИТу» и по «Абсолюту» – мы увеличили свою депозитную базу на 2 млрд. рублей. Из этой суммы 600 млн. рублей – вклад в общий портфель «Абсолюта» и 1 млрд. 400 тыс. рублей – это доля «КИТа». Это депозиты физических лиц в рублях. Заметьте, что эти результаты мы получили на фоне общего падения финансового рынка, поэтому это направление нас радует, и у нас большие планы в этом году по private banking. Общий объем пассивов – депозитов именно по направлению частного бака будет порядка 23 млрд. рублей на конец года. Сейчас запускаем программу Lifestyle managеment для этих клиентов, а в конце мая планируем сделать большой клиентский прием. Расскажем клиентам, какие мы будем после объединения двух банков, что сделали. Такая вот история.

- А какие новые продукты теперь будете выпускать? Вы, например, обещали рынку карточки в 2014 году выпустить кобрендинговые в конце ноября 2013 года?

Ну, мы обещали их не к апрелю, а в течение 2014 года! Обещали – выпустим! Работа над картами идет. Я думаю, что кобрендинговые карты у нас будут реально к осени. И к концу августа будет принципиально новая продуктовая линейка.

- А как у вас обстоят дела с развитием лизинга и факторинга?

-«Абсолюте» на момент его покупки лизинговая компания уже была в структуре бизнеса, мы развиваем ее как отдельное продуктовое направление, а вот факторинга изначально здесь не было. Но сейчас уже работает компания «Абсолют Факторинг», в декабре были заключены первые сделки. Клиенты компании – представители различных отраслей, в том числе предприятия транспортной отрасли, производственные предприятия пищевой промышленности, а также традиционные для факторинга – ритейл, оказание услуг, все направления оптовой торговли.

К настоящему моменту портфель уступленных денежных требований составляет более 4,2 млрд. рублей, что позволяет позиционировать компанию в числе первых пятнадцати российских факторинговых компаний – на основании данных Ассоциации Факторинговых Компаний – по итогам 2013 года. К концу 2014 года планируем увеличить портфель до 10 млрд. рублей. Но показатель роста портфеля не является для нас единственной целью в этом бизнесе. В приоритете у нас сохранение доходности и диверсификация рисков, что в условиях экономической нестабильности крайне важно.

Если же говорить о наиболее востребованных продуктах в этой области, то на сегодняшний день таким является бездокументарный факторинг.

- Вы не ожидаете поднятия ставки по вкладам в среднем по рынку по депозитам физических лиц?

Это интересный вопрос, если взять во внимание, что те банки, которые традиционно работали в области потребкредитования и постоянно поднимали ставки, сейчас уже не имеют возможности активно развиваться на этом направлении. У кого-то нормативы не позволяют, у кого-то просрочка выросла до очень существенных величин. По нашей информации, многие банки, наоборот, озабочены сейчас снижением ставок, так как им приходится обслуживать высокие ставки, тащить на себе груз дорогих пассивов, не имея возможности разместить их в дорогие активы, поэтому такие банки работают практически в ноль.

Что касается ставки по вкладам, то ключевой вопрос – что произойдет в июне. В это время ЦБ планировало пересмотреть ставку. Мы надеемся, что если ситуация до июня не ухудшится, то Банк России будет снижать ставку. Следовательно, снизятся и ставки по вкладам.

- В конце ноября 2013 года вы сказали, что банк уже изменил структуру фондирования. Поменялась ли она, и если да, то как?

Средства бывшего акционера Абсолют Банка, группы KBC, в 2013 году были замещены фондированием, привлеченным из разных источников, в том числе с финансовых рынков. Произошло увеличение средств клиентов, увеличилась доля облигационных займов в структуре обязательств банка. Как я уже сказал, в 2013 году Абсолют банк осуществил два выпуска облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами. Старшие транши составляют 9 млрд. 584 млн. рублей и 6 млрд. 909 млн. рублей соответственно.

В 2014 году структура фондирования принципиально не поменялась. Продолжился рост депозитов юридических лиц, в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года портфель увеличился с 17,7 до 25 млрд. рублей.

Что касается облигационных займов, то в конце марта мы погасили по оферте свои облигации на сумму 2,7 млрд. рублей. Кроме того, привлекли в конце марта финансирование в форме синдицированного кредита на общую сумму $90 млн. от пула российских и иностранных банков. А это еще один сигнал рынку – что нам доверяют. Да и ценовые параметры позволяют оценивать нашу синдикацию, как весьма успешную, с учетом рыночных условий.

- Банк планировал, что в течение 2014 года более трети пассивов будет формировать рыночно, а доля акционеров в пассивах снизится до 10%. Удается?

Пассивы мы формируем не за счет акционеров. Пока трудно назвать точные цифры, насколько сократилась доля привлечения от акционеров в пассивах к настоящему моменту, так как отчетность за март 2014 в стадии подготовки, но, думаю, что в планы мы точно укладываемся.