Игорь Гусев: Ипотека вряд ли будет серьезно дорожать

Новосибирский финансовый рынок отреагировал на международные санкции, ужесточение требований ЦБ и чистку банковского сектора. О том, какие изменения произошли, рассуждает председатель правления банка «Акцепт» Игорь Гусев.

- Игорь Викторович, каковы основные тенденции, характерные для регионального банковского рынка Новосибирской области на текущий момент?

Они очень схожи с теми тенденциями, которые актуальны для всего регионального бизнеса. По большинству ключевых клиентов и бизнесов явно ощущается стагнация, за исключением строительного и автомобильного секторов, которые в 1 квартале били рекорды. По остальным наблюдалось сокращение выручки и остатков по счетам.

- Как повлияло на работу региональных банков ужесточение требований ЦБ, отзывы лицензий?

Региональные банки, за редким исключением, сегодня относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. Та информация, которая сейчас сформирована вокруг «регионалов» в пространстве, заставляет клиентов выводить средства из региональных банков. Как следствие, ужесточается борьба за клиента, за пассивы. Она становится своего рода искусством.

Как правило, у регионалов 50% или даже большая часть пассивов формировалась за счет остатков по счетам физлиц. По моим наблюдениям, в последнее время роль частных клиентов в формировании пассивной базы банков стала еще заметнее. Судя по отчетам, она может составлять до 80%.

- Наблюдали ли вы рост расходов на маркетинг у игроков регионального рынка, в связи с усложнившейся ситуацией на рынке?

Я бы сказал, что банки более вдумчиво стали использовать каналы распространения информации, сделали упор на имиджевую рекламу и pr, стараясь грамотно объяснить людям ситуацию. Специалисты банков активно участвовали в семинарах и конференциях, выступали с докладами.

Многие изменили стратегию работы с клиентами – юрлицами. Проводили больше встреч, в ходе которых старались разъяснить ситуацию, ответить на все возникающие у партнеров вопросы, увидеть проблемы клиента на первом этапе и найти компромиссный вариант их решения.

Усилился контроль за поведением и деятельностью клиентов, банки больше внимания стали уделять риск-менеджменту. Такие тенденции наблюдались повсеместно. Никто на региональном рынке не заинтересован в возникновении серьезных форс-мажорных ситуаций. И, во многом благодаря этому, их удается избежать.

- Как изменился спрос клиентов (юрлиц, физлиц) на банковские услуги?

- Изменения есть, но их пока нельзя назвать знаковыми и тектоническими. Однозначно уменьшился спрос частных клиентов на кредиты. С одной стороны, прикрыли ворота банки, с другой люди стали меньше обращаться за займами. Возможно, стали более грамотно оценивать свои возможности, или тот слой, который был готов бездумно рисковать и брать по 4–5 кредитов, исчерпан. Те, кто остался, принимают взвешенные решения.

- Какие кредиты наиболее востребованы частными клиентами?

Наиболее активно сегодня развивается ипотека. Целевых займов на покупку жилья очень много. Это не удивительно. Ипотека – один из наиболее интересных финансовых инструментов для банков. Несмотря на то, что доход по нему составляет в среднем около 13%, это обеспеченный и достаточно надежный заем, с точки зрения рисков. Это хороший инструмент, и, на мой взгляд, он вряд ли будет серьезно дорожать.

Еще одна интересная тенденция: в последнее время активизировался спрос на кредиты со стороны людей с высокими доходами. Они берут займы на приобретение домов или предметов роскоши, например, яхт.

- Какова ситуация со спросом корпоративных клиентов?

В корпоративном секторе по-прежнему ощущается дефицит денежных средств. Раньше качественные клиенты (с понятным бизнесом, залогом) могли рассчитывать на ставку на уровне 11–12%. Сегодня, по нашим наблюдениям, ставка на рынке подросла до 14%. Клиенты немного поворчали, но приняли условия.

На мой взгляд, дефицит ликвидности, который испытывают юрлица, связан с задержками расчетов по госконтрактам и оттоком капитала за рубеж.

- Наблюдали ли вы переток средств со счетов регионалов в госбанки?

На рынке ощущалась определенная нервозность в последние месяцы прошлого – первые этого года. Но я бы не сказал, что существенная. Лично для себя я отметил один удивительный момент: средства с текущих и срочных счетов забирают в основном компании, которые входят в вертикально интегрированные холдинги, у которых руководство расположено в Москве. Региональные предприятия проявляют меньше нервозности.

Объемы вкладов на счетах регионалов также растут, и недоверия со стороны населения к местным банкам я не вижу. Да, в начале года был некий отток вкладов свыше 700 тыс. рублей, но он компенсировался притоком вкладов до 700 тыс. С апреля стали возвращаться и крупные депозиты.

- С чем это связано?

Во-первых, спал ажиотаж, вызванный массовым отзывом банковских лицензий. Прошла острая фаза неопределенности. Люди проанализировали ситуацию и поняли, что ЦБ в основном отзывает лицензии у тех, у кого есть реальные проблемы с бизнесом, с финансовым состоянием.

Во-вторых, госбанки, в которые вклады перетекали в смутное время, предлагают куда более низкие ставки, чем коммерческие. Люди, успокоившись, стали возвращаться к привычным партнерам.

В Новосибирске, кстати, было достаточно спокойно, даже несмотря на то, что у нас в городе находились филиалы нескольких банков, у которых были отозваны лицензии.

- Почему?

Устойчивость и качество банковской системы региона во многом зависит от политики регулятора, в нашем случае – ГУ ЦБ по НСО. В течение длительного времени в области велась сбалансированная, взвешенная работа с банками: с одной стороны, достаточно бескомпромиссная в случае нарушений и, с другой стороны, обеспечивающая поддержку в случае необходимости. Благодаря такой политике банковская система НСО работает более качественно и стабильно по сравнению с другими регионами.

- В чем сегодня может быть преимущество регионального банка перед другими игроками территориального рынка?

Регионалы и их руководство находятся непосредственно на территории. Они лучше знают местный бизнес и оперативнее принимают решения. Например, тому же руководителю филиала нужно еще донести информацию до головного кредитного комитета и объяснить все правильно, чтобы не получить отказ.

Регионалы знают лично руководителей практически всего местного бизнеса, и эта местечковость в данной ситуации играет им на руку: у них более полная информация о самом заемщике, о его бизнесе и компании, и за счет этого они могут легче и быстрее принимать решения. Регионалы в состоянии быстро профинансировать кассовые разрывы, сделки купли-продажи и, чаще всего, заточены именно под такие проекты. Мало кто из территориальных банков берется за длинные проекты с непонятным концом.

Для регионального клиента также большое значение играет возможность личной встречи с руководителем.

- Каково может быть место регионального банка в территориальной банковской системе в перспективе?

Ниша, которую занимают региональные банки, на мой взгляд, не исчезнет. Они могут становиться крупнее за счет альянса с другими игроками или капитализации со стороны акционеров. Требованиям ЦБ региональные банки Новосибирска («Акцепт», «Левобережный» и др.) сегодня удовлетворяют вполне.

- С какими результатами, на ваш взгляд, может закончить год банковский рынок области?

Мы сравнивали графики прироста ключевых показателей по пассивам в прошлом и нынешнем году. Динамика практически идентична. В прошлом году в первом квартале также наблюдался провал по депозитам и по расчетным счетам до уровней текущего года. Заметьте, ни кризиса, ни санаций тогда не было. Наши эксперты долго ломали голову, анализируя причины происходящего. Но уже к середине прошлого года ситуация нормализовалась, и региональная банковская система закончила его очень удачно.

Не исключено, что нечто похожее нас ждет и в этом году.