Ипотека растет быстрее других видов кредитов
В 2014 г. впервые в истории Сбербанка ипотечный портфель превысил потребительские кредиты, сообщил финансовый директор банка Александр Морозов на телеконференции с инвестаналитиками. Ипотечный портфель госбанка за январь — июнь вырос до 1,83 трлн руб. (+16,5%), потребкредиты — до 1,76 трлн (+5,3%).
Ипотечные заемщики позволяют банку экономить на резервах — под проблемные долги по ипотеке создано 30,3 млрд резервов (прирост за полгода на 15,6%), расходы на резервы плохих потребкредитов втрое больше — 88 млрд — и растут втрое быстрее (+46,4% за полгода).
Ипотека остается приоритетом в розничном бизнесе, банк будет наращивать жилищное кредитование быстрее рынка, подчеркнул Морозов, не называя план по приросту портфеля за весь год.
У ближайшего конкурента — «ВТБ 24» — к июлю ипотека также превысила портфель кредитов наличными, указывает старший вице-президент банка Андрей Осипов. Согласно отчетности «ВТБ 24», ипотека растет в этом году темпами почти вдвое большими, чем кредитование наличными, однако в абсолютных значениях перевес пока в пользу последнего — 648 млрд руб. против 577 млрд. Но, как объясняет Осипов, дело в том, что банк учитывает в портфеле потребкредитов еще и кредиты малому бизнесу — около 77 млрд руб. ссуд, выданных индивидуальным предпринимателям.
Ипотека растет быстрее других видов кредитов, рассказывает Осипов, и это «закономерно»: «Рынок потребкредитования близок к насыщению — отчетность банков косвенно показывает, что существенная доля потребительских кредитов сейчас берется заемщиками на погашение ранее взятых ссуд, поэтому портфель по системе растет такими слабыми темпами».
Автокредитование сжимается — падают продажи автомобилей, автопроизводители фиксируют снижение спроса.
С кредитными картами ситуация получше, но велики риски потерь, как в целом в необеспеченном кредитовании. Ипотека в такой ситуации выглядит едва ли не самым привлекательным продуктом: «Риски с учетом залога близки к нулю, — рассказывает Осипов. — Расходы на создание резервов минимальны».
К примеру, в «ВТБ 24» ставки для клиентов «с улицы» по кредитам наличными начинаются от 19%, по ипотеке — от 12,45% годовых. В Сбербанке — от 14,5 и 12,5% соответственно.
«Однако стоимость риска (отчисления в резервы к средневзвешенному портфелю. — “Ведомости”) в необеспеченных потребкредитах в десятки раз выше, чем в ипотеке, — говорит Осипов. — Соответственно, доходность после риска в ипотеке оказывается сопоставима с доходностью, которую банки получают на потребкредитах».
Банки обожглись на беззалоговом кредитовании — в последний год рост потерь по необеспеченным ссудам ощутили все игроки независимо от того, с каким клиентским сегментом тот или иной банк работал, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин.
По его словам, сейчас многие банки, даже совсем небольшие, пытаются переключиться на ипотеку, но для этого нужны источники долгосрочного фондирования и «в этом смысле Сбербанк чувствует себя гораздо комфортнее рынка, что и позволяет ему наращивать ипотеку такими темпами».
«У Сбербанка достаточно фондирования для поддержания роста», — подтверждает представитель банка, добавляя, что банк прорабатывает «различные варианты дальнейшего использования ипотечного портфеля».
Многие банки развивают ипотеку в расчете на секьюритизацию портфелей и привлечение под залог ипотечных бумаг финансирования от ЦБ, говорит Никитин. По его мнению, для небольших участников рынка «в этом и смысл ипотечного кредитования». «Однако пока рефинансирование ипотечных портфелей напрямую ЦБ — это только перспективы, до сих пор ипотечные бумаги выкупал в основном ВЭБ», — указывает он.
К июлю ипотечный портфель банков превысил 3 трлн руб. За полгода банки выдали почти 450 000 ипотечных кредитов на 770 млрд руб. За весь 2013 год, ставший рекордным для ипотеки, было выдано 825 000 кредитов на 1,35 трлн руб. Взрывной рост обеспечивает Сбербанк, доля которого превысила половину рынка: в I квартале госбанк удвоил выдачу кредитов.