Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    25 января 20180:18
    поделитесь с друзьями

    Высшая ипотечная лига. Декабрь финишировал. Новый забег начался

    Рейтинг читателей
    3580
    0
    комментарии (0)

    Общий итог работы ипотечного рынка - рекорды по всем направлениям

    Декабрь показал, что ипотечный паровоз уже набрал хорошую скорость и тормозить не собирается. Зафиксированы рекорды за месяц, квартал, год.

    По предварительным оценкам Русипотеки в декабре 2017 года выдано 159 358 ипотечных жилищных кредитов на сумму 300 545 млн руб., что составляет исторический рекорд.

    Суммарная выдача за 2017 год достигла 2 трлн 32 млрд рублей. Почти 1 миллион 100 тысяч человек получили за год ипотечные кредиты.

    Надеемся, что официальные итоги покажут еще лучшие результаты.

    Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в декабре был набран отличный темп. Традиционно в декабре кредиторы делают финишный рывок, который в прошедшем году был существенным, но не рекордным.

     

     Таблица 1. Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет.

    Год

    Выдано ИЖК, в декабре, млн руб.

    Выдано ИЖК в четвертом квартале, млн руб.

    Выдано ИЖК за год, млн руб.

    Прирост кредитования в декабре относительно ноября, %

    2017

    300 545

    749 243

    2 032 000

    29,20

    2016

    184 051

    445 961

    1 473 227

    34,49

    2015

    175 901

    399 635

    1 147 339

    56,36

    2014

    226 573

    542 236

    1 762 523

    50,36

    2013

    178 685

    447 821

    1 353 926

    34,43

    2012

    124 744

    331 508

    1 031 992

    19,46

    Примечание. Для 2017 года  приведены предварительные  данные.

     Общие достижения участников Высшей ипотечной лиги

    Главные достижения ипотечных кредиторов приведены в таблице 2.

    В первую пятерку вошли два банка;

    ·        Газпромбанк

    ·        Райффайзенбанк.

    Новый банк появился и в первой десятке. Это – Банк Уралсиб. Отметим, что это практически триумфальное возвращение в ипотечную элиту. Последний раз Банк Уралсиб был в ТОП-10 в 2013 году. 

    Максимальный рост рыночной доли за год продемонстрировали:

    Сбербанк вырос на 4,28 процентных пункта;

    Банк Уралсиб и Банк Российский капитал выросли на 0,92 процентных пункта каждый.

     

    Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги  2017 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов, штук

    Рыночная доля, %

    Место в 2016 году

    Рост

    1

    Сбербанк

    1 082 413

    629 676

    53,27

    1

    0

    2

    ВТБ24

    376 736

    179 389

    18,54

    2

    0

    3

    Газпромбанк

    79 821

    35 301

    3,93

    4

    1

    4

    Россельхозбанк

    73 323

    42 897

    3,61

    3

    -1

    5

    Райффайзенбанк

    59 000

    23 000

    2,90

    7

    2

    6

    Банк ДельтаКредит

    58 565

    23 294

    2,88

    5

    -1

    7

    ВТБ Банк Москвы

    57 077

    23 891

    2,81

    6

    -1

    8

    Абсолют Банк

    27 251

    11 854

    1,34

    8

    0

    9

    Банк Уралсиб

    27 085

    12 816

    1,33

    20

    11

    10

    Банк Санкт-Петербург

    24 946

    11 326

    1,23

    10

    0

    11

    Банк Российский капитал

    18 602

    9 598

    0,92

    24

    13

    12

    Банк Возрождение

    16 048

    6 537

    0,79

    9

    -3

    13

    Банк АК БАРС

    14 168

    8 934

    0,70

    13

    0

    14

    Промсвязьбанк

    13 317

    5 470

    0,66

    14

    0

    15

    Банк  ФК Открытие

    12 466

    5 268

    0,61

    15

    0

    16

    Банк Центр-Инвест

    12 042

    6 739

    0,59

    16

    0

    17

    Связь-Банк

    11 554

    5 741

    0,57

    11

    -6

    18

    Запсибкомбанк

    11 000

    5 552

    0,54

    22

    4

    19

    Транскапиталбанк

    9 909

    4 520

    0,49

    12

    -7

    20

    ЮниКредит Банк

    9 493

    3 528

    0,47

    19

    -1

    21

    Примсоцбанк

    6 687

    3 664

    0,33

    26

    5

    22

    СМП банк

    6 011

    1 353

    0,30

    29

    7

    23

    Металлинвестбанк

    5 759

    2 391

    0,28

    28

    5

    24

    Банк Левобережный

    4 450

    2 756

    0,22

    27

    3

    25

    Банк Зенит

    3 583

    1 229

    0,18

    25

    0

     

    Все банки

    2 032 000

    1 095 000

    100

     

     

     

    Вне конкурса

     

     

     

    АО АИЖК

    33 098

    20 847

    1,63

     

     

    Примечание.

    1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляют Райффайзенбанк и  ЮниКредит Банк, для которых до выхода официального релиза оценку сделала Русипотека. Расчетные данные не округляются.

    2. Цифры по рынку в целом приведены на основе оценки Русипотеки.

    3. Из-за специфики деятельности АИЖК (собственное представление займов, выкуп закладных) в общем объеме рынка деятельность Агентства не учтена, что может влиять на точность расчетов. По таким схемам работает не только АИЖК. Это один из источников погрешностей в ипотечной аналитике.

    4. Рост измерен вычитанием из значения места в 2017 году места в 2016 году.

     

     В проекте Высшая ипотечная лига измеряется не только общий рейтинг, но и исследуется за счет каких действий, кредиторы достигают успеха. В специальном ежемесячном мониторинге описываются ставки и действия кредиторов. Динамика работы по месяцам много говорит о кредиторах. Полный анализ  будет опубликован в специальном отчете.

    Результаты участников Высшей ипотечной лиги  за декабрь  приведены в табл. 3.

     

     Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты декабря 2017 года

    БАНК

    Объем выданных кредитов за декабрь 2017, млн руб.

    Количество выданных кредитов за декабрь 2017, штук

    Рыночная доля в декабре 2017, %

    1

    Сбербанк

    158 235

    88 541

    52,65

    2

    ВТБ24

    53 285

    24 511

    17,73

    3

    Газпромбанк

    14 449

    6 562

    4,81

    4

    Россельхозбанк

    14 238

    8 251

    4,74

    5

    ВТБ Банк Москвы

    8 348

    3 406

    2,78

    6

    Банк ДельтаКредит

    8 113

    3 245

    2,70

    7

    Райффайзенбанк

    6 135

    2 714

    2,04

    8

    Банк Уралсиб

    4 531

    1 994

    1,51

    9

    Абсолют Банк

    3 995

    1 832

    1,33

    10

    Банк Российский капитал

    3 241

    1 656

    1,08

    11

    Банк Санкт-Петербург

    2 925

    1 287

    0,97

    12

    Банк Центр-Инвест

    2 202

    947

    0,73

    13

    Банк АК БАРС

    2 167

    1 348

    0,72

    14

    ЮниКредит Банк

    1 930

    704

    0,64

    15

    Банк  ФК Открытие

    1 867

    889

    0,62

    16

    Транскапиталбанк

    1 593

    755

    0,49

    17

    Запсибкомбанк

    1 442

    722

    0,48

    18

    Связь-Банк

    1 364

    645

    0,45

    19

    Промсвязьбанк

    1 297

    541

    0,43

    20

    Банк Возрождение

    1 235

    549

    0,41

    21

    СМП банк

    1 163

    167

    0,39

    22

    Металлинвестбанк

    875

    338

    0,29

    23

    Примсоцбанк

    821

    475

    0,27

    24

    Банк Левобережный

    632

    375

    0,21

    25

    Банк Зенит

    314

    114

    0,10

     

    Все банки

    303 545

    159 358

    100

     

    Вне конкурса

     

    АИЖК

    6 376

    3 566

    2,12

    Примечания 1-3 к табл. 2. применимы к итогам декабря.

     Продуктом года, безусловно, стало рефинансирование. Отметим тех, кто выжал из него максимальный эффект.

    По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:

    1 место. Примсоцбанк – 50,37 %;

    2 место.  Райффайзенбанк - 47,46 %;

    3 место. Банк  ФК Открытие – 33,52 %

    Вне конкурса. АО АИЖК - 47,61 %.

     

    Продукт запускался неравномерно и интересно посмотреть итоги 4 квартала в части эксплуатации темы рефинансирования.

    1 место. Примсоцбанк – 67,87 %;

    2 место.  Райффайзенбанк - 48,69 %;

    3 место. Газпромбанк -41,30 %;

    4 место. Банк  ФК Открытие – 35,84 %;

    5 место. Банк Российский капитал – 30,31 %.

    Вне конкурса. АО АИЖК – 66,32 %.

     По этим кредиторам не стоит судить по рынку в целом. Общая доля рефинансирования в разы  скромнее.

     

    Справочный материал. Ставки кредитования

     Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 4) показывает устойчивое снижение ставок, предлагаемых кредиторами.

    Отмечается уменьшение темпов снижения индекса Русипотеки в ноябре - декабре.

     

    Таблица 4. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

     

    Индекс Русипотеки

    Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

    месяц

    Средняя ставка предложения на вторичном рынке

    Средняя ставка предложения на первичном рынке

    Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

    Средняя ставка по всем кредитам

    Средняя ставка по кредитам под залог прав требований

    март

    12,31

    12,26

    -

    11,68

    11,34

    апрель

    11,75

    11,45

    -

    11,45

    10,98

    май

    11,73

    11,45

    -

    11,32

    10,9

    июнь

    11,51

    11,32

    -

    11,11

    10,72

    июль

    11,17

    11,06

    11,01

    10,94

    10,53

    август

    10,83

    10,82

    10,72

    10,58

    10,34

    сентябрь

    10,55

    10,58

    10,34

    10,05

    9,88

    октябрь

    10,28

    10,36

    10,13

    9,95

    9,81

    ноябрь

    10,20

    10,27

    10,02

    9,80

    9,66

    декабрь

    10,19

    10,10

    9,96

     

     

     Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:

    ·срок кредита на 15 лет;

    · вторичное жилье и новостройка – квартиры;

    · при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору страхования);

    · ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;

    · ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;

    · клиент "с улицы";

    · доходы подтверждены 2-НДФЛ;

    ·  индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.

     

    Заключение

    Рекордные достижения 2017 года очевидны.

    Выводы и более подробный отчет будут представлен в магазине исследований.

    Русипотека один раз в полгода публикует ипотечный рейтинг коммерческих банков. Известно, что во второй половине года ряд банков улучшили свои результаты, а по объему выдачи заслуживают право  попасть в ТОП-25.

    По итогам 2017 года на основании анализа результатов широкого круга банков будет сформирован пул банков для постоянного мониторинга в рамках авторского проекта «Высшая ипотечная лига».  

     С перспективами развития ипотечного жилищного кредитования можно и нужно подробно познакомиться на  Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться