Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    01 ноября 20182:22
    поделитесь с друзьями

    Ипотечная телеграмма № 47. Детская ипотека. Прошло 9 месяцев. Терпеливо ждем

    Рейтинг читателей
    2300
    0
    комментарии (0)

    Две трети августа и сентябрь детская ипотека работала по обновленным правилам. Время от старта бежит, дети продолжают рождаться, а ускорение  - все еще очень плавное.

    Размышления  вместо введения

    Первое. Ставки.

    С ростом ипотечных ставок привлекательность детской ипотеки, казалось бы, должна расти из-за увеличения разрыва между ставкой по программе  и рыночными ставками.

    По двум продуктам программы, а именно -  кредитам на новостройки и рефинансирование индекс предложения в январе равнялся 9,98 и 9,93 процента соответственно.

    В сентябре индекс предложения равнялся 9,71 и 9,74 процента соответственно.

    Пока привлекательность ставки в 6 % не выросла и этот фактор не должен влиять на спрос.

    А если предположить обратное, что рост ставок вызвал опасение за период после окончания льготы, когда ставка увеличивается до уровня ключевая ставка на момент выдачи + 2 пп. Такое ощущение, что лимитированное по времени субсидирование не нравится родителям.

    Второе. Время.

    Ежемесячно рождается около 70 тысяч  вторых и последующих детей. С начала года  не меньше 600 тысяч детей родилось в семьях, из которых могут появиться участники программы. Это те, кто уже  имеет ипотечный кредит на новостройку и собирается новостройку купить. Шансов на совпадение с каждым месяцем все больше.

    Третье. Подготовка сделки.

    Для указанных продуктов сделки принципиально быстрее готовятся, чем на приобретение квартир на вторичном рынке. Многие участники рынка заявляют, что такие сделки готовят за считанные дни или даже часы.

    Это позволяет рассчитывать на условно быстрый эффект от изменений программы, которые произошли.

    Четвертое. Маркетинг и лукавство.

    Попадаются комментарии двух видов:

    ·        в наличии есть предложение со ставкой 6 %,

    ·        льготная программа влияет на доступность, рынок и т.д. и т.п.

    Кредитование по программе дало 0,17 % от всех кредитов, выданных за девять месяцев. Комментарии излишни.

    А теперь оценим результаты сентября и порадуемся эффективности управления программой.

    Справедливости ради отметим, что ранее в блоге было написано следующее: «К 1 декабря можно будет оценить влияние изменения Правил детской ипотеки на ход программы и по итогам года еще подправить Правила».

     Факты по итогам сентября

    В программе детской ипотеки формально участвуют 45 банков и ДОМ.РФ (всего 46).

    Кредиты выдавали за январь-сентябрь  27 банков и ДОМ.РФ. или 61 % участников (табл. 1).  

    Общее количество выданных кредитов составило 1786, из которых 41,6 %  по продукту рефинансирование.

    Родилось 1412 вторых детей в семье и 383 третьих. Семьи с большим количеством детей в программе не отмечены. О семье из Иваново, которой может понадобиться кредит при рождении четвертого ребенка, рассказывалось в «Ипотечной телеграмме № 43. Ипотечные вздохи лета. «десерт» из Иваново».

    Всего у участников программы родилось 1798 детей. Несовпадение кредитов и детей позволяет предположить появление двойняшек.

    На субсидии потрачено 21,6 млн рублей.

    В августе по программе детской ипотеки выдано 526 кредитов.

    Заемные средства составили в среднем 64 % относительно стоимости недвижимости по договору.

     Таблица 1. Результаты детской ипотеки за 9 месяцев 2018 года.

    № п/п

    Организация

    Размер лимита (млн. рублей)

    Количество выданных кредитов, (шт.)

    Сумма выданных кредитов (млн. рублей)

    Общее

    Без рефинанс. кредитов

    Общая

    Без рефинанс. кредитов

    1

    ПАО Сбербанк

    171 205

    461

    461

    1 020,9

    1 020,9

    2

    ВТБ (ПАО)

    106 726

    277

    277

    654,5

    654,5

    3

    АКБ «Абсолют Банк»

    46 586

    53

    53

    159,4

    159,4

    4

    АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

    22 240

    96

    29

    259,4

    85,9

    5

    Банк ГПБ (АО)

    22 006

    32

    30

    75,4

    72,3

    6

    АО «Россельхозбанк»

    20 145

    209

    62

    386,4

    140,3

    7

    ПАО «Промсвязьбанк»

    14 835

    1

    1

    8,4

    8,4

    8

    ПАО Банк «ФК Открытие»

    14 578

     

     

     

     

    9

    ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

    13 261

    15

    2

    43,3

    8,6

    10

    АО «Райффайзенбанк»

    12 807

    68

    11

    219,9

    33,3

    11

    Банк «Возрождение» (ПАО)

    12 135

    44

    15

    110,9

    37,9

    12

    АО «АБ «РОССИЯ»

    9 285

     

     

     

     

    13

    ПАО «Совкомбанк»

    8 538

     

     

     

     

    14

    АО «КБ ДельтаКредит»

    8 062

    63

    18

    172,9

    50,2

    15

    ТКБ БАНК ПАО

    7 628

    42

    6

    116,2

    11,9

    16

    ПАО «АК БАРС» БАНК

    6 980

    12

    12

    24,4

    24,4

    17

    АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

    5 136

    7

    3

    9,7

    4,7

    18

    ПАО «Запсибкомбанк»

    4 937

    3

    3

    7,7

    7,7

    19

    ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

    4 717

     

     

     

     

    20

    ПАО «Центр-инвест»

    4 669

    8

    2

    13,1

    4,3

    21

    АО ЮниКредит Банк

    4 269

    4

     

    8,9

     

    22

    АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

    3 202

     

     

     

     

    23

    ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

    3 202

     

     

     

     

    24

    Банк «Снежинский» АО

    3 202

    2

     

    3,9

     

    25

    КБ «Кубань Кредит» ООО

    3 202

    2

    2

    4,0

    4,0

    26

    Прио-Внешторгбанк (ПАО)

    3 202

       

    0,0

     

    27

    РНКБ Банк (ПАО)

    3 202

    8

    8

    19,9

    19,9

    28

    АО «СМП Банк»

    3 202

       

     

     

    29

    АКБ «Актив Банк» (ПАО)

    3 202

     

     

     

     

    30

    АО «ТАТСОЦБАНК»

    3 202

     

     

     

     

    31

    ОИКБ «Русь» (ООО)

    3 148

    1

     

    0,8

    0,0

    32

    ПАО Банк ЗЕНИТ

    3 148

    2

     

    4,5

     

    33

    ООО Банк «Аверс»

    3 148

    3

     

    6,5

     

    34

    ПАО «Курскпромбанк»

    3 148

    1

    1

    1,1

    1,1

    35

    ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

    3 148

       

     

     

    36

    ПАО «НИКО-БАНК»

    3 095

     

     

     

     

    37

    ПАО «Дальневосточный банк»

    3 095

     

     

     

     

    38

    АО «СНГБ»

    3 095

    1

    1

    1,3

    1,3

    39

    ПАО АКБ «Урал ФД»

    3 095

    1

    1

    1,6

    1,6

    40

    ПАО «БАНК СГБ»

    3 095

     

     

     

     

    41

    ПАО «БИНБАНК»

    3 095

     

     

     

     

    42

    ПАО «МИнБанк»

    3 095

    5

    3

    12,7

    7,3

    43

    АКБ «Энергобанк» (ПАО)

    2 988

     

     

     

     

    44

    Банк Кузнецкий

    2 988

     

     

     

     

    45

    АО «ВБРР»

    2 988

     

     

     

     

    46

    АО «ДОМ.РФ»

    4068

    365

    41

    823,9

    128,3

     

    Итого

    600 000

    1 786

    1 042

    4 171,6

    2 488,2

    Примечание. Названия участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

     Динамика выданных кредитов и участия в программе по месяцам выглядит следующим образом: (табл.2). Данные представлены на основании последнего отчета Минфина.

     Таблица 2. Динамика выдач и участия в программе

    Месяц

    Количество выданных кредитов

    Количество кредиторов, выдававших кредиты

    февраль

    9

    3

    март

    32

    4

    апрель

    95

    8

    май

    157

    9

    июнь

    238

    16

    июль

    303

    19

    август

    427

    21

    сентябрь

    526

    20

    Примечание. По сравнению с прошлыми публикациями количество кредиторов подсчитано более точно.

     Заключение

    Количество реально кредитующих участников программы растёт незначительно, а кредиты выдаются ежемесячно не всеми банками. Допустим, что они ждут совпадений потребностей клиентов и требований программы, которые, как видно из таблицы 1, все-таки у многих наступают.

    Не успел сказаться эффект от включения в программу рефинансирования для своих клиентов через дополнительные соглашения. Большинство участников программы, а именно 36 или 78,26 % уже имеет опыт работы с Минфином по предыдущей программе субсидирования. Для этих участников есть гарантированная база для внутреннего рефинансирования.

    Много или мало 6 % для привлекательности программы – вопрос субъективный, а отсутствие продукта на приобретение вторичной недвижимости и временной лимит будут уменьшать число совпадений между рождением детей и потребностью участия в программе.

    Девять месяцев – это не год, но ежемесячный темп прироста банков и кредитов не позволяют рассчитывать на бодрый рапорт к концу  года.

    Задача поддерживать демографию поставлена важная и общественно полезная.  Ждем новой порции изменений в правила. Вопрос только в том, они произойдут до публичного доклада на верх или после, но быстро.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться