Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    04 февраля 20171:03
    поделитесь с друзьями

    Ипотечная телеграмма № 8. Программа субсидирования. Будут ли трудности выхода?

    Рейтинг читателей
    3461
    0
    комментарии (0)

    Новые выдачи по программе субсидирования в 2017 году не ведутся. Большинство участников Высшей ипотечной лиги использовали возможности программы субсидирования ипотечных кредитов. Кто-то сделал программу главным направлением прошедшего года. Что дальше?

    Программа субсидирования дала ипотечным кредиторам моральную и финансовую поддержку. Моральная поддержка была постоянной, а финансовая компенсация постоянно снижалась и за кредиты, выданные в октябре-декабре 2016 года будет выплачиваться 0,5 процентных пункта.
    Результаты Высшей ипотечной лиги уже известны и опубликованы 30 января на Банкир.ру.

    Главный результат – место среди ведущих кредиторов определено. Возможны небольшие пересчеты после официального выхода данных ЦБ 13 февраля. Напомним, что в Высшую ипотечную лигу входят кредиторы с рыночной долей, равной или превышающей 1 %. По результатам полугодового и годового рейтингов ООО «РУСИПОТЕКА» выбираются банки для ежемесячного мониторинга. В прошедшем году анализировались результаты 15-ти ведущих банков, выбранных в начале года и расширенных до 20-ти в июле. По итогам года будет сформирован и официально представлен новый список с учетом результатов всех кредиторов. До этого момента ТОП-20 Высшей ипотечной лиги могут в одной-двух позициях не совпадать с полным рейтингом кредиторов в зоне ниже ТОП-15.

    В уже опубликованных расчетах Русипотека использовала собственную экспертную оценку итогов года: 855 200 кредитов на сумму 1 471 500 млн рублей.
    В конце прошедшей недели объем кредитования был обнародован АИЖК – 1 475 000 млн рублей, а накануне на правительственном совещании озвучена выдача 862 тысяч кредитов за год.
    Показатели очень близки. В данной телеграмме использован уточненный объем АИЖК.

    Совместим общие успехи в сфере ипотечного кредитования и успехи в программе субсидирования (табл. 1).

    Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Объём выданных кредитов
     

    Место

    Банк

    Объем выданных кредитов за 2016 год в млн руб.

    Объем выданных кредитов по программе субсидирования за 2016 год в млн руб.

    Место в программе среди участников лиги в 2016

    1

    Сбербанк

    721 772

    221 837

    1

    2

    ВТБ24

    293 857

    158 035

    2

    3

    Россельхозбанк

    65 758

    34 928

    3

    4

    Газпромбанк

    47 848

    13 561

    4

    5

    Банк ДельтаКредит

    45 200

    7 963

    11

    6

    ВТБ Банк Москвы

    41 899

    389

    19

    7

    Райффайзенбанк

    36 982

    10 263

    8

    8

    Абсолют Банк

    21 200

    10 808

    6

    9

    Банк Возрождение

    19 458

    11 306

    5

    10

    Банк Санкт-Петербург

    17 634

    10 722

    7

    11

    Связь-Банк

    15 530

    8 516

    10

    12

    Транскапиталбанк

    13 638

    9 056

    9

    13

    Банк АК БАРС

    11 865

    6 182

    13

    14

    Промсвязьбанк

    9 951

    7 401

    12

    15

    Банк ФК Открытие

    9 820

    5 288

    14

    16

    Банк Центр-Инвест

    9 363

    1 571

    18

    17

    Московский кредитный банк

    8 295

    2 958

    16

    18

    Банк Глобэкс

    5 849

    4 666

    15

    19

    Запсибкомбанк

    5 559

    2 207

    17

    20

    Банк Жилфинанс

    5 489

    0

    0

    Вне конкурса

    АИЖК

    20 322

    6 802

     

    Десять участников Высшей ипотечной лиги в программе субсидирования имеют место выше, чем в общем рейтинге. Кроме Связь банка и банка Глобекс остальные можно отнести к условной категории частных банков с российским капиталом. Места этих банков выделены жирным шрифтом.

    Группа лидеров выглядит так (табл.2). Таблица 3 наглядно показывает относительные показатели, включая рыночную долю кредитора и место программы в бизнесе кредитора.

    Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Лидеры субсидирования

    Место в программе среди участников лиги в 2016

    Банк

    Объем выданных кредитов по программе субсидирования за 2016 год в млн руб.

    1

    Сбербанк

    221 837

    2

    ВТБ24

    158 035

    3

    Россельхозбанк

    34 928

    4

    Газпромбанк

    13 561

    5

    Банк Возрождение

    11 306

    6

    Абсолют Банк

    10 808

    7

    Банк Санкт-Петербург

    10 722

    8

    Райффайзенбанк

    10 263

    9

    Транскапиталбанк

    9 056

    10

    Связь-Банк

    8 516

    Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Влияние и зависимости
     

    Место

    Банк

    Рыночная доля банка в %

    Доля банка в программе субсидирования в %

    Доля программы субсидирования в ипотечном кредитовании банка в 2016 году в %

    Доля программы субсидирования в ипотечном кредитовании банка в 2015 году в %

    1

    Сбербанк

    48,93

    40,05

    30,74

    28,31

    2

    ВТБ24

    19,92

    28,53

    53,78

    38,96

    3

    Россельхозбанк

    4,46

    6,31

    53,12

    43,02

    4

    Газпромбанк

    3,24

    2,45

    28,34

    26,82

    5

    Банк ДельтаКредит

    3,06

    1,44

    17,62

    21,64

    6

    ВТБ Банк Москвы

    2,84

    0,07

    0,93

    13,18

    7

    Райффайзенбанк

    2,51

    1,85

    27,75

    33,19

    8

    Абсолют Банк

    1,44

    1,95

    50,98

    46,75

    9

    Банк Возрождение

    1,32

    2,04

    58,10

    35,26

    10

    Банк Санкт-Петербург

    1,20

    1,94

    60,80

    76,38

    11

    Связь-Банк

    1,05

    1,54

    54,84

    82,99

    12

    Транскапиталбанк

    0,92

    1,63

    66,41

    55,9

    13

    Банк АК БАРС

    0,80

    1,12

    52,10

    40,05

    14

    Промсвязьбанк

    0,67

    1,34

    74,37

    н/д

    15

    Банк ФК Открытие

    0,67

    0,95

    53,85

    52,69

    16

    Банк Центр-Инвест

    0,63

    0,28

    16,78

    0,00

    17

    Московский кредитный банк

    0,56

    0,53

    35,66

    50,54

    18

    Банк Глобэкс

    0,40

    0,84

    79,77

    74,35

    19

    Запсибкомбанк

    0,38

    0,40

    39,70

    65,90

    20

    Банк Жилфинанс

    0,37

    0,00

    0,00

    0

     

    Все кредиторы

     

     

    37,56

    32,60

    Вне конкурса

    АИЖК

    1,38

    1,23

    33,47

    36,70

    Составим рейтинг банков с наибольшей зависимостью о программы субсидирования в 2016 году (табл. 3). Представлены банки с долей субсидирования выше 50 % в общей годовой выдаче.

    Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Зависимость от программы субсидирования
     

    Место в рейтинге зависимости

    Банк

    Доля программы субсидирования в ипотечном кредитовании банка в 2016 году в %

    1

    Банк Глобэкс

    79,77

    2

    Промсвязьбанк

    74,37

    3

    Транскапиталбанк

    66,41

    4

    Банк Санкт-Петербург

    60,80

    5

    Банк Возрождение

    58,10

    6

    Связь-Банк

    54,84

    7

    Банк ФК Открытие

    53,85

    8

    ВТБ24

    53,78

    9

    Россельхозбанк

    53,12

    10

    Банк АК БАРС

    52,10

    11

    Абсолют Банк

    50,98

     К вопросу о выходе из программы субсидирования.

    1. В общем объеме кредитования новостройки в 2016 году заняли менее половины всего объема кредитования, то есть значение вторичной недвижимости для рынка остается важным.

    2. Кризисные явления будут вызывать нервозность на строительном рынке. Надежды девелоперов на рост цен могут не оправдаться. Проектов на продажу пока хватает, но перспектива расширения строительства может отодвинуться на пару-тройку лет. Этот рынок не будет увеличивать свое значение для ипотечного кредитования.

    3. На вторичном рынке предложение есть. К нему добавится оформленное жилье из объёмов прошлых лет. А цены расти не собираются. Этот рынок может увеличить свое значение для ипотечного кредитования.

    4. Конкуренция за кредитование хороших девелоперов увеличится, что не позволит увеличить ставку кредитования на новостройки под предлогом отмены программы субсидирования. Локальные и временные повышения возможны, но тренд они не изменят.

    5. Сделки на вторичном рынке будут требовать высокой квалификации персонала банков. Доля альтернативных сделок вряд ли уменьшится. Конкуренция и общий тренд приведут к плавному снижению ставок.

    Выводы.

    После отмены программы субсидирования необходимо:
    • сохранить отношения с партнерами – застройщиками,
    • иметь возможность кредитовать новостройки по ставкам, похожим на программу субсидирования в ее льготном применении, когда банки давали ставку ниже нормативных 12 % годовых,
    • активно работать на вторичном рынке, где методическое мастерство позволяет не так быстро снижать ставки как в случае новостроек,
    • придумывать маркетинговые и продуктовые изыски, включая смелые ходы.
    При таких возможностях зависимость от программы субсидирования не окажет отрицательного эффекта.

    Можно предположить, что место тех, кто будет долго перестраиваться, не имеет ресурсов для снижения ставки или потерял компетенции работы на вторичном рынке, будет занято другим ипотечными кредиторами.
    Есть новые желающие занять устойчивое место в Высшей ипотечной лиге.

    Как будет устроена ипотечная жизнь без субсидирования можно узнать на Третьем Российском ипотечном конгрессе 9 февраля 2017 года.

    Доступна онлайн трансляция с опцией повторного просмотра.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться