Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    14 февраля 20170:31
    поделитесь с друзьями

    Ипотечная телеграмма № 9. Конец гаданий. Встречаем официальную статистику 2016 года

    Рейтинг читателей
    3256
    0
    комментарии (0)

    Ипотечный год официально закончен. Центральный банк подвел итоги. Ранее было обещано провести критический разбор прогнозов, сделанных в 2016 году. Смотрим подборку и сравниваем.

    Краткий обзор общих данных

    Средняя ставка опустилась до 12,48 % , что сравнимо с итогами 2014 года, когда ставка была 12,45 %.
    Выдано 856 378 кредитов на 1 473 227 млн руб., включая 34 валютных кредита.
    Общий кредитный портфель достиг 4 490 079 млн руб. и вырос за год на 508 млрд рублей. В свою очередь, портфель валютных кредитов непрерывно уменьшается.



    Таблица 1. Итоги кредитования в рублях по месяцам 2016 года

    Месяц

    Все кредиты в млн руб.

    Все кредиты в штуках

    Субсидированные кредиты в млн руб.

    Доля субсидированных кредитов

    Средняя ставка по кредитам месяца

    январь

    61 746

    37 132

    30 823

    49,9 %

    12,51

    февраль

    142 498

    80 149

    79 651

    55,9 %

    12,1

    март

    118 891

    70 977

    37 135

    31,2 %

    12,86

    апрель

    122 973

    72 695

    42 100

    34,3 %

    12,94

    май

    103 717

    61 510

    34 068

    32,85 %

    12,99

    июнь

    114 053

    67 318

    38 623

    33,86 %

    12,99

    июль

    110 683

    65 075

    38 948

    35,28 %

    12,82

    август

    124 978

    73 224

    44 432

    35,55 %

    12,66

    сентябрь

    126 882

    74 295

    46 959

    37 %

    12,52

    октябрь

    125 045

    72 164

    46 620

    36,96 %

    12,44

    ноябрь

    136 761

    78 305

    50 252

    36,7 %

    12,16

    декабрь

    183 879

    103 470

    66 920

    36,39 %

    11,55

    Сравнение ставок и динамики
    Средняя ставка декабря вызывает восторг. 11,55 % - красиво. Очевидно, что в этой ставке отразились все предновогодние акции, включая совместные программы банков и застройщиков.
    Интересна динамика среднегодовых ставок (табл. 2). Обратить внимание надо на 2011 год со став-кой 11,90%. Это был первый чистый год после кризиса, причем ориентиры по инфляции были другие. Кризис отпустил и все как «ломанулись». Вопрос – когда отпустят. Наш прогноз взрыва на 2018 году, а сейчас разгон. Жирным шрифтом выделены года со ставкой ниже, чем в 2016 году.
    Динамика выдачи (табл. 3) показывает, что рынок знал и рекордные взлеты, и рекордные падения. Опять интересен прирост 2011 года на 90 %.



    Таблица 2. Средние ставки

    Год

    Средняя ставка

    2006

    13,70

    2007

    12,60

    2008

    12,90

    2009

    14,30

    2010

    13,10

    2011

    11,90

    2012

    12,30

    2013

    12,40

    2014

    12,45

    2015

    13,33

    2016

    12,48

     

    Таблица 3. Динамика выдачи 

    Год

    Объем выданных кредитов в млн руб.

    Прирост в %

    Количество выданных кредитов в шт.

    Прирост в %

    Средний размер кредита в млн руб.

    2006

    263 561

     

    206 123

     

    1,28

    2007

    556 399

    111,11

    395 002

    91,63

    1,41

    2008

    655 808

    17,87

    349 502

    -11,52

    1,88

    2009

    152 500

    -76,75

    130 085

    -62,78

    1,17

    2010

    376 331

    146,77

    301 433

    131,72

    1,25

    2011

    716 944

    90,51

    523 582

    73,70

    1,37

    2012

    1 031 992

    43,94

    691 724

    32,11

    1,49

    2013

    1 353 926

    31,20

    825 039

    19,27

    1,64

    2014

    1 762 523

    30,18

    1 012 301

    22,70

    1,74

    2015

    1 147 339

    -34,90

    691 943

    -31,65

    1,66

    2016

    1 473 227

    28,40

    856 378

    23,76

    1,72

    Четвертый квартал. Ускорение без фанатизма
    Если убрать 2008 год с его грустной осенью, то рывок 2016 года был самый вялый за 11 лет (табл.4). Именно это является одним из факторов, заставляющих проявлять острожный, а не бодрый оптимизм.



    Таблица 4. Доля 4-го квартала

    Год

    Доля 4 квартала

    2006

    40,94%

    2007

    34,63%

    2008

    18,05%

    2009

    39,85%

    2010

    38,41%

    2011

    34,72%

    2012

    32,12%

    2013

    33,08%

    2014

    30,74%

    2015

    33,60%

    2016

    30,28%

     

     

    среднее

    33,31%

    История прогнозов Руиспотеки
    Отметим, что в предыдущей телеграмме по программе субсидирования в расчетах использованы данные АИЖК от 3 февраля – 1,475 трлн рублей выдачи и данные совещания у Президента – 862 тысячи кредитов. В остальных случаях Русипотека использует свои данные или статистику ЦБ РФ. История в таблице 5.



    Таблица 5. Сравнительный анализ прогнозов результатов года от Русипотеки

    Дата

    Место публикации

    Параметр

    Прогноз

    Факт

    Погрешность в % от конечного результата

    18.02.16

    II Российский ипотечный конгресс

    Объем выданных кредитов в трлн рублей

    1,26

    1,473

    14,46

    18.02.16

    II Российский ипотечный конгресс

    Объем выданных кредитов по программе субсидирования за 2 года в млрд руб.

    1 000

    928

    7,76

    02.05.16

    Банкир.ру

    Объем выданных кредитов в трлн рублей

    >1,3

    1,473

    11,74

    11.05.16

    Блог Гордейко С.

    Объем выданных кредитов в трлн рублей (оптимистичный прогноз)

    1,43

    1,473

    2,92

    7.09.16

    Блог Гордейко С.

    Объем выданных кредитов в трлн рублей

    1,45

    1,473

    1,56

    17.09.16

    Банкир.ру

    Объем кредитов по программе субсидирования за 2 года в млрд руб.

    940

    928

    1,29

    11.10.16

    Банкир.ру

    Объем выданных кредитов в трлн рублей

    >1,45

    1,473

    1,56

    30.01.17

    Банкир.ру

    Объем выданных кредитов в трлн рублей

    1,4715

    1,473

    0,10

    30.01.17

    Банкир.ру

    Объем выданных кредитов в штуках

    855 200

    856 378

    0,14

    Примечание. Программа субсидирования не закончена. Увеличение объемов произойдет в течение января, февраля за счет выкупа ранее выданных кредитов по линии АИЖК.

    Самокритичные выводы
    1. В начале года прогноз по общему объему составлен с погрешностью 14,5% по объему выдачи и 7,8 % по программе субсидирования.
    2. Первая точная оценка по общему объему составлена 11 мая и имела погрешность 3 %.
    3. Первая точная оценка по программе субсидирования составлена 17 сентября и имела погрешность 1,29 %. Точность прогноза улучшится после полного подведения итогов программы.
    4. Материалы Высшей ипотечной лиги позволяют делать расчеты, не дожидаясь официальных данных ЦБ и заявлений высоких начальников.

    Что дальше в 2017 году?
    11 октября 2016 года было на банкир.ру опубликован прогноз кредитования в 2017 году — 1,67–1,7 трлн рублей
    Прогноз на 2017 год был озвучен на III Российском ипотечный конгрессе в виде прироста кредитования на 15 – 18 % прироста или достижения объема в 1,694 – 1,738 трлн рублей.

    Какие прогнозы озвучивали профессионалы отрасли 9 февраля 2017 года можно узнать из видеотрансляции III Российского ипотечного конгресса.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться