Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    29 марта 201710:34
    поделитесь с друзьями

    Ипотечная телеграмма № 11. Резиновая пятерка

    Рейтинг читателей
    2822
    0
    комментарии (0)

    Резиновая пятерка это – условный результат выполнения планов ипотечных кредиторов, заявивших о планах развиваться в 2017 году выше рынка. Кто-то еще не заявил публично, но запланировал, а кто-то не заявил и не запланировал, а просто в результате успешной работы выйдет на такие темпы. В количественном представлении это выглядит так – рынок вырастет в объёмах выдачи на 18 %, а мотивированные кредиторы на 35 %.

    Если все такие планы реализуются то, группа ТОП-5 ипотечного рынка станет резиновой. Точнее в то, что раньше по объемам называлось пятеркой, уместится большее количество банков, которые по ранжиру займут свои места. Очевидно, что цена попадания в ТОП часть списка Высшей ипотечной лиги возрастет. Это относится и к ТОП-5 и ТОП-10.

    Суду по темпу роста кредитования отдельных банков можно предполагать, что довольно скоро для попадания в ТОП-5 будет необходимо выдавать 5 млрд рублей в месяц, а в ТОП-10 больше 2-х млрд рублей. Такие показатели позволят преодолеть 1 % долю рынка, которая является порогом для членства в основном составе Высшей ипотечной лиге. Несмотря на обозначенную планку одного процента одинаковый интерес представляют все участники Лиги, которые формирует ипотечный ландшафт страны.

    Распределение мест по итогам 2016 года и двух месяцев показывает тенденцию к изменениям (табл.1). Только три! банка находятся на своих местах: Сбербанк, ВТБ24, Возрождение.
    Справедливости ради отметим, рейтинг Русипотеки охватывает значительно большее коли-чество банков, а Высшая ипотечная лига ориентируется на 20-22 банка, находящихся под постоянным мониторингом. Из него могут выпасть 1-2 банка, периодически попадающих в нижнюю часть ТОП-20.

    Таблица 1. Рейтинг ипотечных кредиторов в динамике

    Русипотека. Рейтинг 2016 (выборка ТОП-30)

    Высшая ипотечная лига. Мониторинг 2017

    Банк

    Объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году, млн руб.

    Банк

    Объем выданных ипотечных кредитов за два месяца 2017 года, млн руб.

    1

    Сбербанк

    722 000

    1

    Сбербанк

    90 480

    2

    ВТБ 24

    293 687

    2

    ВТБ24

    36 495

    3

    Россельхозбанк

    65 758

    3

    Райффайзенбанк

    8 017

    4

    Газпромбанк

    47 848

    4

    ВТБ Банк Москвы

    6 233

    5

    Дельтакредит

    42 004

    5

    Газпромбанк

    5 553

    6

    ВТБ Банк Москвы

    41 899

    6

    Банк ДельтаКредит

    4 472

    7

    Райффайзенбанк

    36 982

    7

    Россельхозбанк

    3 791

    8

    Абсолют Банк

    21 276

    8

    Банк Санкт-Петербург

    2 465

    9

    Банк Возрождение

    19 458

    9

    Банк Возрождение

    2 391

    10

    Банк Санкт-Петербург

    17 634

    10

    Абсолют Банк

    2 311

    11

    Связь-Банк

    15 542

    11

    Промсвязьбанк

    1 588

    12

    Транскапиталбанк

    13 636

    12

    Банк Уралсиб

    1 477

    13

    Банк АК БАРС

    13 349

    13

    Банк Российский капитал

    1 057

    14

    Промсвязьбанк

    10 024

    14

    Банк АК БАРС

    1 052

    15

    Банк ФК Открытие

    9 820

    15

    Банк Центр-Инвест

    912

    16

     Банк Центр-инвест

    9 364

    16

    Транскапиталбанк

    865

    17

    Московский Кредитный Банк

    8 294

    17

    Банк ФК Открытие

    705

    18

    Юникредит Банк

    6 360

    18

    Запсибкомбанк

    717

    19

    Банк Уралсиб

    6 065

    19

    Связь-Банк

    438

    20

    Глобэксбанк

    5 849

    20

    Банк Жилфинанс

    410

    21

    Запсибкомбанк

    5 780

    21

    Банк Зенит

    404

    22

    Банк Жилфинанс

    5 489

    22

    Московский кредитный банк

    306

    23

    Банк Российский капитал

    4 007

     

     

     

    24

    Банк Зенит

    3 988

     

     

     

    25

    Примсоцбанк

    3 983

     

     

     

    26

    Банк Левобережный

    3 597

     

     

     

    27

    Металлинвестбанк

    3 220

     

     

     

    28

    СМП Банк

    2 312

     

     

     

    29

    Банк Кубань Кредит

    2 198

     

     

     

     Кстати, дополнением к резиновой первой пятерке можно считать мнение автора, что любителям нечего делать на ипотечном рынке. Любители работают на рынке без явно выраженной стратегии – интуитивно, ситуационно и по чуть-чуть. Можно сказать мягче: любительская деятельность на ипотечном рынке рано или поздно покажет свою неэффективность и разочарует акционеров».


    Поработаем еще немного с объективными данными. Оценим «ипотечность» банков и общий потенциал для развития ипотечного кредитования.
    «Ипотечность» измерим через долю ипотечного кредитования в показателях банка (табл. 2).

    Таблица 2. Показатели ипотечного кредитования
     

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году, млн руб.

    Рыночная доля по выдаче, %

    Ипотечный кредитный портфель на 1.01.2017, млрд. руб.

    Рыночная доля по портфелю %

    Доля ипотеки в портфеле кредитов физическим лицам, %

    Доля ипоте-ки в выдаче  кредитов физическим лицам, %

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    1

    Сбербанк

    721 772

    48,99

    2 594

    57,77

    55

    46,5

    2

    ВТБ24

    293 857

    19,95

    813

    18,11

    53

    43

    3

    Россельхозбанк

    65 758

    4,46

    147

    3,27

    45

    46

    4

    Газпромбанк

    47 848

    3,25

    229

    5,10

    72

    43

    5

    Банк ДельтаКредит

    45 200

    3,07

    138

    3,07

    100

    100

    6

    ВТБ Банк Москвы

    41 899

    2,84

    106

    2,36

    34

    28

    7

    Райффайзенбанк

    36 982

    2,51

    61

    1,36

    35

    30

    8

    Абсолют Банк

    21 200

    1,44

    45

    1,00

    96

    96

    9

    Банк Возрождение

    19 458

    1,32

    41

    0,91

    71

    62

    10

    Банк Санкт-Петербург

    17 634

    1,20

    38

    0,85

    67

    55

    11

    Связь-Банк

    15 530

    1,05

    68

    1,51

    83

    68

    12

    Транскапиталбанк

    13 638

    0,93

    40

    0,89

    81

    86

    13

    Банк АК БАРС

    11 865

    0,81

    38

    0,85

    58

    66

    14

    Банк  ФК Открытие

    9 820

    0,67

    48

    1,07

    47

    52

    15

    Промсвязьбанк

    9 951

    0,68

    22

    0,49

    33

    42

    16

    Банк Центр-Инвест

    9 363

    0,64

    19

    0,42

    46

    40

    17

    Московский кредитный банк

    8 295

    0,56

    17

    0,38

    17

    2

    18

    Банк Уралсиб

    6 065

    0,41

    25

    0,56

    32

    24

    19

    Банк Глобэкс

    5 849

    0,40

    11

    0,24

    92

    -

    20

    Запсибкомбанк

    5 559

    0,38

    26

    0,58

    60

    25

    21

    Банк Жилфинанс

    5 489

    0,37

    5

    0,11

    100

    100

    22

    Банк Российский капитал

    4 030

    0,27

    7

    0,16

    25

    32

    Примечания.
    1.Данные по столбцам 3,5,7,8 предоставлены банками в адрес Русипотеки.
    2. В столбце 7 доли Райфайзенбанка и банка Санкт-Петербург определены автором самостоятельно.
    3. В столбце 8 доля Сбербанка определена автором самостоятельно.

    В подобном виде данные за 2017 год публикуются впервые. Если учесть, что часть банков находится в процессе организационных изменений, а часть совсем недавно обновила ипотечные проекты, то налицо тенденция стремления ипотечного кредитования к доминирующей части всего розничного кредитования у целенаправленно работающих ипотечных кредиторов.
    В прошлом году 23 ноября был опубликован анализ различных типов ипотечного бизнеса «Ипотечная телеграмма № 2. Судьба некоторых типажей ипотечного бизнеса. Никто не хотел умирать. Часть 2. Шесть типажей».

    В упомянутой телеграмме высказывались предположения, что кредиторы с 90-100 % долей ипотечного бизнеса в рознице имеют не только преимущества, но и особые риски, способные снизить эффективность бизнеса и комплексность удовлетворения потребностей клиентов.
    Еще одной иллюстрацией тезиса о резиновости первой пятерки служит анализ работы в банков в феврале. Средний прирост объемов кредитования по сравнению с январем составил около 50 %. Больше половины Высшей ипотечной лиги показала более интенсивные результаты. Причем, хороший прирост не только у банков с условно низкой базы, но и тех, кто претендует на высокие позиции.

    Какие еще обстоятельства могут повлиять на растягиваемость первой пятерки (десятки)?
    Ответ будет абсолютно субъективным и называться «Легенды и мифы ипотечного рынка». Такая телеграмма будет опубликована отдельно. Также будет представлен авторская оценка времени для «взрослого» выхода на ипотечный рынок, которое осталось у коммерческих банков, имеющих возможность заниматься ипотекой, но не имеющих желания.
      

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться