Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    31 мая 201719:19
    поделитесь с друзьями

    О трудном апреле замолвите слово

    Рейтинг читателей
    2246
    0
    комментарии (0)

    До выхода официальных данных ЦБ РФ можно воспользоваться анализом от Русипотеки и оценить результаты работы ведущих кредиторов.

    Материал был ранее представлен на Банкир.ру «Ипотечный апрель как зеркало современности. Тяжело, но очень хочется».

    Участники Высшей ипотечной лиги подвели итоги апреля и дали повод задуматься о реальности запланированного роста объемов.
    По предварительным результатам Русипотеки объем кредитования в апреле составил 144,6 млрд рублей. Это единственный случай за последние семь лет (табл. 1), когда в апреле не произошло увеличение объемов кредитования по сравнению с мартом.

    Таблица 1. Результаты кредитования в апреле

    год

    доля апреля в годовой выдаче в %

    прирост выдачи в апреле относительно марта в %

    объем кредитования в апреле в млн рублей

    объем кредитования за год в млн рублей

    2017

     

    -1,61

    144 597

     

    2016

    8,35

    3,33

    123 045

    1 473 227

    2015

    7,05

    18,88

    80 886

    1 147 339

    2014

    9,16

    18,26

    161 506

    1 762 523

    2013

    8,42

    21,29

    114 065

    1 353 926

    2012

    8,34

    10,94

    86 118

    1 031 992

    Напомним, что часть ведущих кредиторов заявляла о планах наращивать кредитование в 2017 году среднерыночными темпами, а часть анонсировала амбициозный рост.
    Годовой рост прогнозировался в диапазоне 15-25 %, а объемы выдачи оценивались в 1,8 -1,85 трлн руб.
    К вопросу пересмотра прогнозов вернемся чуть позже, а в первую очередь, посмотрим на результаты Высшей ипотечной лиги.
    Апрельский мониторинг работы 24-х банков и АИЖК выявил, что ставки кредитования явно снижались, а объемы кредитования менялись неравномерно.
    У 12 банков в апреле зафиксирован рост объемов, а у 12 банков и АИЖК снижение объемов.

    Пятерку лидеров роста составили:
    1. Банк Зенит − 187,41 %
    2. Связь-Банк − 54,01 %
    3. Транскапиталбанк − 50,66 %
    4. Примсоцбанк − 45,13 %
    5. Банк Российский капитал − 38,94 %

    Пятерку с самым значительным уменьшением объема кредитования за месяц составили:
    1. Банк АК БАРС − 31,94 %
    2. Банк Центр-Инвест − 21,17%
    3. ЮниКредит Банк − 15,93%
    4. Абсолют Банк − 12,60 %
    5. Банк Жилфинанс −12,46 %

    Результаты апреля (табл. 2) подтверждают такие характерные черты отечественного ипотечного рынка как концентрация и конкуренция.
    Лидирующая семерка уверено держит весомую долю рынка и сохраняет свои позиции. На них по итогам 4-х месяцев приходится 88,57 % от всех выданных ипотечных кредитов. Суммарная выдача равна 127,1 млрд руб.

    В следующих строках турнирной таблицы не так стабильно. Несколько банков улучшили результаты в конкурентной борьбе. По итогам 4- х месяцев на одну строчку в рейтинге поднялись 4 банка и заняли следующие места:
    Банк Санкт-Петербург – 9 место,
    Банк Уралсиб – 11 место,
    Банк Российский капитал – 13 место,
    Транскапиталбанк – 15 место.

    Стоит особо отметить, что Банк Уралсиб с рыночной долей 0,93 % приблизился к основной части Высшей ипотечной лиги, определяемой однопроцентным порогом. При этом банки Российский капитал и Уралсиб в Высшую ипотечную лигу попали только в текущем году.

    Опубликована официальная информация о практических шагах по интеграции АО АИЖК и банка Российский капитал. Механическое сложение выдач дает увеличение рыночной доли до 1,5 %. Временные и технические детали интеграции этих двух участников рынка не известны в отличие от группы ВТБ, которая в следующем году выступит единым фронтом. Это даст группе ВТБ уже 25 % рынка и освободит место Банка Москвы в первой пятерке.

    Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги четырех месяцев 2017 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов на 01.05.2017, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов на 01.05.2017, штук

    Рыночная доля за 4 месяца, %

    Рыночная доля за 3 месяца, %

    1

    Сбербанк

    241 700

    145 900

    51,88

    51,98

    2

    ВТБ24

    95 321

    46 713

    20,46

    20,85

    3

    Райффайзенбанк

    21 652

    8 084

    4,65

    4,70

    4

    ВТБ Банк Москвы

    15 198

    6 390

    3,26

    3,38

    5

    Газпромбанк

    13 774

    5 958

    2,96

    2,96

    6

    Банк ДельтаКредит

    13 014

    5 042

    2,79

    2,69

    7

    Россельхозбанк

    11 968

    7 429

    2,57

    2,27

    8

    Банк Возрождение

    6 067

    2 320

    1,30

    1,32

    9

    Банк Санкт-Петербург

    6 053

    2 816

    1,30

    1,30

    10

    Абсолют Банк

    5 911

    2 871

    1,27

    1,32

    11

    Банк Уралсиб

    4 532

    2 333

    0,97

    0,93

    12

    Промсвязьбанк

    4 502

    1 777

    0,97

    0,94

    13

    Банк Российский капитал

    2 947

    1 470

    0,63

    0,58

    14

    Банк АК БАРС

    2 746

    1 740

    0,59

    0,64

    15

    Транскапиталбанк

    2 577

    1 070

    0,55

    0,48

    16

    Банк Центр-Инвест

    2 500

    1 507

    0,54

    0,56

    17

    Запсибкомбанк

    2 449

    1 228

    0,53

    0,47

    18

    ЮниКредит Банк

    1 990

    800

    0,43

    0,43

    19

    Банк  ФК Открытие

    1 551

    575

    0,33

    0,35

    20

    Связь-Банк

    1 515

    845

    0,33

    0,27

    21

    Примсоцбанк

    1 253

    716

    0,27

    0,23

    22

    Банк Жилфинанс

    1 057

    626

    0,23

    0,24

    23

    Московский кредитный банк

    947

    275

    0,20

    0,19

    24

    Банк Зенит

    774

    312

    0,17

    0,12

     

    АИЖК

    4 094

    2 809

    0,88

    0,94

     

    Все банки

    465 872

    255 354

    100,00

    100,00

    Примечание. Результаты ЮниКредит Банка приведены на основании собственных расчетов Русипотеки и имеют предварительный характер.

    В отдельно рассматриваемых результатах за апрель перемещения внутри рейтинга также присутствуют (табл. 3).
    Россельхозбанк занял 4-е место (март – 7-е место),
    Банк Санкт-Петербург занял 8-е место (март – 10-е место),
    Банк Российский капитал занял 13 место (март – 16-е место),
    Банк Транскапиталбанк занял 14 место (март – 17-е место).
    С концентрацией также все стабильно. Первая семерка выдала 88 % всех кредитов.

    Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты за апрель 2017 года

    БАНК

    Объем выданных кредитов за апрель, млн руб.

    Количество выданных кредитов за апрель, шт.

    Рыночная доля по итогам апреля, %

    Рыночная доля по итогам марта, %

    1

    Сбербанк

    74 700

    43 700

    51,66

    52,07

    2

    ВТБ24

    28 339

    13 520

    19,60

    20,74

    3

    Райффайзенбанк

    6 552

    2 508

    4,53

    4,82

    4

    Россельхозбанк

    4 681

    2 838

    3,24

    2,38

    5

    Банк ДельтаКредит

    4 370

    1 633

    3,02

    2,84

    6

    ВТБ Банк Москвы

    4 353

    1 829

    3,01

    3,14

    7

    Газпромбанк

    4 249

    1 865

    2,94

    2,70

    8

    Банк Санкт-Петербург

    1 867

    858

    1,29

    1,17

    9

    Банк Возрождение

    1 817

    676

    1,26

    1,26

    10

    Абсолют Банк

    1 679

    806

    1,16

    1,31

    11

    Банк Уралсиб

    1 532

    773

    1,06

    1,04

    12

    Промсвязьбанк

    1 492

    620

    1,03

    0,97

    13

    Банк Российский капитал

    1 099

    555

    0,76

    0,54

    14

    Транскапиталбанк

    1 029

    343

    0,71

    0,46

    15

    Запсибкомбанк

    936

    452

    0,65

    0,54

    16

    Банк Центр-Инвест

    700

    455

    0,48

    0,60

    17

    Банк АК БАРС

    686

    445

    0,47

    0,69

    18

    Связь-Банк

    653

    336

    0,45

    0,29

    19

    ЮниКредит Банк

    607

    247

    0,42

    0,49

    20

    Примсоцбанк

    521

    270

    0,36

    0,24

    21

    Банк  ФК Открытие

    413

    184

    0,29

    0,29

    22

    Банк Зенит

    388

    161

    0,27

    0,09

    23

    Московский кредитный банк

    347

    99

    0,24

    0,20

    24

    Банк Жилфинанс

    302

    174

    0,21

    0,23

     

    АИЖК

    1 069

    684

    0,74

    0,74

     

    Все банки

    144 596

    77 018

    100,00

    100,00

    Первое. Уменьшение выдач в апреле весьма незначительно. Достаточно первой семёрке нарастить выдачу в мае на 5 % и сразу же появится плюс у всего рынка. При этом половина ведущих кредиторов объемы в апреле нарастила.

    Второе. Массовое улучшение условий кредитования в апреле (табл. 4) имеет отложенный эффект. Сохранение сниженных ставок в мае дает надежду, что сначала положительная динамика может произойти при кредитовании не только новостроек, но и вторичной недвижимости с более продолжительным сроком выхода на сделку.

     Таблица 4. Динамика индекса Русипотеки

    месяц

    Индекс для вторичной недвижимости, % годовых

    Индекс для новостроек, % годовых

    март

    12,31

    12,26

    апрель

    11,75

    11,45

    май

    11,73

    11,45

    Примечания.
    1. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое ставок ведущих кредиторов (более 20 и АИЖК).
    2. При определении ставок кредитора использованы следующие параметры кредита и клиента: срок кредита - 15 лет, вторичное жилье и новостройка - квартиры, при условии комплексного ипотечного страхования, ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства, клиент "с улицы", доходы подтверждены 2-НДФЛ, первоначальный взнос – 30 %.

    Третье. Динамика выдачи кредитов по кварталам за последние годы показывает рост объёмов в последнем квартале года (таблица 5). Наименьший рывок последний квартал показал в кризисный 2008 год и рекордный 2014 год. То есть, если предыдущий рекорд был с замедляющимся четвертым кварталом, то не стоит переживать и по поводу апреля, практически равного по выдаче марту.

    Таблица 5. Распределение годовой выдачи по кварталам

    Год

    Доля I квартала, %

    Доля II квартала, %

    Доля III квартала, %

    Доля IV квартала, %

    Увеличение доли IV квартала к III кварталу в процентных пунктах

    2006

    8,72

    21,07

    29,26

    40,94

    11,68

    2007

    14,79

    21,71

    28,86

    34,63

    5,77

    2008

    22,99

    28,73

    30,23

    18,05

    -12,19

    2009

    16,28

    20,39

    23,48

    39,85

    16,37

    2010

    12,88

    22,21

    26,50

    38,41

    11,91

    2011

    14,68

    23,46

    27,14

    34,72

    7,59

    2012

    17,57

    24,14

    26,17

    32,12

    5,96

    2013

    16,77

    23,31

    26,85

    33,08

    6,23

    2014

    18,98

    24,65

    25,63

    30,74

    5,10

    2015

    19,01

    21,14

    26,25

    33,60

    7,35

    2016

    21,95

    23,15

    24,61

    30,28

    5,67

    Заключение
    Ипотечные кредиторы продолжат совершенствовать продукты и продажи с целью завоевания клиентов.
    Прогноз итогов года можно оставить оптимистичным с ростом выдач до 25 % и рекордным годовым объемом до 1,85 трлн рублей.
    В отличном результате 2017 года заинтересованы все: власть, бизнес, население, что сыграет свою положительную роль.

    Полные отчеты по итогам месяца размещаются в магазине исследований.
      

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться