Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    21 июля 201719:59
    поделитесь с друзьями

    Высшая ипотечная лига: предварительные итоги рекордного полугодия

    Рейтинг читателей
    2839
    0
    комментарии (0)

    Три победы ипотечного рынка в июне 2017 года

    Материал является авторским и уточненным вариантом статьи, вышедшей на главном банковском портале Банкир.ру.

    Из-за уточнения данных кредиторов расположения их в таблицах измненено. После выхода данных ЦБ будет опубликован полный  аналитический отчет Русипотеки со всеми исправлениями. 

    Ипотечный бизнес бодро закончил июнь, второй квартал и первое полугодие. Пессимистический сценарий комментаторами и экспертами больше не рассматривается, а оценивается только степень оптимизма во взгляде на возможные итоги года. Прогноз Русипотеки остается прежним – рынок ипотечного кредитования преодолеет планку в 1,9 трлн рублей.

    По предварительным оценкам Русипотеки в июне было выдано свыше 84 тысяч ипотечных кредитов на сумму 157,7 млрд рублей. Объем кредитования за первое полугодие приблизился к внушительной сумме в 773 млрд рублей. По оценкам АО АИЖК 150 млрд руб. и 765 млрд руб. соответственно.

    Особо стоит отметить, что за этими цифрами скрывается 423 тысячи ипотечных заемщиков за полгода Так как средняя сумма кредита увеличилась незначительно с 1,78 млн руб. в январе, до 1,89 млн руб. в июне, то налицо рост влияния ипотечного кредитования на решение жилищных вопросов граждан, которое было обеспечено:
    • постоянным снижением ставки кредитования до рекордных 11,32 % по выданным в мае кредитам (справочно: май 2016 – 13,08 %),
    • достаточным предложением на рынке недвижимости,
    • постоянными ценами на жилье,
    • стабилизировавшимися доходами населения,
    • хорошей ликвидностью ведущих кредиторов.

    Рекордные результаты июня, второго квартала и полугодия уже очевидны (табл. 1).

    Таблица 1. Сравнительные результаты 2012-2017 годов

    Год

    Сумма, выданных кредитов в млн руб.

    Доля в годовой выдаче в %

    Июнь

    Первое полугодие

    Второй квартал

    Июнь

    Первое полугодие

    Второй квартал

    2017

    157 675

    773 000

    451 700

     

     

     

    2016

    114 233

    664 837

    341 213

    7,75

    45,13

    23,15

    2015

    87 893

    460 697

    242 563

    7,66

    40,15

    21,14

    2014

    138 332

    769 679

    434 860

    7,85

    43,67

    24,65

    2013

    107 441

    542 632

    315 582

    7,94

    40,08

    23,31

    2012

    82 018

    430 455

    249 166

    7,95

    41,71

    24,14

    Примечание. Данные за 2017 год приведены на основании предварительной оценки Русипотеки.

    Любопытно взглянуть на среднюю долю первого полугодия в итоговой выдаче. За последние пять лет она составляет 42,15%, а если продлить ряд до 2006 года, то получится 39,87%. Средняя доля июня в годовом объеме ипотечного кредитования равна 7,83% .

    Достижения участников Высшей ипотечной лиги

    По правилам Высшей ипотечной лиги один раз в полгода определяется рейтинг участников. В основную часть лиги попадают коммерческие банки, имеющую рыночную долю равную или превышающую 1 %.
     По итогам первого полугодия необходимый результат показали одиннадцать коммерческих банков (табл.2).
     
     Таблица 2. Основной состав Высшей ипотечной лиги

    БАНК

    Рыночная доля по итогам первого полугодия 2017 года (предварительная оценка), %

    1

    Сбербанк

    51,29

    2

    ВТБ24

    20,07

    3

    Райффайзенбанк

    4,05

    4

    Россельхозбанк

    3,19

    5

    Газпромбанк

    3,14

    6

    ВТБ Банк Москвы

    3,04

    7

    Банк ДельтаКредит

    2,89

    8

    Банк Санкт-Петербург

    1,33

    9

    Абсолют Банк

    1,30

    10

    Банк Возрождение

    1,20

    11

    Банк Уралсиб

    1,02

    Примечание. АО АИЖК, участвующее в проекте вне конкурса, имеет 1,01 % рынка.

    По предварительным данным июньский объем кредитования превысил на 9 % майские показатели. Интенсивный рост выше рынка показали 14 банков и АО АИЖК (табл.3).

    Таблица 3. Десять кредиторов с наиболее интенсивным приростом кредитования в июне

    БАНК

    Прирост кредитования в июне относительно мая, %

    1

    Банк  ФК Открытие

    52,9

    2

    Московский кредитный банк

    46,8

    3

    Связь-Банк

    31,6

    4

    Абсолют Банк

    26,8

    5

    Примсоцбанк

    25,8

    6

    Банк Центр-Инвест

    25,1

    7

    Газпромбанк

    20,9

    8

    Банк Санкт-Петербург

    20,3

    9

    Россельхозбанк

    20,0

    10

    Банк Уралсиб

    19,6

     

    Вне конкурса

     

    АО АИЖК

    44,8

    В ТОП-20 распределение мест по итогам за 6 месяцев не изменилось (табл. 4), а вот прирост рыночной доли за полгода довольно различается. Лучшие пять банков показали следующее увеличение своего места на ипотечном рынке в процентных пунктах:

    1. Сбербанк - 2,30;
    2. Райффайзенбанк – 1,54;
    3. Банк Российский капитал – 0,69;
    4. Банк Уралсиб – 0,61;
    5. Запсибкомбанк и ВТБ Банк Москвы - 0,20.

    Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Итоги первого полугодия 2017 года
     

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов на 01.07.2017, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов на 01.07.2017, штук

    Рыночная доля на 01.07.2017, %

    1

    Сбербанк

    396 501

    239 208

    51,29

    2

    ВТБ24

    155 147

    74 814

    20,07

    3

    Райффайзенбанк

    31 270

    11 838

    4,05

    4

    Россельхозбанк

    24 621

    15 051

    3,19

    5

    Газпромбанк

    24 426

    10 448

    3,14

    6

    ВТБ Банк Москвы

    23 502

    9 897

    3,04

    7

    Банк ДельтаКредит

    22 337

    8 555

    2,89

    8

    Банк Санкт-Петербург

    10 249

    4 757

    1,33

    9

    Абсолют Банк

    10 061

    4 677

    1,30

    10

    Банк Возрождение

    9 248

    3 556

    1,20

    11

    Банк Уралсиб

    7 883

    4 004

    1,02

    12

    Промсвязьбанк

    7 083

    2 816

    0,92

    13

    Банк Российский капитал

    5 353

    2 745

    0,69

    14

    Банк АК БАРС

    5 130

    2 984

    0,66

    15

    Запсибкомбанк

    4 464

    2 221

    0,58

    16

    Банк Центр-Инвест

    4 229

    2 508

    0,55

    17

    ЮниКредит Банк

    3 725

    1 415

    0,48

    18

    Транскапиталбанк

    3 671

    1 560

    0,47

    19

    Связь-Банк

    3 581

    1 915

    0,46

    20

    Банк  ФК Открытие

    2 656

    1 039

    0,34

    21

    Примсоцбанк

    2 296

    1 301

    0,30

    22

    Банк Зенит

    2 054

    650

    0,27

    23

    Московский кредитный банк

    1 690

    459

    0,22

     

    Все банки

    773 000

    423 000

    100

     

    Вне конкурса

     

    АО АИЖК

    7 829

    6 224

    1,01

    Примечание. Приводимые в таблицах 4,5 результаты по рынку в целом и КБ ЮниКредит являются предварительной оценкой Русипотеки.


    Конкуренция среди кредиторов привела к изменению мест по итогам отдельно взятого месяца. Только пять банков в июне остались на таких же местах, как и в предыдущем месяце.

    Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты июня 2017 года

     

    БАНК

    Объем выданных кредитов за июнь 2017, млн руб.

    Количество выданных кредитов за июнь 2017, штук

    Рыночная доля июня 2017, %

    Изменение места в рейтинге относительно результатов работы в мае

    1

    Сбербанк

    77 950

    46 595

    49,44

    0

    2

    ВТБ24

    30 917

    14 465

    19,61

    0

    3

    Россельхозбанк

    6 901

    4 116

    4,38

    0

    4

    Газпромбанк

    5 743

    2 416

    3,64

    +1

    5

    Банк ДельтаКредит

    4 961

    1 861

    3,15

    +1

    6

    ВТБ Банк Москвы

    4 198

    1 815

    2,66

    +1

    7

    Райффайзенбанк

    4 122

    1 598

    2,61

    -3

    8

    Абсолют Банк

    2 320

    985

    1,47

    +1

    9

    Банк Санкт-Петербург

    2 291

    1 038

    1,45

    -1

    10

    Банк Уралсиб

    1 825

    889

    1,16

    +1

    11

    Банк Возрождение

    1 576

    627

    1,00

    -1

    12

    Банк АК БАРС

    1 285

    615

    0,81

    +2

    13

    Банк Российский капитал

    1 268

    674

    0,80

    0

    14

    Промсвязьбанк

    1 260

    529

    0,80

    -2

    15

    Связь-Банк

    1 174

    582

    0,74

    +1

    16

    Запсибкомбанк

    977

    494

    0,62

    -1

    17

    Банк Центр-Инвест

    961

    550

    0,61

    +2

    18

    ЮниКредит Банк

    932

    330

    0,59

    0

    19

    Банк  ФК Открытие

    668

    267

    0,42

    +3

    20

    Примсоцбанк

    581

    334

    0,37

    +1

    21

    Транскапиталбанк

    544

    236

    0,35

    -1

    22

    Московский кредитный банк

    442

    91

    0,28

    +1

    23

    Банк Зенит

    397

    140

    0,25

    -6

     

    Все банки

    157 500

    84 426

    100

     

     

    Вне конкурса

     

    АИЖК

    2 209

    2 437

    1,40

    -

     

    Заключение

    Первое. Темп развития ипотечного кредитования за первое полугодие позволяет рассчитывать на уверенное достижение планки в 1,9 трлн рублей выданных кредитов, что равно росту на 30 %.

    Второе. Удержание достигнутых темпов роста во втором полугодии будет обеспечиваться за счет увеличения доступности ипотечного кредитования для россиян. При стабильных ценах на недвижимость и постоянных доходах граждан доступность потребует дальнейшего снижения ставок.

    Третье. Продукт года – рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками. Интенсификация заботы о чужих хороших клиентов подтверждает не только динамику снижения ставок, но и нехватку новых клиентов для 30 % роста. За первые полгода некоторые банки пятую часть клиентов получили через рефинансирование. (Подробности будут представлены в отдельной публикации).

    Четвёртое. Крупные игроки ипотечного рынка после отработки первой волны весеннего снижения ставок начнут осенью вторую волну. Вопрос только в том – кто первый и когда начнет. Можно ожидать, что вторая волна снижения ставок будет жестокой и беспощадной.

    Между основными волнами будет непрерывно идти совершенствование ипотечных продуктов. Изыски маркетологов будут радовать экспертов, и создавать у клиентов иллюзию постоянных улучшений, иногда за счет представления банальной и известной опции как нового достижения.

    Пятое. Технологические изыски ипотечного бизнеса клиенты с удовольствием будут принимать, но в 2017 году аргументом для выбора кредитора технологии будут только прицепом к хорошей ставки. Но через полтора года ситуация изменится и только ставкой уже не удастся соблазнить ипотечного заемщика.
      

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться