Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    06 октября 201711:03
    поделитесь с друзьями

    Высшая ипотечная лига: результаты августа с учетом официальных данных

    Рейтинг читателей
    2624
    0
    комментарии (0)

    Общая ситуация на ипотечном рынке


    После рекордного июня и спокойного июля последний летний месяц продемонстрировал ускорение ипотечной гонки.
    По официальным данным в августе выдано свыше 94 354 кредита на сумму около 174 104 млрд рублей, что составляет исторический рекорд.
    Успех обеспечен постоянно снижавшимися ставками, наращиванием программ рефинансирования на фоне условно стабильных цен на недвижимость.

    Суммарная выдача за восемь месяцев достигла 1 101 818 млн рублей. Выдано 602 227 кредитов.
    Общий кредитный портфель равен 4 809 800 млн руб. Рублевый кредитный портфель оставил 4 757 998 млн руб. и увеличился за месяц на 79 860 млн руб. Валютный кредитный портфель уменьшился на 2 218 млн руб. и равен 51 802 млн руб.

    Любопытный результат дает сравнение прошедшего августа с предыдущими годами (табл.1). Мы традиционно рассматриваем только период в течение которого ежегодная выдача ипотечных кредитов превышала 1 трлн рублей. Прирост кредитования в августе относительно июля находится в широком диапазоне от минус 7% до плюс 13 %.

    В свою очередь налицо маленький разброс меньше 1 процентного пункта при вычислении доли августовского объема кредитования относительно года в целом. Можно предположить, что август – отличный месяц для прогнозирования итогов года. По этой логике объем кредитования может составить 2 трлн рублей.

    Таблица 1. Относительное место кредитования в августе

    Год

    Доля августа в годовой выдаче, %

    Прирост кредитования в августе по отношению к июлю, %

    Объем выданных кредитов в августе, млн руб.

    2017

     

    12,52

    174 101

    2016

    8,48

    12,74

    124 968

    2015

    8,36

    -0,91

    95 946

    2014

    8,29

    -7,28

    146 082

    2013

    8,97

    0,26

    121 390

    2012

    9,20

    8,29

    94 981

    Достижения участников Высшей ипотечной лиги

    Мониторинг ТОП-25 ипотечных кредиторов и АО АИЖК показал, что прибавили в августе почти все. Исключение составляют два банка, не имеющих августовского роста объема, в том числе:
    • Банк Возрождение,
    • Банк Центр-Инвест
    Но и у них падение незначительное и не превышает 10 %.
    За сухими цифрами выдачи ипотечных кредитов скрывается разная динамика и борьба за формирование доходных кредитных портфелей.

    Несколько любопытных наблюдений.
    Первое. Кто уже по итогам 8-ми месяцев превысил свой же результат 2016 года? Это всего пять банков:
    • Райффайзенбанк,
    • Банк Уралсиб,
    • Банк Российский капитал,
    • Запсибкомбанк,
    • СМП банк.

    Второе. Кто рвется вверх по турнирной таблице Высшей ипотечной лиги интенсивнее других? Подсчет изменения позиции в рейтинге Русипотеки за восемь месяцев дал следующий промежуточный результат:
    1. Банк Российский капитал поднялся вверх на 11 мест;
    2. Банк Уралсиб поднялся на 10 мест и впервые вошел в первую десятку Высшей ипотечной лиги;
    3. Запсибкомбанк и СМП банк прибавили по 7 мест.
    Всего свои позиции улучшили 10 банков. Четыре банка устойчиво держат свои места, а вот 11 банков опустились в рейтинге.
    Результат выдачи за 8 месяцев представлены в таблице 2, а отдельно взятый август в таблице 3.

    Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги 8-ми месяцев 2017 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов на 01.09.2017, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов на 01.09.2017, штук

    Рыночная доля на 01.09.2017, %

    1

    Сбербанк

    566 936

    340 387

    51,45

    2

    ВТБ24

    215 598

    103 456

    19,57

    3

    Райффайзенбанк

    38 921

    14 846

    3,53

    4

    Россельхозбанк

    37 873

    23 098

    3,44

    5

    Газпромбанк

    37 310

    16 003

    3,39

    6

    Банк ДельтаКредит

    34 264

    13 557

    3,11

    7

    ВТБ Банк Москвы

    32 090

    13 599

    2,91

    8

    Абсолют Банк

    14 745

    6 663

    1,34

    9

    Банк Санкт-Петербург

    14 631

    6 761

    1,33

    10

    Банк Уралсиб

    12 371

    6 233

    1,12

    11

    Банк Возрождение

    11 902

    4 687

    1,08

    12

    Промсвязьбанк

    9 336

    3 736

    0,85

    13

    Банк Российский капитал

    8 510

    4 403

    0,77

    14

    Банк АК БАРС

    7 946

    4 709

    0,72

    15

    Запсибкомбанк

    6 361

    3 225

    0,58

    16

    Связь-Банк

    6 283

    3 241

    0,57

    17

    Банк Центр-Инвест

    6 172

    3 663

    0,56

    18

    Банк  ФК Открытие

    5 473

    2 164

    0,50

    19

    Транскапиталбанк

    5 280

    2 346

    0,48

    20

    ЮниКредит Банк

    5 239

    1 986

    0,48

    21

    Примсоцбанк

    3 464

    1 935

    0,31

    22

    СМП банк

    3 398

    860

    0,31

    23

    Металлинвестбанк

    3 175

    1 346

    0,29

    24

    Банк Левобережный

    2 555

    1 605

    0,23

    25

    Банк Зенит

    2 447

    816

    0,22

     

    Все банки

    1 101 818

    602 227

    100

     

    Вне конкурса

     

    АО АИЖК

    13 095

    9 394

    1,19

    Примечание.
    1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляет ЮниКредит Банк, для которого до выхода официального релиза оценку делает Русипотека.

    Банки расположены в таблице за август в порядке убывания результатов с соответствующим указанием места в первом столбце. Для сравнения приведены места этих же банков в накопительном рейтинге. Места часто не совпадают. Можно сделать вывод, что в течение года произойдет еще не одно перемещение вверх-вниз по турнирной таблице. Лучшая позиция у банков, чье место по итогам августа лучше, чем за прошедшие восемь месяцев. Одним словом, догоняют.

    Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты августа 2017 года

    БАНК

    Объем выданных кредитов за август 2017, млн руб.

    Количество выданных кредитов за август 2017, штук

    Рыночная доля августа 2017, %

    Место банка в рейтинге по итогам 8-ми месяцев

    1

    Сбербанк

    89 823

    53 151

    51,59

    1

    2

    ВТБ24

    31 913

    15 075

    18,33

    2

    3

    Газпромбанк

    7 354

    3 109

    4,22

    5

    4

    Банк ДельтаКредит

    7 254

    3 195

    4,17

    6

    5

    Россельхозбанк

    7 120

    4 348

    4,09

    4

    6

    ВТБ Банк Москвы

    4 524

    1 957

    2,60

    7

    7

    Райффайзенбанк

    4 135

    1 621

    2,38

    3

    8

    Абсолют Банк

    2 505

    1 063

    1,44

    8

    9

    Банк Уралсиб

    2 409

    1 235

    1,38

    10

    10

    Банк Санкт-Петербург

    2 224

    1 031

    1,27

    9

    11

    Банк  ФК Открытие

    1 815

    722

    1,04

    18

    12

    Банк Российский капитал

    1 807

    946

    1,04

    13

    13

    Банк АК БАРС

    1 531

    600

    0,88

    14

    14

    Связь-Банк

    1 479

    712

    0,85

    16

    15

    Банк Возрождение

    1 254

    566

    0,72

    11

    16

    Промсвязьбанк

    1 146

    451

    0,66

    12

    17

    Запсибкомбанк

    1 038

    547

    0,59

    15

    18

    Банк Центр-Инвест

    934

    592

    0,54

    17

    19

    Транскапиталбанк

    884

    407

    0,51

    19

    20

    ЮниКредит Банк

    778

    289

    0,45

    20

    21

    Примсоцбанк

    686

    358

    0,39

    21

    22

    Металлинвестбанк

    580

    241

    0,33

    23

    23

    СМП банк

    568

    241

    0,32

    22

    24

    Банк Левобережный

    382

    252

    0,22

    24

    25

    Банк Зенит

    224

    97

    0,13

    25

     

    Все банки

    174 104

    94 354

    100

     

     

    Вне конкурса

     

     

    АИЖК

    3 229

    1 890

    1,85

     

    Заключение

    Предварительный прогноз Русипотеки не меняется – планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет преодолена. Рынок вырастет на 30 %, но в этом росте будет велика доля перераспределения кредитов между кредиторами с помощью механизмов рефинансирования, то есть, прирост новых уникальных заемщиков будет существенно ниже 30 %.

    Кто не запустил рефинансирование, то поспешит это сделать, иначе потеряет в выдаче новых кредитов и что особенно неприятно в приросте кредитного портфеля и его доходности.
    В годовой выдаче кредитов доля рефинансирования может достичь 15%.

    Ставкопад будет продолжаться. В некоторые моменты без особой экономической логики, а исключительно в целях PR и GR.
    На флаге ставкопада для базовых ставок написано «штурмуем 9% годовых и соревнуемся в том, кто первый коснется 8 %». Кажется, что это произойдет уже в феврале.

    Более подробная аналитическая информация по вопросам ипотечного кредитования всегда доступна на ресурсах Русипотеки.


      

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться