Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    15 ноября 201722:55
    поделитесь с друзьями

    Рекорды ипотечного кредитования. Считать, не пересчитать. 9-ть месяцев, 3-й квартал, сентябрь, далее везде

    Рейтинг читателей
    3221
    0
    комментарии (0)

    Общая ситуация на ипотечном рынке

    Ипотечный сентябрь завершен с очередными рекордами за месяц, квартал, 9 месяцев. Сомнения в удержании выбранного темпа остались в прошлом. Итоги года очевидны, хотя есть определенный зазор в размере оптимизма.
    В сентябре выдано чуть меньше 98 416 ипотечных жилищных кредитов на сумму около 183 939 млрд рублей, что составляет исторический рекорд.
    Суммарная выдача за девять месяцев достигла 1 285 757 млн рублей. 700 654 человека получили за этот период ипотечные кредиты.
    Ипотечный портфель достиг 4 898 832 млн руб.
    Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в сентябре был набран хороший темп с существенным отрывом от результатов предыдущих лет.

    Таблица 1. Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет.

    Год

    Выдано ИЖК, в сентябре, млн руб.

    Выдано ИЖК в третьем квартале, млн руб.

    Выдано ИЖК за 9 месяцев, млн руб.

    2017

    183 939

    512 779

    1 285 757

    2016

    126 797

    362 609

    1 027 453

    2015

    108 558

    301 161

    762 028

    2014

    148 577

    452 211

    1 221 890

    2013

    121 004

    363 473

    906 105

    2012

    87 341

    270 029

    700 484

    Традиционно мы смотрим на долю прошедшего периода в итогах года (табл.2).

    Таблица 2. Относительная доля сентября, квартала, 9-ти месяцев

    Год

    Доля сентября в годовой выдаче, %

    Доля третьего квартала в годовой выдаче,%

    Доля 9-ти месяцев в годовой выдаче, %

    2016

    8,61

    24,61

    69,74

    2015

    9,46

    26,25

    66,42

    2014

    8,43

    25,63

    69,33

    2013

    8,94

    26,85

    66,92

    2012

    8,46

    26,17

    67,88

    Сопоставляя темпы текущего года и закономерности прошлых периодов мы получаем очередное подтверждение, что обозначенный Русипотекой еще в начале года прогноз выдачи в 1,9 трлн рублей станет реальностью.

    Достижения участников Высшей ипотечной лиги

    Мониторинг ТОП-25 ипотечных кредиторов и АО АИЖК показал, что только два банка до сих пор не внедрили продукт «рефинансирование», который в текущем году дает существенную прибавку к объему продаж.
    Набранный темп настолько велик, что обеспечивать увеличение выдач от месяца к месяцу удается не всем, особенно, на фоне интенсивного снижения кредитных ставок.
    Отметим тех, кто в сентябре превзошел результаты августа (табл. 3). Участники Высшей ипотечной лиги расположены в таблице в соответствии рейтингом по итогам 9-ти месяцев

    Таблица 3. Кредиторы, увеличившие объем кредитования в сентябре

    Кредитор

    Прирост выдачи сентября относительно августа, %

    Сбербанк

    13,56

    Газпромбанк

    1,58

    Банк ДельтаКредит

    1,41

    ВТБ Банк Москвы

    8,53

    Абсолют Банк

    0,68

    Банк Уралсиб

    20,63

    Банк Российский капитал

    7,86

    Банк Центр-Инвест

    74,84

    Примсоцбанк

    7,29

    Банк Левобережный

    14,04

    Банк Зенит

    44,64

    АО АИЖК (вне конкурса)

    6,98

    Неравномерность внедрения продукта «рефинансирование» не позволяет достоверно сравнить его влияние на все продажи конкретного банка, но успехи тех, кто сделал ставку на продукт, видны невооруженным глазом (табл. 4).

    В том, кто в Высшей ипотечной лиге по итогам года займет первые два места, сомневаться не приходится. Состав первой десятки также практически очевиден. Наибольшее любопытство у заинтересованных зрителей вызывает вопрос о третьем призере Высшей ипотечной лиги. Претендентов – трое: Райффайзенбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк.

    Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Итоги 9-ти месяцев 2017 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов на 01.10.2017, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов на 01.10.2017, штук

    Рыночная доля на 01.10.2017, %

    Доля рефинансирования в объёме всех кредитов, %

    1

    Сбербанк

    668 938

    398 453

    52,03

    1,23

    2

    ВТБ24

    246 879

    118 757

    19,20

    5,42

    3

    Газпромбанк

    44 780

    19 132

    3,48

    16,73

    4

    Россельхозбанк

    44 275

    26 832

    3,44

    0,85

    5

    Райффайзенбанк

    42 544

    16 304

    3,31

    46,98

    6

    Банк ДельтаКредит

    37 304

    14 542

    2,90

    10,99

    7

    ВТБ Банк Москвы

    37 000

    15 651

    2,88

    2,85

    8

    Абсолют Банк

    17 267

    7 675

    1,34

    4,47

    9

    Банк Санкт-Петербург

    16 820

    7 725

    1,31

    0,18

    10

    Банк Уралсиб

    15 277

    7 540

    1,19

    6,00

    11

    Банк Возрождение

    12 798

    5 120

    1,00

    Запуск в октябре

    12

    Банк Российский капитал

    10 459

    5 393

    0,81

    12,92

    13

    Промсвязьбанк

    10 110

    4 082

    0,79

    Запуск в октябре

    14

    Банк АК БАРС

    8 882

    5 198

    0,69

    0,70

    15

    Банк Центр-Инвест

    7 805

    4 360

    0,61

    Нет данных

    16

    Связь-Банк

    7 556

    3 844

    0,59

    Нет продукта

    17

    Запсибкомбанк

    7 300

    3 702

    0,57

    9,30

    18

    Банк  ФК Открытие

    7 271

    2 935

    0,57

    31,87

    19

    Транскапиталбанк

    6 117

    2 743

    0,48

    1,90

    20

    ЮниКредит Банк

    5 977

    2 251

    0,46

    15,99

    21

    Примсоцбанк

    4 200

    2 338

    0,33

    40,00

    22

    СМП банк

    3 909

    951

    0,30

    1,10

    23

    Металлинвестбанк

    3 713

    1 581

    0,29

    Нет данных

    24

    Банк Левобережный

    2 991

    1 790

    0,23

    12,00

    25

    Банк Зенит

    2 771

    929

    0,22

    Нет продукта

     

    Все банки

    1 285 757

    700 643

    100

     

     

    Вне конкурса

     

     

    АО АИЖК

    16 800

    11 591

    1,31

    17,37

    Результаты участников Высшей ипотечной лиги за сентябрь приведены в табл. 5.

    Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты сентября 2017 года
     

    БАНК

    Объем выданных кредитов за сентябрь 2017, млн руб.

    Количество выданных кредитов за сентябрь 2017, штук

    Рыночная доля в сентябре 2017, %

    1

    Сбербанк

    102 002

    58 066

    55,45

    2

    ВТБ24

    31 281

    15 301

    17,01

    3

    Газпромбанк

    7 470

    3 129

    4,06

    4

    Россельхозбанк

    6 402

    3 734

    3,48

    5

    Банк ДельтаКредит

    5 183

    2 083

    2,82

    6

    ВТБ Банк Москвы

    4 910

    2 052

    2,67

    7

    Райффайзенбанк

    5 079

    2 154

    1,97

    8

    Банк Уралсиб

    2 906

    1 307

    1,58

    9

    Абсолют Банк

    2 522

    1 012

    1,37

    10

    Банк Санкт-Петербург

    2 189

    964

    1,19

    11

    Банк Российский капитал

    1 949

    990

    1,06

    12

    Банк  ФК Открытие

    1 798

    771

    0,98

    13

    Банк Центр-Инвест

    1 633

    697

    0,89

    14

    Связь-Банк

    1 273

    603

    0,69

    15

    Запсибкомбанк

    939

    477

    0,51

    16

    Банк АК БАРС

    936

    489

    0,51

    17

    Банк Возрождение

    896

    433

    0,49

    18

    Транскапиталбанк

    837

    397

    0,46

    19

    Промсвязьбанк

    774

    346

    0,42

    20

    ЮниКредит Банк

    738

    265

    0,40

    21

    Примсоцбанк

    736

    403

    0,40

    22

    Металлинвестбанк

    538

    235

    0,29

    23

    СМП банк

    511

    91

    0,28

    24

    Банк Левобережный

    436

    185

    0,24

    25

    Банк Зенит

    324

    113

    0,18

     

    Все банки

    183 939

    98 416

    100

     

    Вне конкурса

     

    АИЖК

    3 705

    2 197

    2,01

    Подробные характеристики работы участников Высшей ипотечной лиги в третьем квартале приведены отдельно (табл. 6). Данные по рефинансированию за квартал более точно отражают интенсивность применения продукта, чем за 9 месяцев. Уже за рамками квартала в октябре рефинансирование запустили банк Возрождение и Промсвязьбанк.

    Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты третьего квартала 2017 года
     

    БАНК

    Объем выданных кредитов за квартал 2017, млн руб.

    Количество выданных кредитов за квартал 2017, штук

    Объем рефинансированных ипотечных кредитов за 3-й квартал 2017, млн руб.

    Количество рефинансированных ипотечных кредитов за 3-й квартал 2017, штук

    Доля рефинансированных ипотечных кредитов за 3-й квартал 2017 в денежном выражении, %

    Доля рефинансированных ипотечных кредитов за 3-й квартал 2017 в количественном выражении, %

    1

    Сбербанк

    272 437

    159 245

    6 460

    3 761

    2,37

    2,36

    2

    ВТБ24

    91 732

    43 943

    7 490

    3 970

    8,17

    9,03

    3

    Газпромбанк

    20 514

    8 684

    4 892

    2 631

    23,85

    30,30

    4

    Россельхозбанк

    19 654

    11 781

    260

    138

    1,32

    1,17

    5

    Райффайзенбанк

    11 274

    4 466

    5 330

     

    47,28

     

    6

    Банк ДельтаКредит

    14 967

    5 987

    2 479

    979

    16,56

    16,35

    7

    ВТБ Банк Москвы

    13 498

    5 754

    599

    312

    4,44

    5,42

    8

    Абсолют Банк

    7 206

    2 998

    285

    167

    3,96

    5,57

    9

    Банк Санкт-Петербург

    6 571

    2 968

    31

    14

    0,47

    0,47

    10

    Банк Уралсиб

    7 394

    3 536

    476

    777

    6,44

    21,97

    11

    Банк Возрождение

    3 550

    1 564

    0

    0

    0,00

    0,00

    12

    Банк Российский капитал

    5 106

    2 648

    908

    467

    17,78

    17,64

    13

    Промсвязьбанк

    3 027

    1 266

     

     

     

     

    14

    Банк АК БАРС

    3 752

    2 214

    26

    18

    0,69

    0,81

    15

    Банк Центр-Инвест

    3 576

    1 852

     

     

     

     

    16

    Связь-Банк

    3 975

    1 929

     

     

     

     

    17

    Запсибкомбанк

    2 836

    1 481

    408

    245

    14,39

    16,54

    18

    Банк  ФК Открытие

    4 615

    1 896

    1 746

    756

    37,83

    39,87

    19

    Транскапиталбанк

    2 446

    1 183

    116

    58

    4,74

    4,90

    20

    ЮниКредит Банк

    2 251

    832

    5

    6

    0,22

    0,72

    21

    Примсоцбанк

    1 904

    1 037

    1 022

    505

    53,68

    48,70

    22

    СМП банк

    1 540

    423

    29

    12

    1,88

    2,84

    23

    Металлинвестбанк

    1 546

    653

     

     

     

     

    24

    Банк Левобережный

    1 145

    654

    200

    118

    17,47

    18,04

    25

    Банк Зенит

    717

    279

    0

    0

     

     

     

    Все банки

    512 779

    276 857

     

     

     

     

     

    Вне конкурса

     

     

     

    АИЖК

    8 971

    5 367

    4 060

    2 355

    45,26

    43,88

     Заключение
    Рекордные достижения 2017 года очевидны.
    Следующий год продолжит все нынешние тренды. Объемы вырастут, а ставки будут снижаться. Возможно, что с осени рефинансирование пойдет на убыль.
    Как это не парадоксально прозвучит, но сейчас надо планировать особо тщательно работу в 2019 году.

    С перспективами развития ипотечного жилищного кредитования можно будет подробно познакомиться на Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.
      

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться