Первые цифры «детской» ипотеки

Первый комментарий был опубликован в Ипотечной телеграмме № 34.  

Подробные наблюдения представлены в колонке на Forbes.ru «Шеренга кредиторов. Как банки поделили «детскую» ипотеку». 

Для единства информации и удобства чтения материалы, послужившие основой для статьи в Forbes.ru, находятся после таблицы.

Вниманию пытливых читателей предлагается информация о распределении лимитов кредитования по программе. Использован приказ Министерства финансов. Названия банков немного упрощены для читабельности и узнаваемости.

Приведены данные о том, как участники «детской ипотеки»  поработали в программе субсидирования 2015-2016 годов.

Указаны рыночные доли банков на основании самой свежей информации Русипотеки. 

Программа «детской» ипотеки де-факто начала работать с первых рабочих дней января.  Регулярно в СМИ появлялась информация о том, что тот или иной банк начал принимать заявки по программе. Известны примеры выдач соответствующих условиям  кредитов.

Прием заявок на участие в программе завершился 15 февраля. Как и ожидалось, объем запросов на участие в программе примерно в 2 раза превысил общий лимит в 600 млрд рублей.

На следующий день специальная комиссия распределила лимиты между заявителями, а 19 февраля был издан приказ Министерства финансов за № 88 с указанием участников и выделенных на них лимитов кредитования по программе.

Теперь и де-юре программа льготного ипотечного кредитования родителей при рождении второго или третьего ребенка стартовала. Напомним, что дети должны родиться в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ставка кредитования определена в 6 % на три года при рождении второго ребенка и на пять лет 5 лет при рождении третьего ребенка.  По окончании льготного периода ставка по кредиту будет равна ключевой ставке на момент выдачи кредита плюс два процентных пункта. В договорах, заключаемых сегодня, будет указано  9, 5 % годовых

Из таблицы распределения лимитов видно, что шеренга кредиторов весьма широка и состоит из 47 участников, в том числе 46 банков и АО АИЖК.

Анализ представленного списка позволяет сделать несколько наблюдений, характеризующих и участников программы и состоявшееся распределение лимитов.

Наблюдение первое. Концентрация лимитов для топовых участников программы меньше чем концентрация среди лидеров ипотечного рынка. Сумма первых десяти лимитов в программе равна 74 % от общего объема, а первые 10 кредиторов по итогам 2017 года  выдали 93 % всех ипотечных кредитов.  Для первых пятнадцати получается соответственно 82 % и 96 %

Наблюдение второе. Большинство участников программы, а именно 37 или 78,72 % уже имеет опыт работы с Минфином по предыдущей программе субсидирования.

Наблюдение третье. Дана возможность поработать и региональным банком. К этому условному понятию относятся банки, работающие только в ограниченном количестве регионов. Оценка довольно субъективная и приводит к различиям в подсчете таких банков. Итак, региональных банков получилось 22 или 46,8 %. Причем пять из них входит в ТОП-20 ипотечных кредиторов.

Наблюдение четвертое. Кредиторы с небольшим объемом ипотечного бизнеса не обделены лимитом.  Большая часть из списка участников в количестве 24-х банков не входят в ТОП-25. Впрочем, не все банки из ТОП-25 участвуют в программе. Например, в списке нет Связь банка.

Наблюдение пятое. Мало совпадений между размерами рыночной доли банка и долей в программе «детской ипотеки». Разница может быть кратной или многократной. Совпадение обнаружено только у Россельхозбанка и Газпромбанка, у которых разница между упомянутыми долями меньше 10 процентных пунктов.

Наблюдение шестое. При расчете лимитов их округляли и подгоняли. Двадцать один участник в вершине списка  имеет индивидуальный лимит. Затем девять имеют одинаковый по 3 202 млн руб.. Следующие шесть получили 3 148 млн руб.. Еще следующие семь получили по 3 095 млн руб. Список замыкают три банка с суммами 2 988 млн руб. На позиции № 47 АИЖК с 320 млн руб.

Наблюдение седьмое. Некоторые лимиты отличаются непропорциональностью. В глаза бросаются три момента.

Во-первых, очень маленький лимит получило АО АИЖК, что подтверждает заявленный переход ипотечного бизнеса АИЖК в АКБ Российский капитал.  АИЖК имеет лимит в 320 млн рублей, а Российский капитал получил 22,8 млрд рублей. В сумме бренд ДОМ.РФ получил 3,86 % от общего объема, что не намного меньше планов ДОМ.РФ занять к 2020 году 5 % ипотечного рынка.

Во-вторых, урезаны потребности и возможности Сбербанка. Из запрошенных 320 млрд руб. получена сумма в  171 млрд. руб. Для банка с рыночной долей 53,5 % запрос был вполне релевантным. Выделенная сумма, тем не менее, самая большая и составляет 28,53 % от всей программы.

Если кто-то засомневается в полном выполнении плана программы, то подсказка рядом в лице  Сбербанка.

В-третьих,  третий по размеру лимит получил  Абсолют Банк, который  имеет рыночную долю 1,35 %, а  его лимит равен  46,6 млрд руб., что составляет 7,76 % от всей программы.

Похоже, что  Минфин услышал и учел планы банка потеснить всех и в период действия программы войти в ТОП-5 ипотечного рынка.

Наблюдение восьмое. Среди первых десяти по размеру лимита участников все знакомые лица.

Напомним их имена по мере убывания лимитов:

Сбербанк,

Банк ВТБ,

Абсолют Банк,

АКБ Российский капитал,

Газпромбанк,

Россельхозбанк,

Промсвязьбанк,

Банк ФК Открытие,

Московский кредитный банк,

Райффайзенбанк. 

Из состоявшегося формального старта программы можно сделать простые выводы:

·        банки оценили выгоды участия в программе,

·        банки уверены, что в рамках выделенного лимита они найдут необходимое количество заемщиков с родившимися детьми в соответствии с условиями программы,

·        нет сомнений в выполнении плана кредитования в 600 млрд рублей,

·        ждем планомерного наращивания кредитования по программе, 

·        включаем отсчет времени до момента выхода уточнений в Правила «детской» ипотеки.