Ипотечная телеграмма № 94. Ипотечная летопись. Глава 11. Год 2021.

Статистический ипотечный ноябрь – самый неинтересный для анализа месяц. Официальная статистика выходит в последний рабочий день декабря, когда уже пора подводить первые неформальные итоги года. Уже по итогам октября было выдано кредитов больше, чем в прошлом году.  Посмотрим на особенности, тренды и парадоксы.

Главный парадокс можно обозначить так: «Ипотеку ставкой не задушишь, не убьёшь». 

Параграф 1. Итоги ноября.

Общая выдача.

Выдано 157 473 кредитов на сумму  510 162 млн рублей.

По отношению к октябрю текущего года выданная сумма кредитов больше почти  на 2 % (1,90%)  Средний прирост ноябрь/октябрь за 10 лет составляет 0,3%. Четыре года вообще показали ноябрьскую выдачу хуже октябрьской (2020, 2019, 2014, 2013). Лучшие результаты в диапазоне 9-9,5% случились в 2016, 2017 годах.

По отношению к ноябрю 2020  выданная сумма кредитов в ноябре 2021 на 3,84 % больше.

Средний размер кредита превышает 3,2 млн.

Статистически выдача ипотечных кредитов в ноябре 2021 года выглядит очень удачным месяцем.

Кредитный портфель.

Кредитный портфель банков достиг 11 452 661 млн руб. и вырос за месяц на  0,2 %. Это в 10 раз меньше прироста портфеля в октябре 2 %. Банк России приводит статистику по задолженности на балансах банка.

В данных ДОМ.РФ можно найти сведения о кредитной задолженности с учетом секьюритизации. Она тоже выросла в октябре на 2 %. На 1.11.2021 общий кредитный портфель равен по данным ДОМ.РФ 12 287 600 млн руб.

Подождем обновления статистики по итогам ноября. На данный момент доступен традиционный отчет для ТОП-20, в котором суммарный портфель показан в размере 13 трлн. руб.

Секьюритизация может объяснить символический прирост кредитного портфеля на балансах банков, но не объясняет происхождение 13 трлн (прирост за месяц 5,8 %).

Парадокс кредитного портфеля  ждет своего уточнения.

Новостройки.

На приобретение новостроек  в ноябре 2021 выдано  43 287 кредитов на сумму  181 152  млн рублей.

В денежном выражении лучше октября на 12,5 %, да и в количественном на 10 %.

Доля новостроек составила 27,49  %  по количеству и 35,51 % по сумме кредитов.

Это на 3 процентных пункта выше сентября.

Новостройки – последний довод кредитора для выполнения  плана.

 Параграф 2. Итоги одиннадцати месяцев.

Выдано  1 715 964 кредитов на сумму  5 053 845 млн рублей (больше на 35 %, чем в 2020 году).

На приобретение новостроек выдано   421 312 кредитов на сумму  1 652 861 млн рублей.

Доля новостроек составила 24,55 %  по количеству и 32,71 % по сумме кредитов, что практически равняется доле по итогам 10-ти месяцев.

Доля рефинансированных кредитов идет на убыль. До нормальных 5 % еще не дошла. Оценочно можно принять 7 %. 

Параграф 3 . Ставки.

По всем выданным кредитам за месяц ставка равна 7,59 % (ниже четырех! прошедших месяцев), по новостройкам 5,83 % (лучше 4-х месяцев). Льготные программы 25 % выдачи) и совместная деятельность банков и застройщиков дает эффект  снижения ставок в части новостроек

Индексы Русипотеки (ставки предложения)  за ноябрь  выросли  по всем продуктам на 0,4-0,5 пп. и практически достигли 10 %.

Очевидное движение ставок вверх, радостно осуществляемое Банком России, при не увеличивающейся доли льготных программ, приводит к еще одному парадоксу снижения средневзвешенной ставки по кредитам, выданным в течение месяца.

Борьба с «перегревом» кредитного рынка с привычными разговорами об опасении различных пузырей дает любопытный статистический эффект.

Назовем его так: «Статистическая доступность ипотечных кредитов, рассчитанная на основе выданных кредитов,  не снижается».