Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    03 марта 201511:00
    поделитесь с друзьями

    Итоги работы банков в 2014 году. Несколько дополнительных расчетов. И пару слов о будущем.

    Рейтинг читателей
    2778
    0
    комментарии (0)

    Материал имеет статистическую направленность и предназначен для облегчения производства самостоятельных рассуждений. Дополнительные таблицы представлены для наглядности информации.

     1. Рыночная доля

    Рыночная доля в динамике показывает изменение влияния банка на ипотечный рынок. С точки зрения РФ можно сделать два очевидных вывода:

    • самым влиятельным игроком является СБ РФ (52,25 %),

    • банки с долей выдачи менее 0,5 % являются нишевыми участниками, и на ипотечный рынок РФ в целом не имеют существенного влияния.

    К второму тезису можно добавить расчеты, подтверждающие концентрацию рынка.

    • 90 % рынка обеспечивают 15 банков. Последний из них имеет 0,61 % долю рынка,

    • 95 % рынка обеспечивают 26 банков. Последний из них имеет 0,34 % долю рынка,

    • Индивидуальная доля банков без госучастия в 2014 снизилась, кроме Промсвязьбанка (0,27% – 0,54%),

    • Монопольное положение СБ РФ ( 46,51% – 52,25%) и ВТБ 24 существенно возросло (17,97% - 19,90%).

    Комментарии к тезисам произведены на основе расчетов относительно выдачи в рублях.

     

    Формат блога не позволяет размещать широкие таблицы, поэтому рыночная доля представлена в двух таблицах.

     

    Таблица 1.1 Рыночная доля банков в 2013, 2014 годах (рубли).

     

    N

    Банк

    Объем выданных ипотечных кредитов, млн. руб.

    Рыночная доля по объему выдачи в руб., %

    Объем выданных ипотечных кредитов, млн. руб.

    Рыночная доля по объему выдачи в руб., %

     

     

    2014

    2014

    2013

    2013

     

    Весь рынок

    1 762 523

    100,00

    1 353 926

    100

    1

    Сбербанк

    920 982

    52,25

    629 761

    46,51

    2

    ВТБ 24

    350 718

    19,90

    243 336

    17,97

    3

    Газпромбанк

    63 262

    3,59

    78 198

    5,78

    4

    Россельхозбанк

    53 832

    3,05

     

     

    5

    Банк Москвы

    33 796

    1,92

    14 706

    1,09

    6

    Дельтакредит

    32 936

    1,87

    28 135

    2,08

    7

    Связь-Банк

    23 974

    1,36

    17 906

    1,32

    8

    Росбанк

    19 069

    1,08

    17 606

    1,30

    9

    Абсолют Банк

    16 048

    0,91

    13 259

    0,98

    10

    Санкт-Петербург

    15 595

    0,88

    12 641

    0,93

    11

    Ханты-Мансийский

    14 225

    0,81

    11 706

    0,86

    12

    Транскапиталбанк

    12 517

    0,71

    10 333

    0,76

    13

    Банк Жилфинанс

    11 962

    0,68

    9 761

    0,72

    14

    АК Барс

    10 953

    0,62

    8 474

    0,63

    15

    Юникредит Банк

    10 802

    0,61

    8 692

    0,64

    16

    Возрождение

    10 431

    0,59

    14 454

    1,07

    17

    Райффайзенбанк

    10 330

    0,59

    17 200

    1,27

    18

    Промсвязьбанк

    9 579

    0,54

    3 598

    0,27

    19

    Запсибкомбанк

    7 957

    0,45

    8 911

    0,66

    20

    Зенит

    7 215

    0,41

    6 836

    0,50

    21

    Банк Петрокоммерц

    6 819

    0,39

    7 556

    0,56

    22

    МКБ

    6 657

    0,38

    7 913

    0,58

    23

    МТС Банк

    6 452

    0,37

     

    0,00

    24

    Нордеа Банк

    6 295

    0,36

    9 089

    0,67

    25

    Примсоцбанк

    6 124

    0,35

    5 150

    0,38

    26

    Инвестторгбанк

    5 922

    0,34

    5 665

    0,42

     

     Таблица 1.1 Рыночная доля банков в 2013, 2014 годах (штуки).

     

    N

    Банк

    Количество выданных ипотечных кредитов, штук

    Рыночная доля по объему выдачи в штуках, %

    Количество выданных ипотечных кредитов, штук

    Рыночная доля по объему выдачи в штуках, %

     

     

    2014

    2014

    2013

    2013

     

    Весь рынок

    1 012 301

    100,00

    825 039

    100,00

    1

    Сбербанк

    595 553

    58,83

    432 660

    52,44

    2

    ВТБ 24

    175 984

    17,38

    143 364

    17,38

    3

    Газпромбанк

    29 292

    2,89

    36 931

    4,48

    4

    Россельхозбанк

    39 473

    3,90

     

     

    5

    Банк Москвы

    15 104

    1,49

    7 097

    0,86

    6

    Дельтакредит

    13 523

    1,34

    10 867

    1,32

    7

    Связь-Банк

    11 348

    1,12

    8 810

    1,07

    8

    Росбанк

    9 602

    0,95

    8 444

    1,02

    9

    Абсолют Банк

    7 643

    0,76

    6 357

    0,77

    10

    Санкт-Петербург

    8 355

    0,83

    6 277

    0,76

    11

    Ханты-Мансийский

    5 897

    0,58

    4 871

    0,59

    12

    Транскапиталбанк

    4 541

    0,45

    3 185

    0,39

    13

    Банк Жилфинанс

    5 601

    0,55

    4 669

    0,57

    14

    АК Барс

    6 835

    0,68

    5 284

    0,64

    15

    Юникредит Банк

    3 760

    0,37

    2 893

    0,35

    16

    Возрождение

    4 938

    0,49

    6 586

    0,80

    17

    Райффайзенбанк

    -

     

    -

     

    18

    Промсвязьбанк

    4 355

    0,43

    1 611

    0,20

    19

    Запсибкомбанк

    4 960

    0,49

    5 228

    0,63

    20

    Зенит

    2 971

    0,29

    3 242

    0,39

    21

    Банк Петрокоммерц

    3588,0

    0,35

    3 878

    0,47

    22

    МКБ

    1 475

    0,15

    1 850

    0,22

    23

    МТС Банк

    2 738

    0,27

     

    0,00

    24

    Нордеа Банк

    2 186

    0,22

    3 020

    0,37

    25

    Примсоцбанк

    3 473

    0,34

    3 039

    0,37

    26

    Инвестторгбанк

    2 426

    0,24

    2 218

    0,27

     

      2. Темпы роста объема выдач.

    Традиционный вопрос, кто растет быстрее рынка, отражен в таблице 2.  Вывод очевиден – банки с госучастием растут быстрее рынка, кроме Газпромбанка.

     Таблица 2. Сравнительные темпы роста выдач

    N

    Банк

    Прирост объема выданных кредитов по отношению к  2013 году, %

    Прирост количества выданных кредитов по отношению к 2013 году, %

    Прирост объема выданных кредитов по отношению к  2012 году, %

    Прирост количества выданных кредитов по отношению к 2012 году, %

     

     

    2014

    2014

    2013

    2013

     

    Весь рынок

    23,18

    22,70

    31,19

    19,27

    1

    Сбербанк

    46,0

    38,0

    41,3

    24,6

    2

    ВТБ 24

    44,0

    23,0

    54

    32

    3

    Газпромбанк

    -19,1

    -20,7

    21,8

    19

    4

    Россельхозбанк

    93,0

    84,0

     

     

    5

    Банк Москвы

    130,0

    113,0

    210

    230

    6

    Дельтакредит

    17,1

    24,4

    24,4

    30,3

    7

    Связь-Банк

    2,0

    14,0

    16

    21

    8

    Росбанк

    8,3

    9,3

    -0,2

    -0,8

    9

    Абсолют Банк

    21,0

    17,0

    49

    49

    10

    Санкт-Петербург

    24,0

    33,0

    110,4

    137,5

    11

    Ханты-Мансийский

    21,5

    21,0

    16,1

    11,6

    12

     Транскапиталбанк

    21,1

    42,6

    25,8

    20,7

    13

    Банк Жилфинанс

    22,5

    20,0

    26

    15

    14

    АК Барс

    29,0

    29,0

    -19

    -24

    15

    Юникредит Банк

    24,3

    30,0

    -3,5

    -12,7

    16

     Возрождение

    -39,0

    -33,0

    22

    29,9

    17

     Райффайзенбанк

    -40,0

    -

    87

    -

    18

    Промсвязьбанк

    166,0

    170,0

    -33

    -38

    19

    Запсибкомбанк

    -10,7

    -5,1

    2,2

    0,3

    20

    Зенит

    -4,5

    -11,7

    34,1

    36,4

    21

    Банк Петрокоммерц

    90,2

    92,5

    110

    92,5

    22

    МКБ

    -15,9

    -20,3

    47

    35,3

    23

    МТС Банк

    -6,0

    -3,0

     

     

    24

    Нордеа Банк

    -31,0

    -27,6

    57

    50

    25

    Примсоцбанк

    18,9

    14,3

    -9

    -16,2

    26

    Инвестторгбанк

    4,6

    9,4

    11,6

    44

     3. Средняя сумма кредита.

    Изменение не существенное. В 2013 году – 1,64 млн. рублей.  В 2014 – 1,74 млн. рублей.

    Наибольшее отклонение от средних величин у МКБ. В 2014 году -  4,51 млн. рублей. В 2013 году – 4, 28 млн. рублей.

    4. Доля валютных кредитов.

    Тема бурно дискутируется, поэтому приводится только статистика.

    Подробное описание в блоге за 5 февраля.

    http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/346/

     Таблица 3. Доля валютных кредитов

    N

    Банк

    Доля валютных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов, %

    Доля валютных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов, %

     

     

    2014

    2013

    1

    Сбербанк

    -

    0,03

    2

    ВТБ 24

    0,5

    0,7

    3

    Газпромбанк

    0,02

    0,3

    4

    Россельхозбанк

    1,00

     

    5

    Банк Москвы

    0,00

    0

    6

    Дельтакредит

    3,20

    12

    7

    Связь-Банк

    0,00

    0

    8

    Росбанк

    0,60

    1,6

    9

    Абсолют Банк

    0,00

    0

    10

    Санкт-Петербург

    0,00

    0,2

    11

    Ханты-Мансийский

    0,00

    0

    12

    Транскапиталбанк

    2,00

    15,2

    13

    Банк Жилфинанс

    0,01

    0,9

    14

    АК Барс

    0,00

    0

    15

    Юникредит Банк

    1,80

    8,6

    16

    Возрождение

    0,00

    0

    17

    Райффайзенбанк

    -

    -

    18

    Промсвязьбанк

    0,00

    0

    19

    Запсибкомбанк

    -

    0

    20

    Зенит

    0,00

    0,3

    21

    Банк Петрокоммерц

    0,0

    -

    22

    МКБ

    9,00

    4,5

    23

    МТС Банк

    0,00

     

    24

    Нордеа Банк

    7,70

    12

    25

    Примсоцбанк

    0,80

    1,8

    26

    Инвестторгбанк

    0,50

    3,9

     5. Работа с новостройками и доля ипотечного кредитования в розничном кредитовании

    Отметим массовое использование новостроек для роста объемов кредитования.

    Доля ипотечного кредитования относительно других видов растет у многих участников рынка.

     Таблица 4. Доля новостроек и доля в розничном кредитовании

    N

    Банк

    Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам, %

    Доля (по объему) кредитов, выданных на первичном рынке

    Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам, %

    Доля (по объему) кредитов, выданных на первичном рынке

     

     

    2014

    2014

    2013

    2013

    1

    Сбербанк

    -

    -

    38,6

    29,8

    2

    ВТБ 24

    39

    42,4

    28,5

    41,4

    3

    Газпромбанк

    49

    30,4

    54

    34

    4

    Россельхозбанк

    37

    40

     

     

    5

    Банк Москвы

    21

    46,0

    15

    38

    6

    Дельтакредит

    100

    17,3

    99,9

    9,7

    7

    Связь-Банк

    76

    21,0

    68,7

    10

    8

    Росбанк

    17,6

    1,7

    14,6

    2,2

    9

    Абсолют Банк

    86

    5,0

    78,4

    3,3

    10

    Санкт-Петербург

    64,6

    85,3

    54,8

    83,3

    11

    Ханты-Мансийский

    21,5

    69,0

    20,9

    73,4

    12

     Транскапиталбанк

    72

    31,5

    61,6

    35,2

    13

    Банк Жилфинанс

    100,0

    0,0

    99

    0,2

    14

    АК Барс

    35

    28,5

    29,7

    12,9

    15

    Юникредит Банк

    13,1

    0,4

    9

    0,8

    16

    Возрождение

    57

    78,0

    63,5

    81,8

    17

    Райффайзенбанк

    -

    -

    -

    -

    18

    Промсвязьбанк

    22

    60,0

    9

    36

    19

    Запсибкомбанк

    23,8

    20,5

    24,1

    14,1

    20

    Зенит

    59

    57,0

    68,3

    53,7

    21

    Банк Петрокоммерц

    -

    5,8

    -

    7,4

    22

    МКБ

    10,4

    33,0

    10,31

    36

    23

    МТС Банк

    33

    12,0

     

     

    24

    Нордеа Банк

    91,4

    4,1

    91

    3

    25

    Примсоцбанк

    61

    3,2

    47,3

    4,5

    26

    Инвестторгбанк

    95

    29,5

    87,1

    35,2

     Вместо заключения.

    Ипотечный бизнес – удел оптимистов, что естественно для работы с 20-летними кредитами.

    Можно ли сейчас представить, что к окончанию острой фазы кризиса будут подготовлены новые ипотечные проекты? Для ипотечных оптимистов ответ понятен. Вопрос  только  один. Когда?

    С точки зрения рынка в целом могут возникать проекты двух типов. Тип определяется заказчиком проекта и его возможностями.

    С точки зрения итогов 2014 года типы можно описать следующим образом.

    Второй тип проекта ориентирован на долю рынка близкую к 0,5 %, что составляет годовую выдачу в пределах 10 млрд. рублей. Обязательное условие – кругооборот рефинансирования, в виде выпуска ИЦБ. Разумной планкой для развития такого проекта будет 1 % от общей рыночной доли. О технологии такого проекта неоднократно писалось в 2013 году.

    Первый тип проекта ориентирован на создание структуры, влияющей на рынок. Такое влияние находится в диапазоне 4-10 % ипотечного рынка. С точки зрения нынешних участников это третье место с годовой выдачей 70-150 млрд. рублей. Такой проект может показаться фантастическим, если прикладывать его к действующим универсальным банкам. Это проект ипотечного банка нового типа.

    В следующих заметках после обсуждения текущих задач ипотечного рынка можно будет вернуться к описанию перспективного облика ипотечного бизнеса в стиле  - ипотека 2.0.  А если оптимизм останется, то можно попробовать описать банк нового типа.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться