Главная
Блоги
Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
Итоги работы банков в 2014 году. Несколько дополнительных расчетов. И пару слов о будущем.

Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики

1Читайте блоги
специалистов

2Пишите
в собственный блог

3Комментируйте
интересный посты

1358956

Сообщения

398

Подписчиков

1598

newИпотечные заметки. Суета сует или госпрограммы 2024

Рейтинг блога 9587

03 марта 201511:00

Итоги работы банков в 2014 году. Несколько дополнительных расчетов. И пару слов о будущем.

Рейтинг читателей

3227

комментарии (0)

Материал имеет статистическую направленность и предназначен для облегчения производства самостоятельных рассуждений. Дополнительные таблицы представлены для наглядности информации.

1. Рыночная доля

Рыночная доля в динамике показывает изменение влияния банка на ипотечный рынок. С точки зрения РФ можно сделать два очевидных вывода:

самым влиятельным игроком является СБ РФ (52,25 %),
банки с долей выдачи менее 0,5 % являются нишевыми участниками, и на ипотечный рынок РФ в целом не имеют существенного влияния.

К второму тезису можно добавить расчеты, подтверждающие концентрацию рынка.

90 % рынка обеспечивают 15 банков. Последний из них имеет 0,61 % долю рынка,
95 % рынка обеспечивают 26 банков. Последний из них имеет 0,34 % долю рынка,
Индивидуальная доля банков без госучастия в 2014 снизилась, кроме Промсвязьбанка (0,27% – 0,54%),
Монопольное положение СБ РФ ( 46,51% – 52,25%) и ВТБ 24 существенно возросло (17,97% - 19,90%).

Комментарии к тезисам произведены на основе расчетов относительно выдачи в рублях.

Формат блога не позволяет размещать широкие таблицы, поэтому рыночная доля представлена в двух таблицах.

Таблица 1.1 Рыночная доля банков в 2013, 2014 годах (рубли).

N	Банк	Объем выданных ипотечных кредитов, млн. руб.	Рыночная доля по объему выдачи в руб., %	Объем выданных ипотечных кредитов, млн. руб.	Рыночная доля по объему выдачи в руб., %
		2014	2014	2013	2013
	Весь рынок	1 762 523	100,00	1 353 926	100
1	Сбербанк	920 982	52,25	629 761	46,51
2	ВТБ 24	350 718	19,90	243 336	17,97
3	Газпромбанк	63 262	3,59	78 198	5,78
4	Россельхозбанк	53 832	3,05
5	Банк Москвы	33 796	1,92	14 706	1,09
6	Дельтакредит	32 936	1,87	28 135	2,08
7	Связь-Банк	23 974	1,36	17 906	1,32
8	Росбанк	19 069	1,08	17 606	1,30
9	Абсолют Банк	16 048	0,91	13 259	0,98
10	Санкт-Петербург	15 595	0,88	12 641	0,93
11	Ханты-Мансийский	14 225	0,81	11 706	0,86
12	Транскапиталбанк	12 517	0,71	10 333	0,76
13	Банк Жилфинанс	11 962	0,68	9 761	0,72
14	АК Барс	10 953	0,62	8 474	0,63
15	Юникредит Банк	10 802	0,61	8 692	0,64
16	Возрождение	10 431	0,59	14 454	1,07
17	Райффайзенбанк	10 330	0,59	17 200	1,27
18	Промсвязьбанк	9 579	0,54	3 598	0,27
19	Запсибкомбанк	7 957	0,45	8 911	0,66
20	Зенит	7 215	0,41	6 836	0,50
21	Банк Петрокоммерц	6 819	0,39	7 556	0,56
22	МКБ	6 657	0,38	7 913	0,58
23	МТС Банк	6 452	0,37		0,00
24	Нордеа Банк	6 295	0,36	9 089	0,67
25	Примсоцбанк	6 124	0,35	5 150	0,38
26	Инвестторгбанк	5 922	0,34	5 665	0,42

Таблица 1.1 Рыночная доля банков в 2013, 2014 годах (штуки).

N	Банк	Количество выданных ипотечных кредитов, штук	Рыночная доля по объему выдачи в штуках, %	Количество выданных ипотечных кредитов, штук	Рыночная доля по объему выдачи в штуках, %
		2014	2014	2013	2013
	Весь рынок	1 012 301	100,00	825 039	100,00
1	Сбербанк	595 553	58,83	432 660	52,44
2	ВТБ 24	175 984	17,38	143 364	17,38
3	Газпромбанк	29 292	2,89	36 931	4,48
4	Россельхозбанк	39 473	3,90
5	Банк Москвы	15 104	1,49	7 097	0,86
6	Дельтакредит	13 523	1,34	10 867	1,32
7	Связь-Банк	11 348	1,12	8 810	1,07
8	Росбанк	9 602	0,95	8 444	1,02
9	Абсолют Банк	7 643	0,76	6 357	0,77
10	Санкт-Петербург	8 355	0,83	6 277	0,76
11	Ханты-Мансийский	5 897	0,58	4 871	0,59
12	Транскапиталбанк	4 541	0,45	3 185	0,39
13	Банк Жилфинанс	5 601	0,55	4 669	0,57
14	АК Барс	6 835	0,68	5 284	0,64
15	Юникредит Банк	3 760	0,37	2 893	0,35
16	Возрождение	4 938	0,49	6 586	0,80
17	Райффайзенбанк	-		-
18	Промсвязьбанк	4 355	0,43	1 611	0,20
19	Запсибкомбанк	4 960	0,49	5 228	0,63
20	Зенит	2 971	0,29	3 242	0,39
21	Банк Петрокоммерц	3588,0	0,35	3 878	0,47
22	МКБ	1 475	0,15	1 850	0,22
23	МТС Банк	2 738	0,27		0,00
24	Нордеа Банк	2 186	0,22	3 020	0,37
25	Примсоцбанк	3 473	0,34	3 039	0,37
26	Инвестторгбанк	2 426	0,24	2 218	0,27

2. Темпы роста объема выдач.

Традиционный вопрос, кто растет быстрее рынка, отражен в таблице 2. Вывод очевиден – банки с госучастием растут быстрее рынка, кроме Газпромбанка.

Таблица 2. Сравнительные темпы роста выдач

N	Банк	Прирост объема выданных кредитов по отношению к 2013 году, %	Прирост количества выданных кредитов по отношению к 2013 году, %	Прирост объема выданных кредитов по отношению к 2012 году, %	Прирост количества выданных кредитов по отношению к 2012 году, %
		2014	2014	2013	2013
	Весь рынок	23,18	22,70	31,19	19,27
1	Сбербанк	46,0	38,0	41,3	24,6
2	ВТБ 24	44,0	23,0	54	32
3	Газпромбанк	-19,1	-20,7	21,8	19
4	Россельхозбанк	93,0	84,0
5	Банк Москвы	130,0	113,0	210	230
6	Дельтакредит	17,1	24,4	24,4	30,3
7	Связь-Банк	2,0	14,0	16	21
8	Росбанк	8,3	9,3	-0,2	-0,8
9	Абсолют Банк	21,0	17,0	49	49
10	Санкт-Петербург	24,0	33,0	110,4	137,5
11	Ханты-Мансийский	21,5	21,0	16,1	11,6
12	Транскапиталбанк	21,1	42,6	25,8	20,7
13	Банк Жилфинанс	22,5	20,0	26	15
14	АК Барс	29,0	29,0	-19	-24
15	Юникредит Банк	24,3	30,0	-3,5	-12,7
16	Возрождение	-39,0	-33,0	22	29,9
17	Райффайзенбанк	-40,0	-	87	-
18	Промсвязьбанк	166,0	170,0	-33	-38
19	Запсибкомбанк	-10,7	-5,1	2,2	0,3
20	Зенит	-4,5	-11,7	34,1	36,4
21	Банк Петрокоммерц	90,2	92,5	110	92,5
22	МКБ	-15,9	-20,3	47	35,3
23	МТС Банк	-6,0	-3,0
24	Нордеа Банк	-31,0	-27,6	57	50
25	Примсоцбанк	18,9	14,3	-9	-16,2
26	Инвестторгбанк	4,6	9,4	11,6	44

3. Средняя сумма кредита.

Изменение не существенное. В 2013 году – 1,64 млн. рублей. В 2014 – 1,74 млн. рублей.

Наибольшее отклонение от средних величин у МКБ. В 2014 году - 4,51 млн. рублей. В 2013 году – 4, 28 млн. рублей.

4. Доля валютных кредитов.

Тема бурно дискутируется, поэтому приводится только статистика.

Подробное описание в блоге за 5 февраля.

http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/346/

Таблица 3. Доля валютных кредитов

N	Банк	Доля валютных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов, %	Доля валютных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов, %
		2014	2013
1	Сбербанк	-	0,03
2	ВТБ 24	0,5	0,7
3	Газпромбанк	0,02	0,3
4	Россельхозбанк	1,00
5	Банк Москвы	0,00	0
6	Дельтакредит	3,20	12
7	Связь-Банк	0,00	0
8	Росбанк	0,60	1,6
9	Абсолют Банк	0,00	0
10	Санкт-Петербург	0,00	0,2
11	Ханты-Мансийский	0,00	0
12	Транскапиталбанк	2,00	15,2
13	Банк Жилфинанс	0,01	0,9
14	АК Барс	0,00	0
15	Юникредит Банк	1,80	8,6
16	Возрождение	0,00	0
17	Райффайзенбанк	-	-
18	Промсвязьбанк	0,00	0
19	Запсибкомбанк	-	0
20	Зенит	0,00	0,3
21	Банк Петрокоммерц	0,0	-
22	МКБ	9,00	4,5
23	МТС Банк	0,00
24	Нордеа Банк	7,70	12
25	Примсоцбанк	0,80	1,8
26	Инвестторгбанк	0,50	3,9

5. Работа с новостройками и доля ипотечного кредитования в розничном кредитовании

Отметим массовое использование новостроек для роста объемов кредитования.

Доля ипотечного кредитования относительно других видов растет у многих участников рынка.

Таблица 4. Доля новостроек и доля в розничном кредитовании

N	Банк	Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам, %	Доля (по объему) кредитов, выданных на первичном рынке	Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам, %	Доля (по объему) кредитов, выданных на первичном рынке
		2014	2014	2013	2013
1	Сбербанк	-	-	38,6	29,8
2	ВТБ 24	39	42,4	28,5	41,4
3	Газпромбанк	49	30,4	54	34
4	Россельхозбанк	37	40
5	Банк Москвы	21	46,0	15	38
6	Дельтакредит	100	17,3	99,9	9,7
7	Связь-Банк	76	21,0	68,7	10
8	Росбанк	17,6	1,7	14,6	2,2
9	Абсолют Банк	86	5,0	78,4	3,3
10	Санкт-Петербург	64,6	85,3	54,8	83,3
11	Ханты-Мансийский	21,5	69,0	20,9	73,4
12	Транскапиталбанк	72	31,5	61,6	35,2
13	Банк Жилфинанс	100,0	0,0	99	0,2
14	АК Барс	35	28,5	29,7	12,9
15	Юникредит Банк	13,1	0,4	9	0,8
16	Возрождение	57	78,0	63,5	81,8
17	Райффайзенбанк	-	-	-	-
18	Промсвязьбанк	22	60,0	9	36
19	Запсибкомбанк	23,8	20,5	24,1	14,1
20	Зенит	59	57,0	68,3	53,7
21	Банк Петрокоммерц	-	5,8	-	7,4
22	МКБ	10,4	33,0	10,31	36
23	МТС Банк	33	12,0
24	Нордеа Банк	91,4	4,1	91	3
25	Примсоцбанк	61	3,2	47,3	4,5
26	Инвестторгбанк	95	29,5	87,1	35,2

Вместо заключения.

Ипотечный бизнес – удел оптимистов, что естественно для работы с 20-летними кредитами.

Можно ли сейчас представить, что к окончанию острой фазы кризиса будут подготовлены новые ипотечные проекты? Для ипотечных оптимистов ответ понятен. Вопрос только один. Когда?

С точки зрения рынка в целом могут возникать проекты двух типов. Тип определяется заказчиком проекта и его возможностями.

С точки зрения итогов 2014 года типы можно описать следующим образом.

Второй тип проекта ориентирован на долю рынка близкую к 0,5 %, что составляет годовую выдачу в пределах 10 млрд. рублей. Обязательное условие – кругооборот рефинансирования, в виде выпуска ИЦБ. Разумной планкой для развития такого проекта будет 1 % от общей рыночной доли. О технологии такого проекта неоднократно писалось в 2013 году.

Первый тип проекта ориентирован на создание структуры, влияющей на рынок. Такое влияние находится в диапазоне 4-10 % ипотечного рынка. С точки зрения нынешних участников это третье место с годовой выдачей 70-150 млрд. рублей. Такой проект может показаться фантастическим, если прикладывать его к действующим универсальным банкам. Это проект ипотечного банка нового типа.

В следующих заметках после обсуждения текущих задач ипотечного рынка можно будет вернуться к описанию перспективного облика ипотечного бизнеса в стиле - ипотека 2.0. А если оптимизм останется, то можно попробовать описать банк нового типа.

Теги:

Итоги года

рыночная доля

рост

маркетинг

аналитика

Обсуждения

Комментарии отсутствуют

Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться