Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    13 апреля 201522:59
    поделитесь с друзьями

    Анализ заявок на предоставление субсидий при выдаче ипотечных кредитов на новостройки по ставке 12 %. Промежуточные итоги. Есть 400 млрд.

    Рейтинг читателей
    4927
    0
    комментарии (0)

    Резюме.

    По состоянию на 13 апреля 2015 года в Министерство финансов подано заявок от 37 участников на субсидирование выдачи ипотечных кредитов на общую сумму  550 389 млн. рублей, что выше запланированной суммы в 400 000 млн. рублей. Анализ заявок позволяет сделать вывод, что общую выдачу можно ожидать в пределах 440 000 – 450 000 млн. рублей. В этом случае в ноябре может понадобиться увеличение финансирования субсидирования.

     Анализ выполнимости заявок.

     1. Формальная часть.

    «Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» утверждены 13 марта 2015 года постановлением Правительства РФ  № 220.

    В документ вносились изменения от 20 марта, и готовится принятие еще одного проекта изменений, в котором учтены пожелания участников рынка.

    В качестве исходных данных для анализа использованы отчеты Министерства финансов и рейтинг ипотечных банков за 2014 год Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека».  Для Сбербанка объем ипотечного кредитования на приобретение новостроек в 2014 году определен пропорциональным ростом выдачи на основе известных данных за 2013 год.

    2. Походы к анализу и допущения.

    Первое. Результаты 2014 года дали рекордный объем выдачи ипотечных кредитов в РФ. Рост общей выдачи в 2015 году для участников рынка представляется маловероятным. То есть, кредитование коммерческим банком в 2015 году новостроек по программе субсидирования не может превысить общую выдачу 2014 года.

    Второе. Кредитование новостроек требует от банков специального опыта и отлаженного взаимодействия с застройщиками. Подобный опыт может быть оценен показателем выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке. Превышение этого показателя в 2015 году возможно в незначительных объемах при интенсивном перераспределении усилий банка в этом направлении.

    Кредитование новостроек является одним из самых конкурентных разделов ипотечного бизнеса. Многие банки продукт с субсидированием предлагают по ставке ниже 12 %, что косвенно подтверждает жесткую борьбу за клиента и за застройщика.

    Учитывая высокую конкуренцию, значительный рост выдачи на 50-100 % может быть только у участников с низкой базой кредитования новостроек в 2014 году.

    Третье. Максимальную общую выдачу в 2014 году ипотечных кредитов для любого из коммерческих банков, по которым нет данных на портале Русипотека, можно оценить в  1,5 млрд. рублей. Кредитование новостроек не выше 800 млрд. рублей. Предположение сделано на основании косвенных показателей.

    Четвертое. Минимальный объем кредитования по Постановлению должен составлять 300 млн. руб. в месяц. Правило будет четко выполняться и через 2 месяца банк лишится лимита для новой выдачи, но будет продолжать субсидироваться по выданным кредитам. Освобожденные лимиты будут переданы банкам пропорционально их первоначальным заявкам.

    Пятое.  Продолжительность участия в программе от 10 до 12 месяцев должны учитываться при сравнении результатов работы на первичном рынке в 2014 году и объема кредитования по программе в 2015-2016 годах.

     По всем участникам проведена оценка по пятибалльной системе соответствия заявки на участие в программе результатам деятельности в 2014 году

     Таблица 1. Критерии оценки соответствия объему заявки опыту работы в 2014 году 

    Оценка

    Соответствие объемов кредитования новостроек в 2014 году заявке на участие в программе с учетом продолжительности программы

    Степень соответствия в %

    Соответствие общих объемов кредитования  2014 году заявке на участие в программе с учетом продолжительности программы

    5

    полное

    100

    полное

    4

    частичное

    75-99

    полное

    3

    частичное

    50-74

    полное

    2

    частичное

    0-49

    полное

    1

    нет данных/частичное

     

    частичное

     В таблице 2 собрана характеристика заявок коммерческих банков и ОАО АИЖК.

    На основании представленных данных можно сделать несколько наблюдений:

    1. Подача заявок.

    Подача заявок растянулась на полтора месяца. Первым заявку подал Абсолютбанк, последним – на 13 апреля СБ РФ.

    Можно отметить, что с первого раза заявку оформить правильно удалось не всем банкам. Этим обстоятельство вызвана разница в сроках подачи заявок и признание Министерством финансов заявки, соответствующей Постановлению Правительства.

    Можно предположить, что некоторые банки откладывали подачу заявки для изучения спроса на соответствующий ипотечный продукт.  

    Таблица 2.Сведения о поданных заявках

    Наименование

    Дата подачи заявки

    Дата приема  заявки

    Период выдачи кредитов

    Кол-во месяцев участия

    Заявленный объем, млн. руб.

     

    Все участники

     

     

     

     

    550 389

    1

    АКБ "Абсолют Банк"

    05.03.

    25.03.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    15 000

    2

    КБ "Локо-Банк"

    13.03.

    26.03.

    март 2015 - февраль 2016

    12

    3 150

    3

    ПАО "Совкомбанк"

    16.03.

    01.04.

    март 2015 - февраль 2016

    12

    3 000

    4

    ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

    17.03.

    26.03.

    март 2015 - февраль 2016

    12

    5 300

    5

    Банк "Возрождение"

    18.03.

    25.03.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    8 450

    6

    ОАО "НИКО-БАНК" (Оренбург)

    18.03.

     

    май 2015 - февраль 2016

    10

    3 000

    7

    АО "ГЛОБЭКСБАНК"

    19.03.

    09.04.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    4 000

    8

    ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

    19.03.

    03.04.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    10 640

    9

    ПАО АКБ "Связь-Банк"

    20.03.

    03.04.

    май 2015 - февраль 2016

    10

    5 130

    10

    АКБ "Инвестторгбанк"

    20.03.

     

    май 2015 - февраль 2016

    10

    3 000

    11

    АО "Райффайзенбанк"

    23.03.

    08.04.

    май 2015 - февраль 2016

    10

    3 400

    12

    ЗАО "СНГБ" (Сургутнефтегазбанк)

    23.03.

     

    май 2015 - март 2016

    11

    3 090

    13

    ОАО "АИКБ Татфондбанк"

    24.03.

    01.04.

    май 2015 - февраль 2016

    10

    3 000

    14

    ОАО "АК БАРС" БАНК

    24.03.

    08.04.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    3 060

    15

    ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" (Самара)

    24.03.

    24.03.

    май 2015-февраль 2016

    10

    3 000

    16

    ОАО "Банк БФА" (Спб)

    24.03.

    07.04.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    3 050

    17

    АО "КБ ДельтаКредит"

    24.03.

    01.04.

    май 2015 - февраль 2016

    10

    3 000

    18

    ОАО "Россельхозбанк"

    25.03.

     

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    25 000

    19

    ОАО "Московский кредитный банк"

    25.03.

    25.03.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    6 500

    20

    ОАО "СКБ-банк" (Екатеринбург)

    25.03.

    01.04.

    май 2015 - февраль 2016

    10

    3 000

    21

    ПАО "Промсвязьбанк"

    26.03.

    26.03.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    3 150

    22

    Банк ГПБ (АО) (Газпромбанк)

    26.03.

     

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    20 000

    23

    ПАО Банк ЗЕНИТ

    26.03.

    08.04.

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 000

    24

    "АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО)

    26.03.

    02.04.

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 000

    25

    ТКБ ОАО (Транскапиталбанк)

    27.03.

    27.03.

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 000

    26

    АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ОАО

    27.03.

    02.04.

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 000

    27

    ПАО АКБ "Балтика"

    27.03.

    27.03.

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 000

    28

    ВТБ 24 (ПАО)

    31.03.

    07.04.

    март 2015 - февраль 2016

    12

    99 700

    29

    ОАО "Банк Москвы"

    31.03.

    06.04.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    20 000

    30

    ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"

    б/д

    06.04.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    15 000

    31

    ОАО "МИнБ"

    01.04.

    07.04.

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 000

    32

    ООО Банк "Аверс" (Казань)

     

     

    май 2015 - март 2016

    11

    3 569

    33

    ОАО "АИЖК"

    03.04.

     

    май 2015 -февраль 2016

    10

    45 000

    34

    "Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень)

    03.04.

    03.04.

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 000

    35

    ОАО "Курскпромбанк"

    08.04.

    08.04.

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 000

    36

    ПАО "МДМ банк"

    09.04.

     

    май 2015 -февраль 2016

    10

    3 200

    37

    ОАО "Сбербанк России"

    10.04.

    10.04.

    апрель 2015 - февраль 2016

    11

    200 000

     

     2. Соответствие планов предыдущему опыту.

    В соответствии с предложенными критериями соответствия опыта заявленному объему участники распределились следующим образом:

    Оценку «5»  получили  12 банков или 32,43 %,

    Оценку «4» получили 2 банка или 5,41 %,

    Оценку «3» получили 3 банка или 8,11 %,

    Оценку «3» получили 5 банков или 8,11 %,

    Оценку «1» получили 17 банков или 45,95 %.

    Указанный подход  очень упрощен и дает только грубую оценку выполнения плана. Тем не менее, был составлен прогноз кредитования по каждому участнику (не приводится). Общий объем возможностей по кредитованию всех участников можно оценить в 441 180 млрд. рублей. Более точный прогноз можно будет сделать к 10 июля. 

    Таблица 3. Опыт участников в 2014 году и соответствие заявки опыту.  

     

     

    Наименование

    Заявки, млн. руб.

    Итоги работы (выдача кредитов) в 2014 году, млн. руб.

    Итоги работы на первичном рынке в 2014 году, млн. руб.

    Оценка заявки

    в баллах (5-1)

    Отношение выдачи новостроек 2014 к заявке с учетом месяцев участия  %

     

    Все участники

    550 389

    1 762 523

         

    1

    АКБ "Абсолют Банк"

    15 000

    16 048

    846

    2

    6,15

    2

    КБ "Локо-Банк"

    3 150

    н/д

    н/д

    1

     

    3

    ПАО "Совкомбанк"

    3 000

    н/д

    н/д

    1

     

    4

    ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

    5 300

    н/д

    н/д

    1

     

    5

    Банк "Возрождение"

    8 450

    10 431

    8 167

    5

    105,44

    6

    ОАО "НИКО-БАНК" (Оренбург)

    3 000

    н/д

    н/д

    1

     

    7

    АО "ГЛОБЭКСБАНК"

    4 000

    2 180

    232

    1

    6,33

    8

    ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

    10 640

    15 595

    13 298

    5

    136,34

    9

    ПАО АКБ "Связь-Банк"

    5 130

    23 974

    4 647

    5

    108,70

    10

    АКБ "Инвестторгбанк"

    3 000

    5 922

    1 747

    3

    69,88

    11

    АО "Райффайзенбанк"

    3 400

    19 454

    5 658

    5

    199,69

    12

    ЗАО "СНГБ" (Сургутнефтегазбанк)

    3 090

    н/д

    н/д

    1

     

    13

    ОАО "АИКБ Татфондбанк"

    3 000

    1 851

    260

    1

    10,40

    14

    ОАО "АК БАРС" БАНК

    3 060

    10 953

    3 121

    5

    111,27

    15

    ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" (Самара)

    3 000

    н/д

    н/д

    1

     

    16

    ОАО "Банк БФА" (Спб)

    3 050

    812

    667

    1

    23,86

    17

    АО "КБ ДельтаКредит"

    3 000

    32 936

    5 700

    5

    228,00

    18

    ОАО "Россельхозбанк"

    25 000

    53 832

    22 625

    4

    98,73

    19

    ОАО "Московский кредитный банк"

    6 500

    6 657

    2 200

    2

    36,92

    20

    ОАО "СКБ-банк" (Екатеринбург)

    3 000

    н/д

    н/д

    1

     

    21

    ПАО "Промсвязьбанк"

    3 150

    9 579

    5 770

    5

    199,82

    22

    Банк ГПБ (АО) (Газпромбанк)

    20 000

    63 262

    19 252

    5

    105,01

    23

    ПАО Банк ЗЕНИТ

    3 000

    7 215

    4 135

    5

    165,40

    24

    "АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО)

    3 000

    н/д

    н/д

    1

     

    25

    ТКБ ОАО (Транскапиталбанк)

    3 000

    12 517

    3 941

    5

    157,64

    26

    АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ОАО

    3 000

    1 638

    285

    1

    11,40

    27

    ПАО АКБ "Балтика"

    3 000

    1 960

    1 758

    1

    70,32

    28

    ВТБ 24 (ПАО)

    99 700

    350 718

    148 628

    5

    149,08

    29

    ОАО "Банк Москвы"

    20 000

    33 796

    15 651

    4

    85,37

    30

    ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"

    15 000

    14 225

    9 749

    3

    70,90

    31

    ОАО "МИнБ"

    3 000

    2 484

    892

    1

    35,68

    32

    ООО Банк "Аверс" (Казань)

    3 569

    н/д

    н/д

    1

     

    33

    ОАО "АИЖК"

    45 000

    51 144

    н/д

    2

     

    34

    "Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень)

    3 000

    7 957

    1 629

    3

    65,16

    35

    ОАО "Курскпромбанк"

    3 000

    н/д

    н/д

    1

     

    36

    ПАО "МДМ банк"

    3 200

    1 636

    н/д

    1

     

    37

    ОАО "Сбербанк России"

    200 000

    920 982

    285 000

    5

    155,45

    3. Конкуренция.

    Участники программы предложили условия кредитования лучше, чем официальные 12 %

    Из таблицы виден и диапазон условий, и их маркетинговая составляющая, когда предлагаются особые условия.  Конкуренция налицо.

    По базовой ставке 12 % собираются работать   16 банков, что составляет 43,24 %, лучше 12 % предлагают 7 банков или 18,92 %, по 14 банкам (37,84%)  нет данных на сайтах

    Немного удивительно отсутствие на сайте банка информации о программе в середине апреля, когда у многих банков заявлено участие с апреля 2015 года.  

    Таблица 4. Условия кредитования 

    Наименование

    Ставка по программе

    Особая ставка

    Условия для особой ставки

    1

    АКБ "Абсолют Банк"

    11,5

     

     

    2

    КБ "Локо-Банк"

    12

     

     

    3

    ПАО "Совкомбанк"

    н/д

     

     

    4

    ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

    11,95

     

     

    5

    Банк "Возрождение"

    12

     

     

    6

    ОАО "НИКО-БАНК" (Оренбург)

    н/д

     

     

    7

    АО "ГЛОБЭКСБАНК"

    12

     

     

    8

    ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

    12

     

     

    9

    ПАО АКБ "Связь-Банк"

    12

    11,9

    перв взнос от 50 %

    10

    АКБ "Инвестторгбанк"

    11,9

    11,8

    перв взнос от 40 %

    11

    АО "Райффайзенбанк"

    12

     

     

    12

    ЗАО "СНГБ" (Сургутнефтегазбанк)

    н/д

     

     

    13

    ОАО "АИКБ Татфондбанк"

    12

     

     

    14

    ОАО "АК БАРС" БАНК

    12

     

     

    15

    ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" (Самара)

    н/д

     

     

    16

    ОАО "Банк БФА" (Спб)

    н/д

     

     

    17

    АО "КБ ДельтаКредит"

    12

    11,5

    Назначь себе ставку Оптима. Единовременный платеж 0,5 %

    18

    ОАО "Россельхозбанк"

    н/д

     

     

    19

    ОАО "Московский кредитный банк"

    12

     

     

    20

    ОАО "СКБ-банк" (Екатеринбург)

    н/д

     

     

    21

    ПАО "Промсвязьбанк"

    11,9

     

     

    22

    Банк ГПБ (АО) (Газпромбанк)

    12

    11,5

    до 7 лет. Взнос от 50 %

    23

    ПАО Банк ЗЕНИТ

    н/д

     

     

    24

    "АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО)

    н/д

     

     

    25

    ТКБ ОАО (Транскапиталбанк)

    12

    10,5

    комиссия 4,9% и  допстрахование

    26

    АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ОАО

    н/д

     

     

    27

    ПАО АКБ "Балтика"

    12

     

     

    28

    ВТБ 24 (ПАО)

    12

     

     

    29

    ОАО "Банк Москвы"

    12

     

     

    30

    ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"

    11,95

    11,55

    5 лет от 50 %, для базового продуктв взнос от 30 %

    31

    ОАО "МИнБ"

    11,9

    11,5

    для зарплатных проектов

    32

    ООО Банк "Аверс" (Казань)

    н/д

     

     

    33

    ОАО "АИЖК"

    12

     

     

    34

    "Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень)

    н/д

     

     

    35

    ОАО "Курскпромбанк"

    н/д

     

     

    36

    ПАО "МДМ банк"

    н/д

     

     

    37

    ОАО "Сбербанк России"

    11,9

     

     

     

    Общие выводы:

    1. Объем кредитования в рамках программы в размере 400 млрд. будет выполнен.

    2. При увеличении средств на субсидирование может быть достигнут уровень 450 – 500 млрд. рублей ипотечных кредитов с господдержкой на новостройки.

    3. Более точный прогноз можно будет сделать по итогам июня месяца, когда будет проверен платежеспособный спрос, определены потоки заявок и коэффициенты выдачи кредитов от поданных заявок. К этому времени закончатся 2 месяца  выполнения/невыполнения минимального объема в 300 млн. рублей ежемесячно выданных кредитов. В соответствии с логикой Правил предоставления субсидий с июля список участников должен быть уменьшен. Другими словами – одни банки из программы новой выдачи выйдут с зафиксированным объемом выдачи,  а у других участников будет сформирована статистически значимая среднемесячная выдача. 

    P.S. Стоит особо отметить достоинства программы субсидирования, к основным из которых можно отнести:

    1. Простота и доступность участия.

    2. Информационную открытость Министерства финансов.

    3. Оперативный учет пожеланий участников рынка.

    4. Гибкая система управления лимитами. 

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться