Ипотечные банки в 2015 году. Основные итоги. Высшая ипотечная лига

Рейтинг читателей

3682

комментарии (0)

Итоги прошлого года по рынку в целом были подведены ранее. Определено падение выдачи в 35% по отношению к рекордному 2014 году или отступление к результатам 2012 года. Настало время подведения итогов деятельности ипотечных кредиторов. Первая часть из итогов года говорит о том, что борьба за рынок не закончилась, она только начинается.

Первое. Влияние на ипотечный рынок
Накопленное влияние на ипотечный рынок определяется размером кредитного портфеля. В размере кредитного портфеля отражаются итоги работы в течение ряда лет. Результаты повторяют известный факт большой концентрации на ипотечном рынке (табл. 1). Сбербанк управляет более чем половиной ипотечного бизнеса РФ, а первая десятка контролирует 90,87 %.
Таблица 1. Ипотечные кредитные портфели

N	Банк	Портфель ипотечных жилищных кредитов на балансе на 01.01.16, млн руб.	Доля в портфеле в %
	Весь рынок	3 920 000	100,00
1	Сбербанк	2 200 000	56,12
2	ВТБ 24	663 481	16,93
3	Газпромбанк	203 993	5,20
4	Дельтакредит	131 751	3,36
5	Россельхозбанк	108 001	2,76
6	Банк Москвы	90 325	2,30
7	Связь-Банк	61 956	1,58
8	Росбанк	56 203	1,43
9	Райффайзенбанк	52 074	1,33
10	Абсолют Банк	39 646	1,01
11	ХМБ Открытие	39 441	1,01
12	Санкт-Петербург	34 565	0,88
13	Юникредит Банк	34 441	0,88
14	Возрождение	28 291	0,72
15	Транскапиталбанк	28 270	0,72
16	АК Барс	26 565	0,68
17	Уралсиб	25 331	0,65
18	Запсибкомбанк	24 810	0,63
19	Зенит	21 925	0,56
20	МКБ	18 086	0,46

Текущее влияние на ипотечный рынок определяется рыночной долей по выдаче ипотечных кредитов (табл. 2). Сбербанк упрочил свою долю до 58 % рынка, ежегодно прибавляя не меньше 5 пп. Первая десятка за три года увеличила влияние с 77,7 % до 90 %.
ВТБ24, ДельтаКредит – показывают три года стабильности. Банк Москвы уверенно идет к интеграции с ВТБ24.
Высшая ипотечная лига начинается с 1 % рыночной доли. Сегодня в высшей лиге 8 банков и два остановились в одном шаге. Будем считать, что высшая лига включает 10 банков: Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Дельтакредит, Банк Москвы, Газпромбанк, Абсолют Банк, Санкт-Петербург, Возрождение, Связь-Банк.
Отметим 5 банков, заметно увеличивших свои рыночные доли в кризисный 2015 год:
Сбербанк + 5,43 пп,
Дельта Кредит + 0,73 пп,
Банк Москвы + 0,54 пп,
Абсолют Банк + 0,40 пп,
Возрождение +0,39.
Кто больше других потерял рыночные доли из участников высшей лиги:
ВТБ24 – 2,61 пп,
Газпромбанк – 1,25 пп,
Связь банк – 0,44 пп.
Отдельной номинацией отметим банки, прибавившие в рыночной конкуренции во втором полугодии и увеличившие свою рыночную долю:
ВТБ24 + 1,57 пп,
Россельхозбанк +1,28 пп,
Газпромбанк +0,60 пп,
Абсолют Банк +0,75 пп,
Связь-Банк +0,57 пп.
Таблица 2. Выдача ипотечных кредитов

N	Банк	Объем выданных ипотечных кредитов (без учета, выданных на баланс другого банка), млн руб.	Доля по выдаче в 2015 году в %	Доля по выдаче за 6 месяцев 2015 года в %	Доля по выдаче в 2014 году в %	Доля по выдаче в 2013 году в %
	Весь рынок	1 147 339	100,00
1	Сбербанк	661 800	57,68	66,06	52,25	46,51
2	ВТБ 24	198 368	17,29	15,72	19,90	17,97
3	Россельхозбанк	37 748	3,29	2,01	3,05	0,00
4	Дельтакредит	29 819	2,60	2,66	1,87	2,08
5	Банк Москвы	28 274	2,46	2,22	1,92	1,09
6	Газпромбанк	26 839	2,34	1,74	3,59	5,78
7	Абсолют Банк	14 973	1,31	0,56	0,91	0,98
8	Санкт-Петербург	13 189	1,15	0,88	0,88	0,93
9	Возрождение	11 189	0,98	0,64	0,59	1,07
10	Связь-Банк	10 566	0,92	0,35	1,36	1,32
11	Транскапиталбанк	9 544	0,83	0,50	0,71	0,76
12	ХМБ Открытие	8 580	0,75	0,55	0,81	0,86
13	Банк Жилфинанс	8 034	0,70	0,82	0,68	0,72
14	АК Барс	7 663	0,67	0,42	0,62	0,63
15	Райффайзенбанк	6 939	0,60	0,45	1,10	1,27
16	Глобэксбанк	5 252	0,46	0,26	0,12	0,08
17	Центр-инвест	4 825	0,42		0,34	0,32
18	МКБ	4 808	0,42	0,27	0,38	0,58
19	Зенит	4 323	0,38	0,38	0,41	0,50
20	Запсибкомбанк	3 522	0,31	0,17	0,45	0,66

Второе. Использование кризиса
Множество обстоятельств будет влиять на рынок ипотечного кредитования в 2016. Один из факторов, на которые стоит обратить внимание – это поведение в кризис. Когда весь рынок падает, то кто-то падает быстрее, кто-то медленнее по отношению к среднему падению (табл.3). Если банк имеет минус в таблице, то он вел себя хуже рынка. Можно предположить, что банки с положительным значением не сбавят темп и в 2016 году.
В высшей ипотечной лиге лидеры таковы:
1. Возрождение + 42 пп,
2. Абсолют Банк + 28,3 пп,
3. Дельтакредит +25,5
Таблица 3. Падение кредитования

N	Банк	Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к 2014 года, %	Падение по отношению к рынку в пп "-" означает хуже рынка (в денежном выражении)	Прирост/снижение количества выданных кредитов по отношению к 2014 году, %	Падение по отношению к рынку в пп "-" означает хуже рынка (в численном выражении)
	Весь рынок	-34,96		-31,7
1	Сбербанк	-28,0	7,0	-27,0	4,7
2	ВТБ 24	-43,0	-8,0	-40,0	-8,3
3	Россельхозбанк	-30,0	5,0	-37,0	-5,3
4	Дельтакредит	-9,5	25,5	-15,2	16,5
5	Банк Москвы	-16,0	19,0	-3,9	27,8
6	Газпромбанк	-58,0	-23,0	-60,6	-28,9
7	Абсолют Банк	-6,7	28,3	-1,8	29,9
8	Санкт-Петербург	-15,4	19,6	-13,1	18,6
9	Возрождение	7,0	42,0	-11,0	20,7
10	Связь-Банк	-56,0	-21,0	-53,0	-21,3
11	Транскапиталбанк	-24,0	11,0	-8,0	23,7
12	ХМБ Открытие	-51,0	-16,0	-48,0	-16,3
13	Банк Жилфинанс	-33,0	2,0	-31,0	0,7
14	АК Барс	-30,0	5,0	12,5	44,2
15	Райффайзенбанк	-64,0	-29,0	-66,0	-34,3
16	Глобэксбанк	141,0	176,0	141,0	172,7
17	Центр-инвест	-17,2	17,8	-6,8	24,9
18	МКБ	-27,8	7,2	-20,5	11,2
19	Зенит	-40,0	-5,0	-34,4	-2,7
20	Запсибкомбанк	-55,7	-20,7	-57,6	-25,9

Таким образом, мы посмотрели на основные результаты первых 20-ти банков на ипотечном рынке и определили высшую ипотечную лигу.
Результаты анализа других параметров и выводы будут представлены дополнительно.

P.S. Все данные составлены на основе анкет, предоставленных в адрес Русипотеки. Отсутсвие банка, означает отсутсвие данных о нем. Возможны ошибки в данных, которые зачастую вызваны опечатками в данных банков. Не все ошибки могут быть выявлены на этапе обработки. Приносим свои извинения.

С оригиналом рейтинга мы можете ознакомиться на сайте Русипотека в разделе "Рейтинг ипотечных банков" по ссылке http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015/

Теги:

Ипотечные банки

Ипотечный рынок

Итоги года

рыночная доля

Обсуждения

Комментарии отсутствуют

Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться